НОРУОЛК, Коннектикут, 4 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) («BMNR», «Bitmine» или «Компания») сегодня объявила, что при условии благоприятной рыночной конъюнктуры и иных факторов намерена предложить в рамках публичного размещения («размещение»), зарегистрированного в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»), 3 000 000 бессрочных привилегированных акций BMNR серии A с дивидендной ставкой 9,50% («привилегированные акции серии A»).
BMNR намерена использовать чистые поступления от размещения для общекорпоративных целей, которые могут включать приобретение дополнительного ETH и иных цифровых активов; расширение инфраструктуры стейкинга и валидаторов Компании, в том числе через MAVAN; пополнение оборотного капитала; стратегические инвестиции, соответствующие экосистеме Ethereum и более широкому внедрению цифровых активов; и/или выкуп обыкновенных акций Компании в рамках ее программы выкупа акций.
По привилегированным акциям серии A будут начисляться кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 9,50% годовых на заявленную сумму, составляющую 100 долл. США за одну привилегированную акцию серии A, независимо от того, объявлены ли дивиденды или имеются ли в наличии средства для их законной выплаты («заявленная сумма»). Регулярные дивиденды по привилегированным акциям серии A подлежат выплате по усмотрению совета директоров BMNR, из средств, законно доступных для их выплаты, еженедельно постфактум; при этом Компания в будущем может по собственному усмотрению принять решение выплачивать регулярные дивиденды более часто. Объявленные регулярные дивиденды по привилегированным акциям серии A будут выплачиваться исключительно денежными средствами. В случае, если какой-либо начисленный регулярный дивиденд по привилегированным акциям серии A не выплачен в соответствующую дату регулярной выплаты дивидендов, по сумме такого невыплаченного регулярного дивиденда будут начисляться дополнительные регулярные дивиденды («сложные дивиденды»), начисляемые еженедельно по ставке сложных дивидендов. Компания будет иметь возможность по своему усмотрению увеличить частоту выплаты регулярных дивидендов до более частой, чем еженедельная, и в случае такого решения дополнительная ставка увеличения дивиденда за каждый регулярный дивидендный период будет пропорционально снижена, чтобы отразить более короткий регулярный дивидендный период, таким образом, чтобы максимальное совокупное ежегодное увеличение дополнительной дивидендной ставки составляло 260 базисных пунктов.
Ставка сложных дивидендов, применимая к любому невыплаченному регулярному дивиденду, подлежащему выплате в дату регулярной выплаты дивидендов, изначально будет годовой ставкой, равной 9,50% плюс 5 базисных пунктов (исходя из еженедельного регулярного дивидендного периода); при этом до тех пор, пока такой регулярный дивиденд вместе со сложными дивидендами по нему не будет выплачен полностью, указанная ставка сложных дивидендов будет увеличиваться на 5 базисных пунктов в год (исходя из еженедельного регулярного дивидендного периода) за каждый последующий регулярный дивидендный период вплоть до максимальной дивидендной ставки 15% годовых.
Компания будет иметь право по своему выбору выкупить привилегированные акции серии A полностью или частично, в любое время или время от времени, за наличные на следующих условиях: (i) с даты первоначального выпуска до истечения восемнадцати (18) месяцев после даты первоначального выпуска — по цене выкупа, равной 110% заявленной суммы за акцию; (ii) с восемнадцати (18) месяцев до трех (3) лет после даты первоначального выпуска — по цене выкупа, равной 105% заявленной суммы за акцию; и (iii) по истечении трех (3) лет с даты первоначального выпуска — по цене выкупа, равной 100% заявленной суммы за акцию; во всех случаях плюс начисленные и невыплаченные дивиденды по ним по дату, но не включая дату выкупа.
Кроме того, Компания будет иметь право выкупить все, но не менее чем все привилегированные акции серии A, если общее количество всех находящихся в обращении привилегированных акций серии A окажется менее 25% от общего количества привилегированных акций серии A, первоначально размещенных в рамках данного размещения и любого последующего размещения, совокупно. Компания также будет иметь право выкупить все, но не менее чем все привилегированные акции серии A в случае наступления определенных налоговых событий. Цена выкупа любых привилегированных акций серии A, подлежащих выкупу в связи с «чистым» опционом на выкуп (clean-up call) или налоговым событием, будет представлять собой денежную сумму, равную ликвидационной стоимости привилегированных акций серии A, подлежащих выкупу по состоянию на рабочий день, предшествующий дате направления Компанией соответствующего уведомления о выкупе, плюс начисленные и невыплаченные регулярные дивиденды по дату, но не включая дату выкупа.
Если произойдет событие, представляющее собой «фундаментальное изменение» в соответствии с сертификатом о правах на привилегированные акции серии A, держатели привилегированных акций серии A будут иметь право потребовать от BMNR выкупить часть или все принадлежащие им привилегированные акции серии A по цене выкупа наличными, равной заявленной сумме по подлежащим выкупу привилегированным акциям серии A плюс начисленные и невыплаченные регулярные дивиденды, если таковые имеются, по дату, но не включая дату выкупа в связи с фундаментальным изменением.
Изначально ликвидационная стоимость привилегированных акций серии A составит 100 долл. США за акцию. Начиная с момента, непосредственно следующего за окончанием рабочего дня в каждый рабочий день после даты первоначального выпуска (и, при наличии, в течение рабочего дня, в который осуществляется любая сделка по продаже, подлежащая расчету путем выпуска привилегированных акций серии A, с момента первой такой сделки в этот рабочий день и до окончания рабочего дня) ликвидационная стоимость на одну привилегированную акцию серии A будет корректироваться таким образом, чтобы соответствовать наибольшему из следующих значений: (i) заявленная сумма на одну привилегированную акцию серии A; (ii) в отношении любого рабочего дня, в который Компания в этот рабочий день или в любой рабочий день в течение десяти (10) предыдущих торговых дней совершила сделку по продаже, подлежащую расчету путем выпуска привилегированных акций серии A, — величина, равная последней зарегистрированной цене продажи привилегированных акций серии A за акцию в последний торговый день, предшествующий такому рабочему дню; и (iii) арифметическое среднее последних зарегистрированных цен продажи привилегированных акций серии A за акцию за каждый из десяти (10) последовательных торговых дней, непосредственно предшествующих такому рабочему дню; при этом, если применимо, ссылка в пункте (iii) на десять (10) будет заменена на меньшее количество торговых дней, фактически прошедших в период с даты первоначального выпуска включительно по такой рабочий день, не включая его. Вместе с тем ликвидационная стоимость не будет корректироваться до значения ниже 100 долл. США за акцию.
BMNR подала заявку на листинг привилегированных акций серии A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «BMNP». В случае одобрения листинга BMNR ожидает начала торгов в течение 30 дней после даты первоначального выпуска привилегированных акций серии A.
Moelis & Company и Cantor выступают совместными ведущими букраннерами размещения.
Размещение осуществляется в соответствии с действующей универсальной регистрационной формой S-3 (Форма № 333-288579), поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») 9 июля 2025 года («Регистрационное заявление»). Размещение будет осуществляться исключительно на основании проспекта-вкладыша и сопутствующего базового проспекта, входящих в Регистрационное заявление. Электронная версия предварительного проспекта-вкладыша и сопутствующего проспекта доступна на сайте SEC по адресу www.sec.gov. В качестве альтернативы копии предварительного проспекта-вкладыша и сопутствующего проспекта могут быть получены по запросу в: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, 4-й этаж, New York, NY 10022, тел.: 1-800-539-9413, или Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, тел.: 1-212-938-5000, или по электронной почте: [email protected].
Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о предложении купить какие-либо ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, и не будет осуществляться никакая продажа таких ценных бумаг в каком-либо штате или иной юрисдикции, в которой такое предложение, продажа или ходатайство было бы незаконным до регистрации или допуска в соответствии с законодательством о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.
О компании Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) — майнинговая компания, занимающаяся добычей биткоина в США. Компания направляет избыточный капитал на то, чтобы стать ведущей в мире казначейской компанией по Ethereum, реализуя инновационную стратегию управления цифровыми активами для институциональных инвесторов и участников публичных рынков. Руководствуясь философией «алхимия 5%», Компания рассматривает ETH в качестве основного казначейского резервного актива, задействуя нативные протокольные механизмы, включая стейкинг и децентрализованные финансовые инструменты. В 2026 году Компания запустила MAVAN (Made-in America VAlidator Network), выделенную инфраструктуру стейкинга для активов Bitmine.
Заявления, содержащие прогнозы
Настоящий пресс-релиз содержит заявления, которые являются «заявлениями, содержащими прогнозы». Заявления в настоящем пресс-релизе, не являющиеся исключительно историческими по своей природе, представляют собой прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностью. Заявления в настоящем пресс-релизе, касающиеся будущих ожиданий, планов и перспектив, а также любые иные заявления относительно обстоятельств, которые не являются историческими фактами, могут составлять «заявления, содержащие прогнозы» в значении, придаваемом этим терминам Законом США о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года (The Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Слова «ожидает», «считает», «продолжает», «может», «оценивает», «предполагает», «намеревается», «может», «планирует», «потенциальный», «прогнозирует», «проектирует», «следует», «цель», «будет», «мог бы» и аналогичные выражения предназначены для идентификации прогнозных заявлений, хотя не все прогнозные заявления сопровождены такими словами. contain these identifying words. Эти заявления включают, помимо прочего, заявления, относящиеся к размеру и срокам предложения, предполагаемому использованию любых поступлений от предложения, условиям предлагаемых ценных бумаг, выплате дивидендов и ожидаемому листингу привилегированных акций серии A на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). При оценке этих прогнозных заявлений вам следует учитывать различные факторы, включая: способность Bitmine идти в ногу с новыми технологиями и меняющимися потребностями рынка; способность Bitmine финансировать свой текущий бизнес, операции с казначейскими активами в Ethereum и предполагаемый будущий бизнес; конкурентную среду бизнеса Bitmine; рыночные условия, влияющие на цену обыкновенных акций Компании; нормативные изменения, затрагивающие цифровые активы, включая окончательное принятие и реализацию находящегося на рассмотрении законодательства и инициатив SEC; волатильность и непредсказуемость цен цифровых активов; а также будущую стоимость Bitcoin и Ethereum. Фактические результаты и будущие показатели деятельности и результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления подвержены множеству условий, многие из которых находятся вне контроля Bitmine, включая те, которые изложены в разделе «Факторы риска» Формы 10-K Bitmine, поданной в SEC 21 ноября 2025 года, а также во всех других подачах в SEC, с внесёнными в них изменениями или периодическими обновлениями. Копии подач Bitmine в SEC доступны на веб‑сайте SEC по адресу www.sec.gov. Любые прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс‑релизе, отражают позицию только по состоянию на дату его публикации, и BMNR специально отказывается от каких‑либо обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, наступления будущих событий или по иным причинам, за исключением случаев, когда это требуется законодательством.