Samsung Electronics เซ็นสัญญาระยะยาวมูลค่ามากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์กับ Broadcom เพื่อผลิตและจัดหาชิป AI นับเป็นสัญญาฟาวดรีที่เปิดเผยต่อสาธารณะใหญ่ที่สุดในยุคลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
ดีล Broadcom Chip Deal ครอบคลุมการผลิตชิปเร่งความเร็ว AI ระดับ 2 นาโนเมตร พร้อมบริการแพ็กเกจจิ้งขั้นสูงต่อเนื่องถึงปี 2030 เกิดขึ้นในจังหวะที่ทั้งสองบริษัทกำลังเร่งชิงส่วนแบ่งรายได้ชิป AI อย่างดุเดือด
ดีล Broadcom รับประกันซัพพลายเชน AI 5 ปีให้ซัมซุง
สัญญานี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายกลุ่ม
ซัมซุงจะผลิตชิปลอจิก 2 นาโนเมตร จัดหาหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และให้บริการแพ็กเกจจิ้งขั้นสูง สัญญาจะดำเนินไปจนถึงปี 2030 และออกแบบให้สามารถขยายปริมาณตามการเติบโตของธุรกิจชิป AI แบบสั่งผลิตเฉพาะ (custom silicon) ของ Broadcom
นิตยสาร Fortune รายงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมว่า ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาจัดหาฟาวดรีที่มีมูลค่าสูงสุดที่เปิดเผยในยุค AI ปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ AI หลักของ Broadcom คือชิปเร่งความเร็วแบบสั่งผลิตเฉพาะ หรือ XPU ที่ออกแบบให้ลูกค้ากลุ่ม hyperscale ใช้งานกับเวิร์กโหลดเฉพาะ แทนการพึ่งชิป GPU สำเร็จรูปเพียงอย่างเดียว
กลุ่ม hyperscale อย่าง Google และ Meta ใช้ Broadcom ในการพัฒนาและผลิตชิป AI เฉพาะกิจ ที่ออกแบบเข้ากับภาระงานของตนเอง
เทคโนโลยีกระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรที่ซัมซุงจะใช้ ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่ล้ำหน้าที่สุดในตลาดปัจจุบัน การจัดวางทรานซิสเตอร์ที่หนาแน่นขึ้นทำให้บรรจุกำลังประมวลผลได้มากขึ้นในพื้นที่ไดขนาดเล็กลง พร้อมลดการใช้พลังงานต่อหนึ่งการคำนวณ
มูลค่าสัญญา 2 แสนล้านดอลลาร์ตลอด 5 ปี เทียบเท่าราว 4 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี ระดับนี้คิดเป็นสัดส่วนสำคัญของรายได้ธุรกิจชิปของซัมซุง และสะท้อนว่าธุรกิจชิป AI แบบ custom ของ Broadcom กำลังขยายตัวเร็วกว่าที่การประเมินสาธารณะส่วนใหญ่คาดไว้
ขนาดดีลที่ใหญ่ผิดปกติของ Broadcom Chip Deal เน้นย้ำให้เห็นว่าลูกค้า hyperscale กำลังเร่งลงทุนในชิปสั่งผลิตเฉพาะอย่างจริงจังเพียงใด
ทำไมดีล Broadcom จึงเขย่าภูมิทัศน์ซัพพลายเชนชิป AI
นัยสำคัญของข้อตกลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สองบริษัทที่เกี่ยวข้อง Nvidia ยังครองตลาด GPU สำหรับเทรนโมเดล AI แต่ชิปสั่งผลิตเฉพาะจาก Broadcom และคู่แข่งกำลังเติบโตเร็ว เมื่อผู้ให้บริการ hyperscale ต้องการลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียว และเพิ่มประสิทธิภาพชิปสำหรับงาน inference มากกว่างาน training
Inference คือขั้นตอนนำโมเดล AI ที่เทรนแล้วมาสร้างผลลัพธ์ ซึ่งเกิดขึ้นนับพันล้านครั้งต่อวันในบริการค้นหา แชตบอต และระบบแนะนำคอนเทนต์ ภาระงานลักษณะนี้ได้เปรียบหากใช้ชิปที่จูนตรงกับสถาปัตยกรรมเฉพาะ ซึ่งเป็นจุดที่ XPU แบบ custom เข้ามาแข่งขันโดยตรงกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ Nvidia
อ่านเพิ่มเติม: โรงงาน AI 200MW ของเกาหลีซ่อนดีลไฟแนนซ์ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ไว้อย่างไร
ด้านซัมซุงเอง ในสมรภูมิฟาวดรีขั้นสูงที่ผ่านมา บริษัทตามหลัง Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) อยู่ระยะหนึ่ง
TSMC เป็นผู้ผลิต GPU ให้ Nvidia เกือบทั้งหมด และรับผลิตชิปหลักให้ Apple ดีล Broadcom จึงเท่ากับมอบลูกค้าหลักรายใหญ่ให้ซัมซุงบนโหนด 2 นาโนเมตร และเป็นการยืนยันศักยภาพเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของซัมซุงในจังหวะที่บริษัทยังเผชิญปัญหา yield บนโหนดขั้นสูงก่อนหน้า
ซัมซุงกลับมาอย่างไรในสนามผลิตชิปขั้นสูง
ธุรกิจฟาวดรีของซัมซุงเสียส่วนแบ่งให้ TSMC ตลอดช่วงต้นทศวรรษ 2020 เมื่อบรรดาลูกค้าที่ยกน้ำหนักให้ yield และประสิทธิภาพสูงสุดเทคำสั่งซื้อให้ผู้ผลิตไต้หวัน
การที่ TSMC ประกาศแผนลงทุนในสหรัฐมูลค่า 2.65 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 ตอกย้ำทั้งสถานะผู้นำและความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ชิป AI ระยะยาว
ซัมซุงตอบโต้ด้วยการทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์แบบ gate-all-around ระดับ 3 นาโนเมตรและ 2 นาโนเมตร ซึ่งหุ้มประตูทรานซิสเตอร์รอบช่องนำกระแสสี่ด้านแทนสามด้าน ช่วยควบคุมกระแสได้แม่นยำขึ้นและลดกระแสรั่วไหล เทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจในการดันสมรรถนะให้แข่งขันได้ที่ระดับ 2 นาโนเมตร และเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกับที่ซัมซุงจะใช้ผลิตชิปตามดีล Broadcom
การคว้าสัญญา 5 ปีมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้ธุรกิจฟาวดรีของซัมซุงมีปริมาณคำสั่งซื้อระยะยาวเพียงพอ ที่จะรองรับการลงทุนเพิ่มในกำลังการผลิตโหนด 2 นาโนเมตร
ขณะเดียวกันยังช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ จากการเดินหน้าโหนดใหม่ที่ลงทุนสูงโดยปราศจากลูกค้าที่การันตีปริมาณสั่งซื้อ
ทิศทางต่อไปของซัพพลายชิป AI
ดีล Broadcom Chip Deal ยังไม่กระทบสถานะในระยะสั้นของ Nvidia ชิป GB200 และ GPU ตระกูล Rubin รุ่นถัดไปของ Nvidia ยังคงผลิตที่ TSMC และเป็นตัวเลือกหลักสำหรับการเทรนโมเดล AI ขนาดใหญ่
อย่างไรก็ดี ตลาดชิปสั่งผลิตเฉพาะที่ Broadcom ลงแข่งอยู่ กำลังขยายตัวคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นของเม็ดเงินลงทุนในชิป AI ทั้งระบบ
หากซัมซุงสามารถพิสูจน์อัตรา yield ระดับ 2 นาโนเมตรที่สม่ำเสมอในรอบผลิตแรก ๆ ได้สำเร็จ แรงกดดันด้านราคาต่อ TSMC จะยิ่งเพิ่ม และอาจดึงดูดลูกค้า hyperscale รายอื่นที่ต้องการกระจายความเสี่ยงซัพพลายเชนเข้ามาเพิ่ม
ตัวเลขสำคัญที่ตลาดควรจับตาต่อจากนี้คืออัตราการใช้กำลังการผลิต (utilization rate) ของธุรกิจฟาวดรีซัมซุงในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาส ซึ่งจะสะท้อนความเร็วในการ ramp ปริมาณผลิตตามดีล Broadcom
อ่านต่อ: กองทุน ETF บิตคอยน์จะทวงบัลลังก์เม็ดเงินไหลเข้าได้หรือไม่ เมื่อ Ethereum ชนะต่อเนื่องสามสัปดาห์