SpaceX está preparando a maior estreia em bolsa da história, com uma listagem na Nasdaq prevista para 12 de junho, o que deixa investidores em busca de formas de ter uma fatia da empresa.
Pontos-chave:
- SpaceX mira estreia na Nasdaq em 12 de junho sob o ticker SPCX, com precificação um dia antes.
- A oferta pode levantar cerca de US$ 75 bilhões a uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, a maior IPO já registrada.
- AST SpaceMobile e Rocket Lab dão aos investidores exposição pública à economia espacial antes da listagem.
IPO da SpaceX mira captação recorde de US$ 75 bi
A empresa filed uma alteração no registro junto aos reguladores e será listada na Nasdaq sob o ticker SPCX. A precificação está marcada para 11 de junho, e as negociações começam no dia seguinte. A oferta aims levantar cerca de US$ 75 bilhões a uma avaliação de US$ 1,75 trilhão, o maior negócio desse tipo já registrado, com alguns analistas projetando que possa se aproximar de US$ 2 trilhões.
Elon Musk planeja manter controle total de voto por meio de uma estrutura de dupla classe de ações e não venderá uma única ação na oferta.
A maioria dos investidores não pode comprar ações da SpaceX diretamente hoje, então essa lacuna tem direcionado a atenção para empresas abertas ligadas à economia espacial, nas quais dois nomes draw agora concentram o maior interesse.
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AST SpaceMobile e Rocket Lab ganham foco
A AST SpaceMobile constrói um serviço de satélite direto-para-dispositivo, conectando celulares comuns diretamente a satélites em vez de vender o hardware tradicional de banda larga. Essa abordagem é importante porque a Starlink transformou a conectividade via satélite em um tema de investimento.
Só a Starlink gerou cerca de US$ 11,4 bilhões em receita no ano passado, tornando o segmento uma aposta acompanhada de perto, e investidores querem opções comparáveis, listadas, que eles possam realmente possuir hoje.
A ação recentemente traded perto de US$ 113, e a correção aponta para dúvidas sobre a velocidade com que a empresa pode colocar satélites em órbita. Ainda assim, a companhia tem valor de mercado perto de US$ 44 bilhões e uma folgada reserva de caixa para financiar sua implantação de satélites.
A Rocket Lab oferece um ângulo diferente, por meio de serviços de lançamento e sistemas espaciais. A empresa posted receita de US$ 200,3 milhões no primeiro trimestre, um salto de 63,5% em relação ao ano anterior, junto com uma carteira recorde de pedidos de US$ 2,2 bilhões, sinalizando forte demanda. Ainda assim, registrou prejuízo de sete centavos por ação, o que mantém a rentabilidade como a principal questão em aberto para investidores mais cautelosos.
Por que a listagem da SpaceX mexe com os mercados
Uma estreia desse tamanho pode elevar o sentimento em relação às ações espaciais e aos fundos negociados em bolsa associados, mas também pode desviar capital de empresas menores, pressionar a liquidez do mercado e ofuscar altas recentes. Por ora, as duas ações dão aos investidores uma forma de apostar no setor antes da listagem.
A SpaceX passou o ano correndo para este momento, registrando confidencialmente o pedido em abril antes de adiantar o cronograma em algumas semanas. Os assinantes da Starlink ultrapassaram 10 milhões nesse período, reforçando a tese por trás da avaliação elevada. Reportagens anteriores também ligaram a empresa a uma fusão com a xAI de Musk e a um avanço maior em inteligência artificial e poder computacional.
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