Meta กำลังพิจารณาข้อตกลงด้านศูนย์ข้อมูลกับ Anthropic มูลค่าสูงสุดถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจคลาวด์รูปแบบใหม่ของบริษัท
ประเด็นสำคัญ
- การเจรจายังอยู่ในช่วงเบื้องต้น
- มูลค่าข้อตกลงที่เสนออาจแตะ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายใน 2 ปี
- ดีลนี้จะเพิ่มศักยภาพด้านคอมพิวต์ให้ Anthropic พร้อมเปิดโอกาสให้ Meta สร้างผลตอบแทนจากโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ความคืบหน้าการหารือ Meta – Anthropic
สื่อมวลชนได้ รายงาน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ว่า Anthropic อาจทำสัญญาเช่าพลังประมวลผลจากศูนย์ข้อมูลของ Meta แม้ยังไม่มีความแน่นอนว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงในที่สุด โดย Reuters ได้ยืนยันการเปิดโต๊ะเจรจาครั้งนี้แล้ว
หากลงนามจริง สัญญาดังกล่าวจะสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสำคัญของเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ที่ยังพึ่งพารายได้หลักจากโฆษณา ไปสู่บทบาทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI เชิงพาณิชย์
ตลอดช่วงที่ผ่านมา Meta ศึกษาความเป็นไปได้ในการ “ขายสิทธิ์เข้าถึง” ระบบคอมพิวติ้งของตนเอง หลังทุ่มลงทุนอย่างหนักในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การทำสัญญาเช่ากับ Anthropic จึงเปรียบเสมือนการทดสอบตลาดจริง จากเดิมที่เป็นเพียงแนวคิดสำหรับอนาคต
บริษัทประเมินว่าเม็ดเงินลงทุน (capital expenditures) ในปี 2026 จะอยู่ราว 1.25–1.45 แสนล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ใช้สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ค่าชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ และการขยายศูนย์ข้อมูลเพิ่มเติม การปล่อยเช่าบางส่วนของเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้เสริม โดยไม่จำเป็นต้องถอยจากแผนพัฒนาระบบ AI ภายในของตัวเอง แม้ระดับการใช้จ่ายจะยังถือว่าสูงผิดปกติเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม: นักพัฒนาชาวเกาหลีเหนือแฝงตัวเขียนโค้ด MetaMask นาน 1 เดือนโดยไม่ถูกจับได้
กลยุทธ์คลาวด์ของ Meta
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม Mark Zuckerberg เปิดเผยว่ามีบริษัทภายนอกติดต่อ Meta “แทบทุกสัปดาห์” เพื่อขอใช้โมเดล AI หรือกำลังประมวลผลของบริษัท เขายอมรับว่าธุรกิจคลาวด์ “เป็นทางเลือกที่อยู่บนโต๊ะอย่างชัดเจน” แม้ Meta ยังไม่ได้ประกาศเปิดตัวบริการอย่างเป็นทางการ
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนมุมมองของ Meta ที่มองว่าความต้องการจากภายนอกจะช่วยรองรับกรณีที่โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ลงทุนไว้มีศักยภาพเกินความต้องการใช้งานภายในองค์กรในอนาคต
หากบรรลุข้อตกลง Meta กับ Anthropic จะกลายเป็นคู่แข่งด้าน AI ที่หันมาร่วมมือกันในมิติทางการค้า โดย Meta ทำหน้าที่ซัพพลายพลังประมวลผลสำหรับการเทรนและให้บริการโมเดลตระกูล Claude ของ Anthropic
ด้าน Anthropic ต้องการชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูง ระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และศูนย์ข้อมูลเฉพาะทาง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทั้งลูกค้ารายย่อยแบบสมัครสมาชิกและลูกค้าองค์กร นักลงทุนจึงจับตาดีลนี้ในฐานะ “บททดสอบรอบแรก” ว่า Meta จะสามารถดึงคืนต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งกลับมาได้มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอของ Meta เกิดขึ้นต่อเนื่องจากข้อตกลงของ Anthropic กับ SpaceX เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่มี Elon Musk เป็นผู้นำ ซึ่งเปิดทางให้ Anthropic เข้าถึงศูนย์ข้อมูล Colossus 1 และชิป Nvidia กว่า 220,000 ตัว
รายงานระบุว่ามูลค่าดีลกับ SpaceX สูงเกือบ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่กว่าข้อเสนอที่กำลังหารือกับ Meta อย่างมีนัยสำคัญ
หลังประกาศข้อตกลงกับ SpaceX แล้ว Anthropic ได้ปรับเพิ่มเพดานการใช้งานสำหรับลูกค้าที่ชำระเงิน สะท้อนภาพการขาดแคลนทรัพยากรคอมพิวต์ในตลาด และอธิบายว่าทำไมนักพัฒนา AI จึงหันมาเช่าโครงสร้างพื้นฐานจากบริษัทที่อาจเป็นคู่แข่งกันในเชิงผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อย ๆ
อ่านต่อ: XRP อาจแซง Ethereum หากสมมติฐานมาร์เก็ตแคป 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นจริง
