Emitentes de cartões de crédito estão preservando taxas de juros elevadas e novas tarifas que foram inicialmente implementadas para compensar uma regra do Bureau de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB) que restringia taxas de atraso, mesmo após grupos da indústria bancária terem derrubado essa regra em um tribunal federal no mês passado. Principais emissores de cartões de varejo, como Synchrony e Bread Financial, declararam explicitamente que não têm planos de reverter as mudanças, apesar do fim da regra.
O que Saber:
- Os cartões de crédito de varejo atingiram uma taxa média de juros recorde de 30,5% no ano passado e permaneceram próximos desse nível, mesmo com a revogação da regra do CFPB
- Bancos culparam a agora anulada regra do CFPB que limitava taxas de atraso por necessitar de grandes aumentos de taxa
- Executivos admitiram ver uma mínima resistência dos clientes a taxas mais altas, com alguns consumidores financeiramente vulneráveis sem alternativas
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Gigantes Financeiros Mantêm Taxas Elevadas Mesmo Após Vitória Jurídica
No ano passado, bancos rapidamente implementaram aumentos nas taxas de juros para níveis históricos e introduziram novas tarifas mensais em cartões de crédito quando uma regra do Bureau de Proteção Financeira ao Consumidor ameaçava uma significativa fonte de receita. Agora, essas mesmas instituições financeiras mostram uma notável relutância em reverter essas medidas, embora suas associações comerciais tenham derrubado com sucesso a regra do CFPB em um tribunal federal.
Synchrony e Bread Financial, dois dos principais atores no negócio de cartões de crédito de marca para grandes varejistas como Amazon, Lowe's e Wayfair, estão mantendo suas taxas mais altas, segundo declarações de executivos durante recentes teleconferências de resultados.
"Estamos bem confortáveis que a regra foi anulada", disse o CEO da Synchrony, Brian Doubles. "Com isso dito, atualmente não temos planos para reverter as mudanças que fizemos."
Ralph Andretta, CEO da Bread Financial, expressou intenções semelhantes: "Neste ponto, não pretendemos reverter essas mudanças, e conversamos com os parceiros sobre isso."
Os executivos celebraram a eliminação de uma proposta de regulamentação do CFPB destinada a limitar taxas de atraso de cartões de crédito, uma iniciativa que a indústria condenou como um exagero regulatório equivocado. Sob a direção de Rohit Chopra, o CFPB estimou que sua regra economizaria US$ 10 bilhões anuais para as famílias americanas. Em vez disso, a proposta resultou inadvertidamente em tomadores de empréstimos enfrentando taxas de juros mais altas e tarifas adicionais para extratos em papel enquanto empresas de cartões de crédito se moviam para compensar as perdas de receita antecipadas.
De acordo com uma pesquisa do Bankrate, cartões de varejo atingiram uma taxa de juros média sem precedentes de 30,5% no ano passado. Essas taxas permaneceram teimosamente próximas a esses níveis recordes em 2024.
"As empresas fizeram uma fortuna," disse David Silberman, um advogado bancário experiente que leciona na Faculdade de Direito de Yale. "Eles não achavam que precisavam dessa receita antes, exceto pela [regra do CFPB], e eles agora a estão mantendo, o que vem diretamente do bolso do consumidor."
Tanto Synchrony quanto Bread superaram substancialmente as expectativas de lucro para o primeiro trimestre. Analistas que acompanham essas empresas aumentaram as estimativas para seus lucros anuais, apesar das preocupações persistentes sobre uma potencial desaceleração econômica nos EUA.
Consumidores Vulneráveis Suportam o Peso de Cartões com Altas Taxas
Enquanto cartões de loja representam um segmento relativamente pequeno do mercado geral de cartões de crédito, americanos enfrentando dificuldades financeiras são mais propensos a depender deles. Esses produtos de alta taxa de juros também servem como geradores de lucro cruciais para populares varejistas americanos.
O CFPB relatou mais de 160 milhões de contas de cartões de varejo abertas no ano passado em um relatório de dezembro destacando os riscos associados a esses produtos financeiros de alta taxa de juros.
Mais da metade dos 100 maiores varejistas dos EUA oferecem cartões de loja, com marcas como Nordstrom e Macy's dependendo deles para gerar aproximadamente 8% dos lucros brutos nos últimos anos, segundo dados do CFPB.
Ted Rossman, analista sênior do Bankrate, sugeriu que bancos podem estar explorando o fato de que alguns usuários de cartões de varejo não têm perfis de crédito necessários para se qualificar para cartões de propósito geral de emissores como JPMorgan Chase ou American Express.
Quase metade de todas as aplicações de cartões de varejo vêm de indivíduos com notas de crédito subprime ou inexistentes, e as instituições financeiras por trás desses cartões aprovam aplicações em taxas mais altas do que para cartões de propósito geral, relatou o CFPB.
"Empresas como Bread ou Synchrony, elas dependem muito mais de pessoas que deixam saldos ou que pagam taxas de atraso," explicou Rossman.
As taxas de juros em cartões de varejo diminuíram menos de 1% em média desde que atingiram seu pico em 2024 e tipicamente excedem as taxas para cartões de propósito geral por aproximadamente 10 pontos percentuais, segundo a análise de Rossman. Essa diferença marcante sugere que outros participantes do setor de cartões de varejo, incluindo Citigroup e Barclays, provavelmente não reverteram seus aumentos de taxa após a derrota da regra do CFPB. Por exemplo, a TAEG mais recentemente publicada no cartão da Macy's, emitido pelo Citigroup, é de 33,49%.
O CEO da Synchrony ofereceu alguma visão sobre por que os bancos mostram pouco entusiasmo para reverter esses aumentos: os consumidores ou não notaram as taxas mais altas ou sentiram que não tinham alternativas.
Cartões de varejo são tipicamente comercializados online ou em balcões de lojas físicas, frequentemente atraindo usuários com descontos promocionais ou pontos de recompensa.
"Não vimos uma grande redução nas contas ou gastos relacionados às ações" implementadas no ano passado, disse Doubles a analistas. "Fizemos muitos testes e controles em torno disso."
Uma porta-voz da Synchrony indicou que o banco baseado em Stamford, Connecticut, discutirá possíveis mudanças futuras de programa com seus parceiros de marca. Isso pode incluir o aprimoramento de ofertas promocionais em determinados varejistas, Doubles mencionou durante a teleconferência de resultados de abril.
"Nosso objetivo continua sendo fornecer acesso a soluções financeiras que forneçam flexibilidade, utilidade e valor significativo para a diversa gama de clientes, parceiros, provedores e pequenos e médios negócios que atendemos," afirmou a Synchrony.
Um porta-voz da Bread se recusou a comentar para este artigo.
Alaina Fingal, uma coach financeira baseada em Nova Orleans, frequentemente aconselha indivíduos presos em espirais de dívidas por causa do uso de cartões de crédito de varejo. Alguns clientes precisam arranjar empregos adicionais, como dirigir para Uber Eats, para reduzir seus saldos, ela observou.
"Eles não entendem os termos, e há muitas ofertas promocionais que podem ter cláusulas de juros diferidos," Fingal disse. "É extremamente predatório."
Considerações Finais
O sucesso do setor financeiro na desafio legal contra a regra de taxas de atraso do CFPB resultou em um fardo persistente para usuários de cartões de crédito, particularmente aqueles com cartões de varejo. Apesar de alcançarem seu resultado regulatório desejado, os principais emissores de cartões mantiveram as taxas elevadas e tarifas que inicialmente culparam pela agora anulada regra, criando o que os especialistas descrevem como um "lucro inesperado" às custas dos consumidores.