AMD เซ็นสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูลระยะยาว 15 ปี มูลค่ารวมกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ กับ Core Scientific เพื่อจองกำลังไฟฟ้าสำหรับระบบชั้นวาง AI รุ่น Helios ที่เตรียมเริ่มส่งมอบภายในปีนี้
ประเด็นสำคัญ
- Core Scientific จะจัดสรรกำลังไฟรวมราว 530 เมกะวัตต์ใน 5 แคมปัสทั่วสหรัฐฯ ภายใต้สัญญาเช่า 15 ปี
- AMD ได้สิทธิ์จองกำลังไฟเพิ่มเกือบ 2 กิกะวัตต์ ทำให้ศักยภาพพื้นที่รวมแตะราว 2.5 กิกะวัตต์
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle และ Anthropic ต่างยืนยันแผนติดตั้งชั้นวาง Helios แล้ว
รายละเอียดสัญญาเช่า AMD–Core Scientific
Core Scientific เปิดเผย ข้อตกลงชุดนี้เมื่อ 28 ก.ค. เคียงข้างผลประกอบการไตรมาสสอง ซึ่งรายได้จากธุรกิจโคโลเคชันพุ่งเป็น 136.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 76% จากไตรมาสก่อนหน้า
AMD เช่ากำลังไฟโดยตรงราว 377 เมกะวัตต์ที่ Pecos และ Hunt County ในรัฐเทกซัส และที่ Muskogee รัฐโอคลาโฮมา ส่วนอีกประมาณ 152 เมกะวัตต์ที่ Auburn รัฐแอละแบมา และ Dalton รัฐจอร์เจีย จะใช้รองรับลูกค้า cloud รายหนึ่งที่ไม่เปิดชื่อ โดย AMD ให้การค้ำประกันทางเครดิตครอบคลุมตลอดอายุสัญญา 15 ปี
นอกจากนั้น ผู้ผลิตชิปรายนี้ยังได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ซื้อหุ้น Core Scientific สูงสุด 30 ล้านหุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 23.47 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยประมาณ 6.5 ล้านหน่วยจะเริ่มเวสต์เมื่อล็อตแรกของสัญญาเช่าปิดดีลสำเร็จแล้ว กำลังไฟจะเริ่มจ่ายให้ไซต์ Pecos ในครึ่งแรกของปี 2027 และไซต์อื่น ๆ จะทยอยตามมาต่อเนื่อง จนถึงปี 2028 ขณะเดียวกัน AMD ยังได้สิทธิ์จองกำลังไฟเพิ่มเติมอีก 1,925 เมกะวัตต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจนถึงช่วงปลายปี 2028
อ่านเพิ่มเติม: โครงสร้างพื้นฐาน AI: ดีลพลิกเกม 1 พันล้านดอลลาร์ของผู้ให้กู้เงินด่วนสู่ศูนย์ข้อมูล
ทำไม Helios ถึงท้าชน Nvidia ได้
Adam Sullivan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Core Scientific ระบุในสายประชุมผลประกอบการว่า ข้อตกลงนี้เป็น “ความร่วมมือแบบชิ้นเดียวในตลาด” สะท้อนความพิเศษของดีล นักวิเคราะห์จาก Needham ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมราคาเป้าหมาย 29 ดอลลาร์ โดยมองว่าสัญญาเช่าชุดใหญ่นี้เป็นโอกาสขยายธุรกิจที่น่าดึงดูด ทั้งยังช่วยเพิ่มกำลังรองรับงาน AI ที่ทำสัญญาไว้ล่วงหน้าของบริษัทขึ้นราวเท่าตัวเป็นประมาณ 1.1 กิกะวัตต์ และดันมูลค่ารายได้ตามสัญญาที่จองไว้ (backlog) ทะลุ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์
กำลังไฟระดับนี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเดียว
AMD เปิดตัว Helios เมื่อเดือนกรกฎาคม โดยยัดชิประบบเร่งความเร็ว Instinct MI455X จำนวน 72 ตัว ซีพียู EPYC เจเนอเรชันที่หก และหน่วยความจำ HBM4 รวม 31 เทราไบต์ ลงในหนึ่งชั้นวาง บนโครงสร้างเครือข่ายมาตรฐาน Ethernet แบบเปิด
ซีอีโอ Lisa Su วางตำแหน่ง Helios เป็นทางเลือกสำหรับงาน inference ที่เน้น “ความจุหน่วยความจำ” สูงกว่าระบบคู่แข่ง เพื่อรองรับโมเดลขนาดใหญ่มากและเวิร์กโหลดที่ซับซ้อน
ลูกค้าแถวหน้าระดับ hyperscaler อย่าง Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle และ Anthropic ต่างเข้าร่วมเป็นผู้ซื้อแล้ว โดยมีกำหนดเริ่มส่งมอบระบบในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
สายดีล AI ของ AMD ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ
แม้ AMD จะเร่งเครื่องเต็มที่ แต่ Nvidia ยังเป็นผู้นำแบบทิ้งห่าง โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ Nvidia รายงาน รายได้ 75.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดเมษายน โตถึง 92% จากปีก่อน ขณะที่ AMD มีรายได้ไตรมาสเดือนมีนาคม 5.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 57% และให้แนวทางว่ารายได้รวมจะอยู่แถว 11.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่จะประกาศผลในวันที่ 4 ส.ค.
ดีลเช่ากับ Core Scientific นับเป็นหมุดหมายล่าสุดของชุดข้อตกลงด้าน AI ที่ AMD ไล่สะสมมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิ OpenAI เซ็นสัญญาจัดหากำลังประมวลผลแบบหลายเจเนอเรชันขนาด 6 กิกะวัตต์ ขณะที่ Meta ทำข้อตกลงใช้ชิป GPU แบบคัสตอมขนาด 6 กิกะวัตต์เช่นกัน และ Oracle เตรียมติดตั้งชิป MI450 จำนวน 50,000 ตัว เริ่มตั้งแต่ไตรมาสนี้เป็นต้นไป
Anthropic ประกาศเมื่อ 22 ก.ค. ว่าพร้อมจองกำลังประมวลผลสูงสุดถึง 2 กิกะวัตต์จากชิปรุ่นเดียวกัน และ AMD ตอบแทนด้วยการตกลงลงทุนในห้องแล็บวิจัยแห่งนี้สูงสุด 5 พันล้านดอลลาร์
อ่านต่อ: ข่าวลือ iPhone พับได้ชัดขึ้น: ราคา 2,500 ดอลลาร์ ไร้ Face ID และเลนส์เทเลโฟโต้