NORWALK, Connecticut, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (a “Companhia”) anunciou hoje a precificação de sua oferta ampliada (a “oferta”) registrada sob o Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), em 4 de junho de 2026, de 3.500.000 ações de ações preferenciais perpétuas da Série A, com remuneração de 9,50% (as “Ações Preferenciais da Série A”), a um preço público de oferta de US$ 80,00 por ação. Isso reflete um aumento em relação à oferta anteriormente anunciada de 3.000.000 de ações de Ações Preferenciais da Série A. A emissão e a venda das Ações Preferenciais da Série A estão previstas para serem liquidadas em 10 de junho de 2026, sujeitas às condições de fechamento usuais.
A Companhia estima recursos líquidos de aproximadamente US$ 273,8 milhões após a dedução de descontos de subscrição, comissões e despesas estimadas da oferta. A Companhia pretende utilizar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir a aquisição adicional de ETH e outros ativos digitais, a expansão da infraestrutura de staking e validadores por meio da MAVAN, capital de giro, investimentos estratégicos alinhados com o ecossistema Ethereum e a adoção mais ampla de ativos digitais, bem como a recompra de ações ordinárias no âmbito de seu programa de recompra de ações.
As Ações Preferenciais da Série A acumularão dividendos cumulativos a uma taxa fixa de 9,50% ao ano com base em um valor declarado de US$ 100 por ação. Os dividendos serão acumulados independentemente de serem declarados ou de haver recursos legalmente disponíveis para pagamento. Os dividendos regulares serão pagáveis em dinheiro quando, conforme e se forem declarados pelo conselho de administração da Companhia e espera-se que sejam pagos semanalmente em atraso, embora a Companhia possa optar por aumentar a frequência de pagamento no futuro.
Se qualquer dividendo regular acumulado não for pago na data devida, dividendos adicionais compostos acumular-se-ão sobre o montante não pago. A taxa de dividendo composto será inicialmente igual a 9,50% mais 5 pontos-base e aumentará em 5 pontos-base para cada período de dividendo subsequente até que seja pago integralmente, sujeita a uma taxa máxima anual de dividendo de 15%.
A Companhia poderá resgatar as Ações Preferenciais da Série A, total ou parcialmente, em dinheiro, a qualquer momento. Os preços de resgate serão equivalentes a 110% do valor declarado durante os primeiros 18 meses após a emissão, 105% de 18 meses até três anos após a emissão e 100% a partir de então, acrescidos de quaisquer dividendos acumulados e não pagos até a data de resgate.
A Companhia também poderá resgatar todas as Ações Preferenciais da Série A em circulação se o número de ações em circulação ficar abaixo de 25% do número total originalmente emitido nesta e em quaisquer ofertas futuras ou se certos eventos fiscais ocorrerem. Nesses casos, os detentores receberiam a preferência de liquidação aplicável acrescida de dividendos acumulados e não pagos até a data de resgate.
Caso ocorra uma mudança fundamental, os detentores das Ações Preferenciais da Série A terão o direito de exigir que a Companhia recompre algumas ou todas as suas ações por um preço em dinheiro igual ao valor declarado acrescido de quaisquer dividendos acumulados e não pagos.
As Ações Preferenciais da Série A terão preferência inicial de liquidação de US$ 100 por ação. Após a emissão, a preferência de liquidação poderá ser ajustada com base no preço de mercado das ações preferenciais, de acordo com os termos estabelecidos no certificado de designações, mas não será ajustada para valor inferior a US$ 100 por ação.
A Companhia solicitou a listagem das Ações Preferenciais da Série A na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “BMNP”. Se aprovada, espera-se que a negociação comece em até 30 dias após a emissão.
Moelis & Company e Cantor atuam como coordenadores globais conjuntos (joint lead bookrunners) da oferta.
A oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-288579) previamente protocolada perante a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Os valores mobiliários só podem ser oferecidos por meio de um suplemento de prospecto e do prospecto que o acompanha, incluídos na declaração de registro. Cópias do suplemento de prospecto e do prospecto que o acompanha estão disponíveis junto à SEC e aos coordenadores da oferta.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, nem deverá haver qualquer venda em qualquer jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal.
Sobre a Bitmine Immersion Technologies
A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) é uma empresa de mineração de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A Companhia também está implementando uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum para investidores institucionais e participantes do mercado público. Por meio de atividades de staking e finanças descentralizadas, a Bitmine busca utilizar ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria. Em 2026, a Companhia lançou a MAVAN (Made-in-America Validator Network), uma plataforma dedicada de infraestrutura de staking que dá suporte aos ativos da Companhia.
Declarações prospectivas
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas nos termos do Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Declarações relativas ao tamanho, cronograma, conclusão e uso esperado dos recursos da oferta, pagamentos de dividendos, listagem das Ações Preferenciais da Série A, operações de tesouraria em Ethereum, planos de negócios futuros e outros assuntos não históricos são declarações prospectivas e envolvem riscos e incertezas.
Os resultados reais podem diferir de forma relevante daqueles expressos ou implícitos nessas declarações em razão de diversos fatores, incluindo condições de mercado, necessidades de financiamento, volatilidade dos preços de ativos digitais, desenvolvimentos regulatórios, mudanças tecnológicas, condições competitivas e outros riscos descritos nos documentos da Companhia apresentados à SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K e registros subsequentes. Os leitores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste comunicado. A Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei.