Anthropic ลงนามทำสัญญาคลาวด์มูลค่าราว 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Lambda เพื่อเช่ากำลังประมวลผลจากระบบ Nvidia ประมาณ 350 เมกะวัตต์ ในศูนย์ข้อมูลที่พัฒนาโดย Hut 8 ในรัฐเท็กซัส
ประเด็นสำคัญ
- มูลค่าสัญญาประเมินราว 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมกำลังไฟฟ้าราว 350 เมกะวัตต์ในเขต Nueces รัฐเท็กซัส
- Nvidia เป็นผู้ถือสิทธิการเช่าพื้นที่ศูนย์ข้อมูล ขณะที่ Lambda คาดว่าจะติดตั้งและบริหารระบบ Nvidia ให้บริการ Anthropic
- ดีลนี้ช่วยเพิ่มความหลากหลายของผู้ให้บริการคลาวด์แก่ Anthropic แต่ในเชิงฮาร์ดแวร์ยังผูกกับ Nvidia อย่างมีนัยสำคัญ
ดีลคลาวด์ของ Anthropic
Reuters รายงานยืนยัน การทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 31 ส.ค. โดยอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด ภายหลังจากที่ The Wall Street Journal เปิดเผยเป็นสื่อแรก ขณะที่ Anthropic, Nvidia, Lambda และ Hut 8 ยังไม่ได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ
Hut 8 เดิมเป็นบริษัทขุด Bitcoin (BTC) ที่กำลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจจากเหมืองคริปโตสู่ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยโครงการในเท็กซัสเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดังกล่าว ตามรายงานของ The Wall Street Journal Nvidia เป็นผู้ถือสัญญาเช่าศูนย์ข้อมูล ส่วน Lambda จะนำระบบของ Nvidia มาให้บริการกำลังประมวลผลสำหรับโมเดล Claude ของ Anthropic
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากข้อตกลงเดิมของ Anthropic กับ Nscale มูลค่า 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ระยะเวลา 6 ปี สำหรับกำลังประมวลผล 460 เมกะวัตต์ในรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย โดยใช้ระบบ Vera Rubin ของ Nvidia ตามรายงาน ก่อนหน้า Anthropic ยังมีข้อตกลงกับ Amazon มูลค่ารวมมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา 10 ปี เพื่อสิทธิใช้กำลังประมวลผล AWS สูงสุดถึง 5 กิกะวัตต์
อ่านเพิ่มเติม: OpenAI กระตุ้นศาลให้พิจารณากระบวนการ offboarding ของ Apple มากกว่าการจ้างพนักงานของตนเอง
การกระจุกตัวของฮาร์ดแวร์ Nvidia
โครงสร้างดีลลักษณะนี้ทำให้ Nvidia มีบทบาทหลายชั้นในดีลเดียว ทั้งการเป็นผู้หนุนหลัง Lambda การถือสิทธิการเช่าพื้นที่ในเท็กซัส และการเป็นซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์หลัก นักวิเคราะห์ที่ Barron’s อ้างถึงประเมินว่า โมเดลความร่วมมือเช่นนี้ช่วยตอกย้ำดีมานด์ต่อผลิตภัณฑ์ Nvidia พร้อมจำกัดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท แต่ขณะเดียวกันก็สร้างคำถามต่อความโปร่งใสของโครงสร้างเงินทุนและความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างคู่สัญญา
เมื่อมองเช่นนี้ การกระจายซัพพลายเออร์ของ Anthropic จึงเห็นภาพชัดในระดับผู้ให้บริการคลาวด์ (เช่น Lambda, Nscale, AWS, Google) มากกว่าระดับฮาร์ดแวร์ ซึ่งยังคงพึ่งพา Nvidia อย่างหนาแน่น
อีกด้านหนึ่ง อดีตผู้ประกอบการเหมืองคริปโตอย่าง Hut 8 กำลังกลายเป็นตัวละครสำคัญในการเร่งขยายศูนย์ข้อมูลด้าน AI เพราะถือครองสายส่งไฟฟ้า ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานซึ่งหาได้ยาก และสามารถดัดแปลงมาใช้รองรับดาต้าเซ็นเตอร์ได้ค่อนข้างรวดเร็ว
ข้อตกลงกับ Lambda ยังต่อเนื่องจากคลื่นการขยายกำลังประมวลผลของ Anthropic ที่เร่งตัวตั้งแต่ช่วงต้นปี 2026 โดยภายในเดือนเมษายน Anthropic เปิดเผยว่าอัตรารายได้ประจำปี (annual revenue run rate) ทะลุ 3 หมื่นล้านดอลลาร์แล้ว ขณะเดียวกันก็กำลังล็อกดีลโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมจาก Google และ Broadcom ก่อนจะตามมาด้วยคำมั่นลงทุนขนาดใหญ่กับ Amazon, Nscale และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรายอื่น
