Meta กำลังพิจารณาข้อตกลงศูนย์ข้อมูลกับ Anthropic มูลค่าสูงสุดถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจคลาวด์สายใหม่ของบริษัท
ประเด็นสำคัญ
- การเจรจายังอยู่ในขั้นต้น
- มูลค่าข้อตกลงที่เสนออาจแตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปี
- ดีลนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพการประมวลผลให้ Anthropic ขณะที่ Meta สามารถเริ่มสร้างผลตอบแทนจากโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังขยายตัว
ความคืบหน้าเจรจา Meta–Anthropic
สื่อหลายแห่ง รายงาน เมื่อ 17 ก.ค. ว่า Anthropic อาจเช่ากำลังประมวลผลจากศูนย์ข้อมูลของ Meta แม้ยังมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายอาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ โดย Reuters ได้ยืนยันการมีอยู่ของการหารือดังกล่าวแล้ว
หากสัญญาเกิดขึ้นจริง จะถือเป็นการปรับยุทธศาสตร์สำคัญของเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ซึ่งปัจจุบันยังพึ่งพารายได้หลักจากโฆษณา
ตลอดช่วงที่ผ่านมา Meta พิจารณานำโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งที่ลงทุนอย่างหนักเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาต่อยอดขายเป็นบริการเช่าใช้ระบบประมวลผล ดีลกับ Anthropic จะทำให้แนวคิดนี้ขยับจาก “แผนในอนาคต” มาสู่การทดลองเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัทประเมินว่าเม็ดเงินลงทุนด้านทุน (capital expenditures) ในปี 2026 จะพุ่งขึ้นไปอยู่ในช่วง 1.25 แสนล้าน–1.45 แสนล้านดอลลาร์ จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI การจัดหาอุปกรณ์ และขยายศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม การปล่อยเช่าโครงข่ายส่วนหนึ่งจะช่วยสร้างรายได้กลับมา โดยที่ Meta ยังสามารถเดินหน้าพัฒนาโมเดลภายในของตนเองต่อไป อย่างไรก็ตาม ระดับการใช้จ่ายยังถือว่าสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม: นักพัฒนาจากเกาหลีเหนือร่วมเขียนโค้ด MetaMask 1 เดือนโดยไม่ถูกจับได้
กลยุทธ์คลาวด์ของ Meta
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเดือนพฤษภาคม Mark Zuckerberg เปิดเผยว่า มีบริษัทภายนอกติดต่อ Meta “แทบทุกสัปดาห์” เพื่อขอใช้งานโมเดลหรือกำลังประมวลผล เขายืนยันว่าธุรกิจคลาวด์เป็นทางเลือกที่ “อยู่บนโต๊ะแน่นอน” แม้ Meta ยังไม่ได้เปิดตัวบริการอย่างเป็นทางการ
ถ้อยแถลงดังกล่าวสะท้อนว่า Meta มองดีมานด์ภายนอกเป็นกันชนสำคัญ หากโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนไว้เติบโตจนเกินความต้องการใช้ภายในองค์กร
สัญญาครั้งนี้จะทำให้สองผู้เล่นรายใหญ่ในสมรภูมิ AI ก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ โดย Meta จะรับบทซัพพลายเออร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งที่จำเป็นต่อการเทรนและให้บริการโมเดล Claude ของ Anthropic
ฝั่ง Anthropic จำเป็นต้องใช้ชิปประมวลผลสมรรถนะสูง แหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพ และศูนย์ข้อมูลเฉพาะทางเพื่อรองรับดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งลูกค้ารายย่อยแบบสมัครสมาชิกและลูกค้าองค์กร ขณะที่นักลงทุนก็จะได้เห็นสัญญาณเบื้องต้นว่า Meta มีศักยภาพในการดึงต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานกลับคืนมามากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอใหม่นี้ต่อเนื่องจาก ข้อตกลงระหว่าง Anthropic กับ SpaceX เมื่อเดือนพฤษภาคม ภายใต้การนำของ Elon Musk เพื่อเข้าถึงศูนย์ข้อมูล Colossus 1 และชิป Nvidia กว่า 220,000 ตัว
รายงานระบุว่ามูลค่าสัญญากับ SpaceX อยู่ใกล้ระดับ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าดีลที่กำลังคุยกับ Meta อย่างมีนัยสำคัญ
หลังจากเซ็นสัญญากับ SpaceX แล้ว Anthropic ได้ปรับเพิ่มเพดานการใช้งานสำหรับลูกค้าที่จ่ายเงิน สะท้อนให้เห็นว่าทรัพยากรด้านคอมพิวติ้งในตลาดเริ่มขาดแคลน และอธิบายว่าทำไมผู้พัฒนา AI จำนวนมากจึงจำเป็นต้องเช่าโครงสร้างพื้นฐานจากคู่แข่งโดยตรง
อ่านต่อ: XRP อาจแซง Ethereum หากวิทยานิพนธ์มูลค่าตลาด 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นจริง