Nasdaq зарегистрировала завершенное размещение на $558 млн, чтобы создать первую публично торгуемую компанию, которая фокусируется на хранении Toncoin в качестве казначейского резервного актива.
Что нужно знать:
- Verb Technology привлекла $558 млн от более чем 110 институциональных и криптоинвесторов, включая Pantera Capital, Kraken и BitGo.
- Компания переименуется в TON Strategy Co. и будет использовать средства в основном для приобретения и стейкинга токенов Toncoin.
- Новое руководство включает президента TON Foundation Мануэля Штота на посту председателя и бывшего банковского сотрудника Morgan Stanley Веронику Капустину на посту CEO.
Интерес институционалов стимулировал переподписанную раунду
Kingsway Capital возглавили финансирование, которое привлекло участие более чем 110 институциональных и крипто- инвесторов. Среди инвесторов были такие известные компании, как Vy Capital, Blockchain.com, Pantera Capital, Ribbit Capital, Graticule, Animoca Brands, Kraken и BitGo.
Индивидуальные инвесторы также приняли участие, включая основателя Ethena Labs Гая Янга. Раунд был как увеличен, так и переподписан, что свидетельствует о сильном рыночном интересе к TON через традиционную акционерную структуру.
Cohen & Company Capital Markets выступила в качестве единственного агента по размещению для этой сделки. Юридическое сопровождение предоставили адвокатские компании Reed Smith, Perkins Coie, Morgan Lewis и другие.
Новое руководство берет на себя контроль
Перестроенное учреждение будет работать под новым руководством с большим опытом в крипто и традиционных финансах. Президент TON Foundation и основатель Kingsway Мануэль Штота будет председателем компании, привнося более 15 лет глобального инвестиционного опыта.
Вероника Капустина, бывший старший советник TON Foundation и экс-банкир Morgan Stanley, будет выполнять обязанности генерального директора. Сара Олсен, ранее глава отдела корпоративного развития в Onyx, блокчейн-подразделении JPMorgan, занимает должность финансового директора.
Генеральный директор Blockchain.com Питер Смит будет консультировать фирму при масштабировании операций с криптотезниковыми казначейскими активами. Команда руководства сочетает в себе опыт Wall Street с родной криптоэкспертизой.
Интеграция TON с Telegram стимулирует привлекательность
Стратегия компании строится на интеграции Toncoin с экосистемой Telegram и его платформой Mini App. База пользователей Telegram превышает 900 миллионов человек по всему миру, предоставляя разработчикам доступ к большой и активной аудитории для приложений на основе блокчейна.
Это позиционирование повлияло на решение Verb сфокусировать казначейские операции на TON, а не на более известных криптовалютах, таких как Bitcoin или Ether. Компания считает, что связь TON с платформой Telegram предлагает более сильный потенциал для принятия, по сравнению с отдельными блокчейн-сетями.
Объяснение модели криптовалютного казначейства
Новое направление Verb сочетает долгосрочные хранение цифровых активов с генерацией денежного потока через стейкинг-награды. Стейкинг включает блокировку токенов внутри блокчейн-сети для поддержки операций и получения дополнительных токенов в качестве компенсации.
Эта модель отличается от традиционного казначейского управления корпорациями, которое обычно фокусируется на наличности и краткосрочных ценных бумагах. Вместо этого компания планирует удерживать волатильные цифровые активы, которые могут существенно удорожаться, но также подвергаться значительным ценовым колебаниям. Стратегия требует от акционеров принятия рыночных рисков криптовалют в обмен на потенциал роста сети блокчейна. Токены TON в настоящее время торгуются на крупных биржах и поддерживают различные децентрализованные приложения внутри экосистемы Telegram.
Существующие операции продолжаются
Переходя на цифровые активные резервы, Verb сохранит свои текущие социальные коммерческие активы. К ним относятся MARKET.live, платформа видеошоппинга на основе ИИ, и недавно приобретенный стартап по лайвстриму LyveCom.
Двойной подход позволяет компании генерировать традиционные бизнес-доходы, параллельно наращивая криптовалютные активы. Эта структура предоставляет некоторое операционное разнообразие, по мере того как компания переходит к новой модели, ориентированной на казначейство.
Руководство не раскрыло конкретных целей распределения между наследственными операциями и новыми криптовалютными казначейскими активностями. Сбор $558 млн предполагает, что приобретения TON составят большинство краткосрочного капитального вложения.
Заключение
Успешный сбор $558 млн компанией Verb Technology создает новую модель публичного доступа к рынку криптовалют через стратегии корпоративного казначейства. Переименование компании в TON Strategy Co. и опытная команда руководства позиционируют её для капитализации интеграции Telegram с блокчейном, предоставляя возможность традиционным инвесторам доступа к росту стоимости токенов TON.