กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Ethereum spot ของสหรัฐฯ ดึงดูดการไหลเข้าสุทธิมูลค่า $547 ล้านในวันอังคาร ซึ่งเป็นยอดรวมในวันเดียวนับตั้งแต่มีการเปิดตัวกองทุนในเดือนกรกฎาคม 2024 กลับทิศทางห้าวันในการถอนออกเมื่อโทเค็นข้ามเกณฑ์ที่ $4,000 โดยกองทุน FETH ของ Fidelity นำด้วยเงินไหลเข้ามูลค่า $202 ล้าน ตามด้วย ETHA ของ BlackRock ที่ $154 ล้าน ตามข้อมูลรวบรวมโดย Bloomberg Intelligence
สิ่งที่ต้องทราบ:
- กองทุน ETF spot ของ Ethereum ในสหรัฐฯ ได้บันทึกการไหลเข้าสุทธิมูลค่า $547 ล้าน นับเป็นยอดวันเดียวสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มในเดือนกรกฎาคม 2024 จบการไหลออกต่อเนื่องห้าวัน
- ปัจจุบันเก้ากองทุน ETF ของ Ethereum ถือครองทรัพย์สินประมาณ $27.5 พันล้าน คิดเป็นประมาณ 5.4% ของการหมุนเวียนตลาดของโทเค็น
- บริษัทใหญ่ๆ เช่น BitMine Immersion Technologies และ Bit Digital กำลังเพิ่มการถือครอง Ethereum ขณะที่ SWIFT ทดสอบการชำระธุรกรรมบนเครือข่าย Layer-2 ของ Ethereum
การไหลของ ETF สัญญาสนใจจากสถาบันอีกครั้ง
การไหลเข้ามูลค่า $547 ล้านกลับทิศทางหลังจากนักลงทุนถอนเงินจากกองทุน ETF ของ Ethereum spot ต่อเนื่องห้าช่วงการซื้อขายต่อเนื่อง ตัวเลขวันอังคารนี้เป็นตัวแทนของการปิดความต้องการจากสถาบันที่แข็งแกร่งที่สุด นับตั้งแต่ผู้กำกับดูแลอนุมัติผลิตภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม 2024 กองทุน ETF ของ Ethereum spot ทั้งเก้ากองตอนนี้ดูแลทรัพย์สินรวมประมาณ $27.5 พันล้าน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5.4% ของการหมุนเวียนของโทเค็น
กองทุน FETH ของ Fidelity รับไป $202 ล้าน ในขณะที่ ETHA ของ BlackRock รับเงิน $154 ล้าน ส่วนที่เหลือของการไหลเข้าถูกแจกจ่ายระหว่างเจ็ดผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
การรวมกันของการไหลเข้าของ ETF Bitcoin และ Ethereum วงเกิน $1 พันล้านในวันอังคาร พัฒนาการที่ผู้เข้าร่วมตลาดตีความว่าเป็นหลักฐานของความสนใจต่อความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์ดิจิทัลอีกครั้ง
การเคลื่อนไหวของราคานี้ติดตามแนวโน้มตลาดกว้างขึ้น Ethereum ซื้อขายที่ $4,050 เช้าวันพุธ ขยับขึ้น 8% จาก 24 ชั่วโมงก่อนหน้า นักวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งข้อสังเกตว่าโทเค็นได้เพิ่มขึ้นประมาณ 250% จากจุดต่ำสุดของรอบ ซึ่งเกิดขึ้นต้นปี 2023 เมื่อราคาตกลงไปต่ำกว่า $1,200
บริษัท Treasury และทุนสำรองของการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง
BitMine Immersion Technologies เปิดเผยการถือครองของบริษัท treasury มีโทเค็น Ethereum จำนวน 2.65 ล้าน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดติดตามได้ในหมู่บริษัทที่รายงาน Bit Digital บริษัทขุดคริปโต กล่าวว่า พวกเขาวางแผนที่จะระดมทุน $100 ล้าน ผ่านบันทึกแปลงสภาพเพื่อซื้อ Ethereum เพิ่มเติม ซึ่งอาจย้ายบริษัทขึ้นเป็นระดับสูงสุดของผู้ถือครองตามมูลค่ารวม
ข้อมูลบนเชนจาก CryptoQuant แสดงให้เห็นว่าทุนสำรองของการแลกเปลี่ยนลดลงในเดือนที่ผ่านมา เมื่อโทเค็นย้ายออกจากการแลกเปลี่ยน พวกเขามักจะเข้ากระเป๋าเก็บเย็น หรือลงทุนออกรางวัลที่ล็อกไว้ ลดการหมุนเวียนที่พร้อมขายทันที ในประวัติศาสตร์การลดลงของทุนสำรองอย่างต่อเนื่องได้เกิดขึ้นก่อนการเพิ่มราคาหากความต้องการซื้อละยังหรือเร่งขึ้น
นักวิเคราะห์บางคน เช่น Ted Pillows ชี้ให้เห็นว่าการดึงกลับสั้น ๆ อาจเกิดขึ้นก่อน Pillows ระบุว่า การเคลื่อนไหวไป $4,500 หรือ $5,000 ดูเป็นไปได้หาก Ethereum อยู่เหนือระดับปัจจุบัน โดยมีความสามารถที่ $10,000 ในอนาคตหากสภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องของตลาดดีขึ้น
ระดับเทคนิคในระยะสั้นแสดงให้เห็นความต้านทานที่ $4,200 ถึง $4,250 การปิดที่มั่นคงเหนือช่วงนั้นจะยืนยันแนวทางขึ้น ในขณะที่การล้มเหลวในการรักษาอาจดึงราคากลับไปยังการสนับสนุนระหว่าง $3,800 และ $3,600
SWIFT ทดสอบโครงสร้างพื้นฐานของ Ethereum สำหรับการชำระเงินข้ามชาติ
SWIFT เครือข่ายทางการเงินระดับโลกที่ใช้โดยองค์กรกว่า 11,000 แห่ง ได้เสร็จสิ้นการทดสอบโดยใช้เครือข่าย Linea Layer-2 ของ Ethereum สำหรับการส่งข้อความการชำระเงิน BNP Paribas และ BNY Mellon เข้าร่วมในการทดลองนี้
โครงการแยกต่างหากของ SWIFT กับ Consensys บริษัทซอฟต์แวร์บล็อกเชน กำลังสำรวจการสร้างบันทึกแบบกระจายสำหรับการชำระเงินข้ามชาติ 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาดำเนินการนอกเวลาทำการของธนาคารทั่วไป
เครือข่าย Layer-2 ประมวลผลธุรกรรมนอกจากบล็อกเชนหลักของ Ethereum จากนั้นบันทึกและบันทึกบนชั้นฐาน วิธีนี้ช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมและเพิ่มความเร็ว ในขณะที่รักษาความปลอดภัยจากเครือข่ายด้านล่าง หากส่วนหนึ่งของปริมาณรายวันของ SWIFT ย้ายไปที่การชำระเงินบนบล็อกเชน จะสร้างความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่บล็อก Ethereum และบริการ staking
ทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่สำคัญ
กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ถือครองทรัพย์สินและออกหุ้นที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ ให้โอกาสนักลงทุนที่จะได้รับการสัมผัสโดยไม่จำเป็นต้องซื้อสินทรัพย์ตัวจริง ETF spot ถือโทเค็นจริงแทนที่จะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึงว่าผู้จัดการกองทุนต้องซื้อและเก็บรักษา Ethereum เพื่อสำรองแต่ละหุ้นที่ออก
เครือข่าย Layer-2 เป็นบล็อกเชนแยกต่างหากที่ประมวลผลธุรกรรมเป็นอิสระ จากนั้นส่งข้อมูลธุรกรรมที่ถูกบีบอัดไปยังเครือข่ายหลักของ Ethereum เพื่อการชำระบัญชีสุดท้าย สถาปัตยกรรมนี้อนุญาตให้ throughput การทำธุรกรรมสูงขึ้น โดยไม่สูญเสียการกระจายศูนย์หรือความปลอดภัยบนชั้นฐาน
ทุนสำรองในการแลกเปลี่ยนวัดการถือครองโทเค็นในกระเป๋าควบคุมโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย การเพิ่มขึ้นของทุนสำรองโดยทั่วไปบ่งบอกถึงแรงดันการขาย เมื่อเจ้าของย้ายทรัพย์สินไปยังการแลกเปลี่ยนเพื่อขาย
การลดลงของทุนสำรองบ่งบอกถึงการสะสม เมื่อโทเค็นย้ายเข้าสู่กระเป๋าส่วนตัวหรือสัญญาลงทุนออกรางวัล ซึ่งไม่สามารถขายได้ทันที
ข้อคิดปิดท้าย
การไหลเข้าของ ETF ที่ทำลายสถิติ การลดยนต์สำรองของการแลกเปลี่ยน และการทดสอบการบูรณาการของสถาบันกำลังกำหนดราคาเบรคเอาท์ เหนือระดับ $4,000 โครงสร้างตลาดชี้ให้เห็นว่ามีกำไรเพิ่มเติมเมื่อเข้าสู่ $4,500 หรือ $5,000 หาก Ethereum รักษาการปิดสูงกว่า $4,200 แม้ว่าการดึงกลับไปยังช่วงสูง $3,000 ยังคงเป็นไปได้หากระดับนี้ล้มเหลว