Tether Holdings SA и финансовая компания, связанная с одним из крупнейших в индустрии производителей оборудования для криптовалюты, стремятся привлечь минимум $200 миллионов для публично торгуемого транспортного средства, предназначенного для аккумулирования цифровых токенов, обеспеченных физическими слитками золота. Эта инициатива должна укрепить деловые отношения между Tether, выпускающей самый широко используемый в мире стейблкоин, и Antalpha Platform Holding, компанией, которая работает в тесной связи с майнинговыми операциями и имеет крепкие связи с Bitmain Technologies Ltd.
Что стоит знать:
- Tether и Antalpha Platform Holding ведут переговоры с потенциальными инвесторами по созданию казначейской компании цифровых активов, которая будет приобретать XAUt, золотой токен Tether с текущей рыночной капитализацией в $1.5 миллиарда.
- Предложенное транспортное средство укрепит связи между Tether и Bitmain, пекинской фирмой, которая поставляет примерно 82% мирового оборудования для криптомайнинга согласно исследованиям Университета Кембриджа.
- Cohen & Co. выступает в качестве ведущего финансового советника в процессе привлечения капитала, что создаст еще один инвестиционный вариант в растущем рынке токенизированных товаров.
Сделка и её участники
Antalpha Platform Holding, предоставляющая финансовые услуги компаниям, занимающимся криптомайнингом, сотрудничает с Tether по вопросу привлечения капитала. Люди, знакомые с обсуждениями, сообщили, что компании ориентируются на институциональных и розничных инвесторов, желающих получить доступ к золоту через активы на базе блокчейн. Они запросили анонимность, так как переговоры остаются конфиденциальными.
Две компании уже сотрудничают над Tether Gold, существующим продуктом, который подкрепляет предложеннное казначейское средство. Каждый токен XAUt представляет собой право собственности на одну тройскую унцию физического золота, хранящегося в швейцарском сейфе.
Компания Tether создала бизнес на $1.5 миллиарда с момента запуска этого продукта.
Связь Bitmain с сделкой осуществляется через её отношения с Antalpha. Производитель оборудования контролирует большую часть мирового рынка специализированных компьютеров, которые валидируют транзакции на криптовалюте.
Исследователи Университета Кембриджа установили, что оборудование Bitmain составляет 82% машин, используемых в криптомайнинговых операциях по всему миру.
Основной бизнес Tether связан с выпуском USDT, стейблкоина, привязанного к доллару США, который является крупнейшим таким токеном по рыночной цене. Компания расширила деятельность в сегменте токенов, обеспеченных золотом, как часть более широкой стратегии по предложению активов, связанных с традиционными товарами. Инвестиционная банковская фирма Cohen & Co., выступающая в качестве консультанта по сделке, отказалась комментировать привлечение капитала.
Понимание токенизированных активов и динамики отрасли
Стейблкоины - это цифровые токены, предназначенные для поддержания фиксированной стоимости, путем удержания резервов традиционных валют или других активов. USDT удерживает активы, номинированные в долларах, чтобы поддерживать каждый токен в обращении. Токенизированное золото работает аналогично, с компаниями, хранящими физический металл для поддержки цифровых представлений собственности.
Индустрия криптомайнинга основывается на специализированном оборудовании, называемом интегральными схемами специального назначения. Эти машины выполняют сложные расчеты, необходимые для валидации транзакций в сетях блокчейн. Bitmain стала доминирующим поставщиком этого оборудования.
Казначейские компании цифровых активов функционируют как публично торгуемые транспортные средства, которые удерживают криптовалюту или связанные токены. Инвесторы могут получить доступ к этим активам без непосредственной их покупки или хранения.
Такая структура привлекательна для институциональных и частных лиц, которые хотят упростить доступ к цифровым рынкам.
Рыночные условия вызвали интерес к токенам, обеспеченным золотом, как к альтернативам традиционному владению слитками. Цифровой формат позволяет легче проводить торговлю и переводы по сравнению с физическим золотом. Стоимость хранения и проблемы безопасности, связанные с хранением металлических слитков, не применяются к токенизированным версиям.
Заключительные мысли
Усилия по привлечению капитала представляют собой расширение существующих партнерств между основными игроками криптовалютной индустрии. Успех предоставит Tether дополнительные каналы распределения для её золотого токена, давая сети инвесторов Antalpha доступ к новой категории продуктов. Компании не разгласили сроки завершения привлечения капитала или запуска публичного транспортного средства.