Gemini Space Station, криптовалютная биржа, основанная Кэмероном и Тайлером Винклвосс, собрала Nasdaq в качестве стратегического инвестора перед своим запланированным листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже на этой неделе. Партнерство включает частные инвестиции в размере $50 млн и расширенные сервисные соглашения между двумя компаниями.
Что нужно знать:
- Nasdaq инвестирует $50 млн в Gemini через частное размещение наряду с начальным публичным размещением биржи.
- Партнерство предоставляет клиентам Nasdaq доступ к услугам хранения и стекинга Gemini, в то время как институциональные клиенты Gemini получают доступ к торговой платформе Nasdaq Calypso.
- Ожидается, что Gemini начнет торги в пятницу под тикером "GEMI" и может привлечь до $317 млн на публичном размещении.
Детали стратегического партнерства
Инвестиции представляют собой что-то большее, чем финансовое соглашение между компаниями. Клиенты Nasdaq получат доступ к услугам хранения и стекинга Gemini через партнерство. Институциональные клиенты Gemini получат доступ к платформе Nasdaq Calypso для управления и отслеживания залога в торговле.
Ожидается, что Gemini начнет торги на бирже Nasdaq в пятницу под тикером "GEMI." Компания может привлечь до $317 млн в ходе начального публичного размещения. Планы компании остаются подвержены рыночным условиям и могут измениться по мнению источников, знакомых с вопросом.
Ни Gemini, ни Nasdaq не ответили на запросы о комментариях по поводу соглашения.
Контекст рынка и конкуренция
Дебют криптовалютной биржи на публичных торгах происходит в период высокой активности на рынке капитала США. Сильный спрос на новые листинги поощряет частные компании тестировать интерес инвесторов. Недавние листинги, включая разработчика программного обеспечения Figma и компанию космических технологий Firefly Aerospace, вызвали значительный интерес инвесторов в ходе их первых торгов.
Компании цифровых активов заметно участвуют в недавней IPO-активности.
Эмитент стабильных монет Circle и криптовалютная биржа Bullish завершили успешные публичные предложения в последние месяцы.
Выход Gemini на биржу установит её как третью публично торгуемую криптовалютную биржу. На данный момент, Bullish и Coinbase представляют единственные публичные криптобиржи, при этом Coinbase имеет отличительную особенность, став первой криптобиржей, вошедшей в индекс S&P 500.
Платформа, основанная братьями Винклвосс, входит в число крупнейших торговых платформ для криптовалют в США по объему, согласно данным Kaiko. Биржа управляет активами в размере $21 млрд и обработала $285 млрд торгового объема за все время.
Финансовые показатели и услуги
Gemini ведет несколько бизнес-линий за пределами своей основной функции биржи. Платформа управляет внебиржевым торговым столом и предлагает программу кредитных карт в США. Биржа поддерживает различные цифровые активы, включая Bitcoin, Ether и стабильные монеты, обслуживая как розничных, так и институциональных клиентов.
Транзакционные сборы составляют основную часть доходов Gemini.
Компания сообщила о чистом убытке в $282,5 млн при выручке $68,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 30 июня. Это по сравнению с чистым убытком в $41,4 млн при выручке $74,3 млн за аналогичный период прошлого года, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Братья Винклвосс завоевали первоначальную известность благодаря юридическому урегулированию 2008 года с Facebook и его генеральным директором Марком Цукербергом. Они заработали прозвище «биткоин-близнецы» после инвестирования средств от урегулирования в криптовалюту и стали одними из первых крипт-миллиардеров.
Понимание операций криптовалютных бирж
Криптовалютные биржи выступают в качестве цифровых рынков, где пользователи покупают, продают и обменивают цифровые активы. Эти платформы получают основную часть доходов за счет транзакционных сборов, взимаемых с торговых операций. Услуги хранения включают в себя безопасное хранение цифровых активов для институциональных клиентов, в то время как услуги стекинга позволяют пользователям зарабатывать награды, участвуя в проверке блокчейн-сети.
Внебиржевые торговые столы упрощают крупномасштабные транзакции между институциональными клиентами вне обычных ордерной книги биржи. Эта услуга обычно включает сделки с более высокой стоимостью, которые в противном случае могли бы повлиять на рыночные цены, если бы они выполнены через стандартные механизмы биржи.
Стабильные монеты представляют собой цифровые валюты, предназначенные для поддержания стабильной стоимости относительно референтных активов, таких как доллар США. Эти токены стали важной частью инфраструктуры для торговли криптовалютами и институционального принятия.
Заключительные мысли
Партнерство Gemini с Nasdaq представляет собой значительное развитие для инфраструктуры криптовалютного рынка. Это соглашение позволяет обеим компаниям расширять свои сервисные предложения, обеспечивая при этом Gemini значительной поддержкой для выхода на публичный рынок. Время сделки совпадает с возобновленным интересом инвесторов к компаниям цифровых активов и сильными условиями на рынке акций.