Космическая станция Gemini, криптовалютная биржа, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, обеспечила Nasdaq в качестве стратегического инвестора перед запланированным листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже на этой неделе. Партнерство включает в себя инвестиции в частное размещение на сумму $50 миллионов и расширенные сервисные соглашения между двумя компаниями.
Что стоит знать:
- Nasdaq инвестирует $50 миллионов в Gemini через частное размещение одновременно с первоначальным публичным размещением биржи
- Партнерство предоставляет клиентам Nasdaq доступ к услугам хранения и стекинга Gemini, в то время как институциональные клиенты Gemini получают доступ к торговой платформе Nasdaq Calypso
- Gemini планирует начать торги в пятницу под тикером "GEMI" и может привлечь до $317 миллионов в ходе публичного размещения
Подробности стратегического партнерства
Эти инвестиции представляют собой нечто большее, чем просто финансовое соглашение между компаниями. Клиенты Nasdaq получат доступ к услугам хранения и стекинга Gemini благодаря партнерству. Институциональные клиенты Gemini получат доступ к платформе Nasdaq Calypso для управления и отслеживания торговых залогов.
Gemini ожидает начать торги на бирже Nasdaq в пятницу под тикером "GEMI". Компания может привлечь до $317 миллионов через первоначальное публичное размещение. Планы компании остаются зависимыми от рыночных условий и могут измениться, по данным источников, знакомых с вопросом.
Ни Gemini, ни Nasdaq не ответили на запросы о комментариях относительно договоренностей.
Контекст рынка и конкуренция
Публичный дебют криптовалютной биржи приходится на период активных урегулирований на американских рынках капитала. Сильный спрос на новые листинги побуждает частные компании проверять аппетит инвесторов. Недавние листинги, включая разработчика программного обеспечения Figma и компанию космических технологий Firefly Aerospace, привлекли значительный спрос на инвесторов при их дебютах на бирже.
Компании, занимающиеся цифровыми активами, особо выделяются в недавней активности IPO.
Эмитент стейблкоинов Circle и криптовалютная биржа Bullish успешно провели публичные размещения в последние месяцы.
Размещение акций Gemini сделает её третьей публично торгующейся криптовалютной биржей. Bullish и Coinbase в настоящее время представляют единственные публичные крипто-биржи, при этом Coinbase является первой криптобиржей, вошедшей в индекс S&P 500.
Платформа, основанная Уинклвоссами, занимает одно из ведущих мест среди крупнейших торговых площадок США по объему торгов, согласно данным поставщика информации Kaiko. Биржа управляет активами на сумму $21 миллиард и обработала $285 миллиардов общего объема торгов.
Финансовые результаты и услуги
Gemini осуществляет несколько бизнес-линий, выходящих за рамки своей основной функции биржи. Платформа управляет внебиржевой торговой площадкой и предлагает кредитную программу в США. Биржа поддерживает различные цифровые активы, включая Bitcoin, Ether и стейблкоины, обслуживая как розничные, так и институциональные сегменты инвесторов.
Транзакционные комиссии приносят основной доход Gemini.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, компания отчиталась о чистом убытке в $282,5 миллионов при доходе в $68,6 миллионов. Это по сравнению с чистым убытком в $41,4 миллиона при доходе в $74,3 миллиона за аналогичный период предыдущего года, согласно декларациям Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Братья Уинклвосс впервые приобрели известность благодаря мировому соглашению с Facebook и его генеральным директором Марком Цукербергом в 2008 году. Они получили прозвище "биткоин-близнецы" после инвестирования средств, полученных от мирового соглашения, в криптовалюту и стали ранними криптомиллиардерами.
Понимание работы криптовалютных бирж
Криптовалютные биржи служат цифровыми рынками, где пользователи покупают, продают и обменивают цифровые активы. Эти платформы генерируют доход в основном за счет транзакционных комиссий, взимаемых при сделках. Услуги хранения включают безопасное хранение цифровых активов для институциональных клиентов, в то время как услуги стекинга позволяют пользователям получать награды, участвуя в подтверждении сети блокчейна.
Внебиржевые торговые площадки облегчают крупные сделки между институциональными клиентами вне регулярных книг заказов биржи. Эта услуга, как правило, включает более крупные сделки, которые в противном случае могли бы повлиять на рыночные цены, если бы они были выполнены через стандартные механизмы биржи.
Стейблкоины представляют собой цифровые валюты, предназначенные для поддержания стабильной стоимости по отношению к референсным активам, таким как доллар США. Эти токены стали важной инфраструктурой для торговли криптовалютами и институционального принятия.
Заключительные мысли
Партнерство Gemini с Nasdaq представляет собой значительное развитие инфраструктуры рынка криптовалют. Такое соглашение позиционирует обе компании для расширения своих предложений услуг, одновременно предоставляя Gemini значительную поддержку для выхода на публичный рынок. Совпадение совпадает с возобновившимся интересом инвесторов к компаниям, занимающимся цифровыми активами, и сильными условиями на рынке акций.