AMD lançou na segunda‑feira o Helios, o seu primeiro sistema de IA à escala de rack, adicionando a Microsoft ao grupo de clientes e lançando um desafio direto ao domínio de cerca de 95% que a Nvidia mantém nos GPUs para data centers.
Principais pontos:
- Microsoft junta‑se a Meta, OpenAI e Oracle como cliente do Helios, com entregas a todos os compradores a partir do final deste ano.
- Cada rack Helios integra 72 GPUs Instinct MI455X, processadores EPYC Venice para servidores e rede Pensando.
- A Futurum Group acredita que a AMD pode, a prazo, alcançar entre 20% e 25% do mercado de aceleradores de IA.
AMD Helios acrescenta a Microsoft à base de clientes
A Microsoft confirmou na segunda‑feira que irá operar racks Helios nos seus data centers Azure, juntando‑se a Meta, OpenAI e Oracle entre os primeiros compradores. A empresa planeia utilizar esta infraestrutura para inferência de modelos de fronteira e outros serviços Azure AI. Nenhuma das partes divulgou os termos financeiros nem a dimensão concreta do projeto.
Cada rack combina 72 GPUs Instinct MI455X com processadores para servidores EPYC Venice e tecnologia de rede Pensando, oferecendo 31,1 TB de memória HBM4 em todo o sistema. A AMD concebeu a plataforma com base em padrões abertos da indústria, num contraste deliberado face às arquiteturas fortemente integradas da Nvidia.
As ações da AMD avançaram mais de 3% após o anúncio, superando os 511 dólares no início da tarde.
Leia também: Detroit Lions dominam ranking de talento da ESPN — o que sabem os mercados de previsão que a ESPN não vê?
Analistas veem caminho para 25% de quota em chips de IA
Forrest Norrod, responsável pela divisão de data centers da AMD, explica que o argumento comercial assenta no custo total de propriedade e no menor custo por token, em vez de um preço de tabela mais baixo. Um rack Helios tem, na verdade, um preço superior ao sistema concorrente Vera Rubin, da Nvidia — diferença que a AMD considera compensada pela economia operacional.
Daniel Newman, presidente‑executivo da Futurum Group, vê espaço para a AMD capturar entre 20% e 25% do mercado. Estima que essa fatia se traduza em receitas de centenas de milhares de milhões de dólares. Os dados da sua consultora indicam que a Nvidia continua a controlar mais de 95% dos GPUs de data center, deixando à AMD cerca de 4,5%.
Neil Shah, da Counterpoint Research, classificou o silício Helios como equivalente aos chips da Nvidia, defendendo que a batalha decisiva se trava no software. O ecossistema CUDA da Nvidia continua a eclipsar o ROCm, a alternativa open source que a AMD tem vindo a construir há vários anos.
O Helios coroa um ciclo longo e dispendioso de investimentos. A AMD comprou a especialista em redes Pensando em 2022 e pagou quase 50 mil milhões de dólares pela Xilinx no mesmo ano, antes de adquirir a fabricante de servidores ZT Systems por cerca de 5 mil milhões em 2025. Em fevereiro, a Meta comprometeu‑se a instalar até 6 gigawatts de GPUs AMD, com o primeiro gigawatt a chegar em racks Helios até ao final do ano.