AMD fechou mais de US$ 14 bilhões em contratos de locação de data centers por 15 anos com a Core Scientific, assegurando energia para os racks de IA Helios que começam a ser entregues ainda este ano.
Pontos-chave:
- Core Scientific fornecerá cerca de 530 megawatts em cinco campi nos EUA, em contratos de 15 anos
- A AMD detém direito de preferência sobre quase 2 gigawatts adicionais, elevando o potencial total para 2,5 gigawatts
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic já se comprometeram a implantar racks Helios
Termos do contrato AMD–Core Scientific
A Core Scientific divulgou os acordos em 28 de julho, junto com os resultados do segundo trimestre, que mostraram receita de colocation de US$ 136,7 milhões, alta de 76% frente ao trimestre anterior.
A AMD contratou diretamente cerca de 377 megawatts em Pecos e no Condado de Hunt, no Texas, e em Muskogee, Oklahoma. Outros 152 megawatts em Auburn, Alabama, e Dalton, Geórgia, atenderão um cliente de nuvem não identificado, com a AMD oferecendo suporte de crédito ao longo de todo o prazo de 15 anos.
A fabricante de chips também recebeu um warrant para adquirir até 30 milhões de ações da Core Scientific a US$ 23,47, dos quais cerca de 6,5 milhões já adquiridos com o fechamento inicial dos contratos. A energia começa a chegar a Pecos no primeiro semestre de 2027; o restante entra em operação até 2028. A AMD possui ainda direitos exclusivos para reservar mais 1.925 megawatts até o fim desse ano.
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Por que o Helios desafia a Nvidia
Adam Sullivan, presidente-executivo da Core Scientific, classificou o acordo como uma “parceria única” na teleconferência de resultados. Analistas do Needham mantiveram recomendação de compra e preço-alvo de US$ 29, descrevendo os contratos como uma expansão altamente atrativa. Os novos acordos praticamente dobram a capacidade de IA contratada da companhia para cerca de 1,1 gigawatt e elevam a receita garantida para mais de US$ 24 bilhões.
Toda essa capacidade tem um único destino.
A AMD apresentou o Helios em julho, rack que reúne 72 aceleradores Instinct MI455X, processadores EPYC de sexta geração e 31 terabytes de memória HBM4, construído sobre padrões abertos de Ethernet.
A presidente-executiva Lisa Su posiciona o sistema como alternativa para inferência, com maior capacidade de memória que projetos rivais.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle e Anthropic já entraram na lista de clientes, e as entregas começam na segunda metade deste ano.
Corrida da AMD em IA desde a primavera
A Nvidia ainda está em outra escala: sua divisão de data centers registrou US$ 75,2 bilhões em receita no trimestre encerrado em abril, alta de 92% em 12 meses. A AMD reportou US$ 5,8 bilhões no trimestre de março, avanço de 57%, e projeta vendas totais de cerca de US$ 11,2 bilhões para o período que divulgará em 4 de agosto.
O contrato com a Core Scientific coroa meses de anúncios de compromissos que se acumulam desde a primavera. A OpenAI fechou um acordo multigeracional para suprimento de até 6 gigawatts, a Meta assinou um contrato customizado de GPUs também de 6 gigawatts, e a Oracle planeja implantar 50.000 aceleradores MI450 a partir deste trimestre.
A Anthropic se comprometeu em 22 de julho com até 2 gigawatts dos mesmos chips, e a AMD concordou em investir até US$ 5 bilhões no laboratório.
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