ลอนดอน, สหราชอาณาจักร, 1 กันยายน 2026, Chainwire
Alkemya Metacore SCSp ระดมทุนเริ่มต้น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนเข้าจดทะเบียนโทเคนหุ้น ALKN ที่มีนิกเกิลเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง
Alkemya Luxembourg S.à r.l. (“Alkemya”) ในฐานะผู้สนับสนุนโครงการ เปิดเผยว่า Alkemya Metacore SCSp สามารถระดมทุนล่วงหน้า (pre-launch) ได้แล้ว 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับธุรกิจผลิตนิกเกิลไวร์อุตสาหกรรมความแม่นยำสูง โดยมีนิกเกิลไวร์ Class 1 เป็นสินทรัพย์หนุนหลัง พร้อมประกาศเปิดจำหน่ายโทเคน ALKN ชุดใหม่ (ต่อไปนี้เรียกว่า “โทเคน”) ในราคาเสนอขาย 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อโทเคน
การเสนอขายครั้งนี้จัดโครงสร้างโดย Hanover Square Capital (UK) Ltd และจะเปิดทำการบนแพลตฟอร์ม Bitfinex Securities โดยมีเป้าหมายต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนวิชาชีพเท่านั้น และจะปิดการจองซื้อในวันที่ 15 ตุลาคม 2026
โทเคนออกโดย Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”) กิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดพิเศษ (special limited partnership) ที่จดทะเบียนในลักเซมเบิร์ก และขึ้นทะเบียนเป็นผู้ออกโทเคน (Issuer) กับ CNAD หรือ National Commission of Digital Assets ในเอลซัลวาดอร์
Alkemya Metacore เป็นแพลตฟอร์มลงทุนและบริหารจัดการที่ตั้งอยู่ในลักเซมเบิร์ก มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และโครงสร้างทางการเงินของโลหะเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทถือครองนิกเกิลไวร์บริสุทธิ์ระดับ 99.99% เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.025 มิลลิเมตร ความยาวรวมราว 7 ล้านเมตร ซึ่งผ่านการตรวจสอบและประเมินมูลค่าโดยอิสระที่ประมาณ 1.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สินทรัพย์ดังกล่าวถูกเก็บรักษาในสถาบันรับฝากทรัพย์สินที่เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Alkemya จะนำเงินทุนบางส่วนจากรอบระดมทุนเริ่มต้น และเงินที่ระดมได้เพิ่มเติมจากการออกโทเคนชุดต่อ ๆ ไป มาลงทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน Alkemya Metacore เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การพาณิชย์ โดยแปรรูปนิกเกิลไวร์บริสุทธิ์พิเศษให้เป็นผลิตภัณฑ์ตาข่ายวิศวกรรม (engineered mesh) ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเติบโตสูง 7 สาขา ได้แก่ การป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI shielding), อากาศยานและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, อุตสาหกรรมทางทะเลและการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล, พลังงานและอุตสาหกรรม, เซมิคอนดักเตอร์, ไฮโดรเจนสีเขียว และการกู้คืนโลหะหายากและโลหะมีค่า
ความสำเร็จของการระดมทุนก่อนการเข้าซื้อขายในตลาดรองถือเป็นหมุดหมายสำคัญของโครงการ และสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการได้รับการเปิดรับ (exposure) นิกเกิลบริสุทธิ์สูง รวมถึงต่อโครงสร้างการออกโทเคน การลงทุนผ่านโทเคน ALKN เปิดโอกาสให้นักลงทุนถือสินทรัพย์ที่มีของจริงหนุนหลัง ควบคู่ไปกับการลงทุนตามธีมใหญ่ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (energy transition) และเทคโนโลยีความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
การนำโทเคนเข้าจดทะเบียนบน Bitfinex Securities จะช่วยให้ Alkemya ใช้ประโยชน์จากกระบวนการโทเคนไนซ์ เพื่อเข้าถึงฐานนักลงทุนทั่วโลกที่กว้างขึ้น ภายใต้ตลาดซื้อขายที่มีการกำกับดูแลและเปิดซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
โทเคนมุ่งสร้างมูลค่าการลงทุนระยะยาวที่ผูกกับการใช้งานในโลกจริงและเทคโนโลยีเชิงลึก
โครงสร้างการกระจายกระแสเงินสด (cash distributions) จะดำเนินการภายใต้ลำดับการจ่าย (waterfall) ที่เข้มงวด โดยลำดับแรกจะคืนเงินต้นให้แก่นักลงทุนเต็มจำนวน จากนั้นจ่ายผลตอบแทนสะสมเทียบเทอดอกเบี้ยทบต้น 6% ต่อปี คำนวณปีต่อปี (preferred return) จากยอดเงินลงทุนที่ยังคงค้างชำระ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินลงทุนไปจนถึงวันคืนเงินต้นครบถ้วน หลังจากนั้นจึงแบ่งกำไรจากธุรกิจเชิงพาณิชย์ตามสัดส่วน 80/20 ให้กับคู่สัญญา carry โดยสัดส่วนที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จะตกแก่ผู้ถือโทเคน
> Carlo Guido Della Peruta ผู้จัดการของ General Partner แห่ง Alkemya Metacore ให้ความเห็นว่า
> “การปิดดีลลงทุนรอบแรกครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Alkemya และเป็นการยืนยันทั้งคุณภาพของสินทรัพย์และความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การพาณิชย์ของเรา เราเลือกเข้าจดทะเบียนบน Bitfinex Securities เพราะกลไกการโทเคนไนซ์เปิดให้เราสามารถเข้าถึงฐานนักลงทุนทั่วโลกได้อย่างแท้จริงภายใต้กรอบกำกับดูแลที่ชัดเจน และยังสะท้อนแนวคิดด้านนวัตกรรมที่เรานำมาใช้ในทุกมิติของธุรกิจ เงินทุนชุดนี้จะทำให้เราสามารถเริ่มแปรสภาพสินทรัพย์นิกเกิลไวร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์วิศวกรรมมูลค่าสูง รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของเศรษฐกิจโลก และเราตั้งตารอต้อนรับนักลงทุนเพิ่มเติมเมื่อการเข้าจดทะเบียนเดินหน้าต่อไป”
> Jesse Knutson หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Bitfinex Securities แสดงความคิดเห็นว่า
> “พันธกิจของ Bitfinex Securities คือการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจกับฐานนักลงทุนที่กว้างและลึกขึ้น เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากสามารถเข้าถึงการลงทุนที่ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้ และช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงเงินทุนได้มากขึ้น Alkemya Metacore จะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาว่า เรานำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อเปิดตลาดให้กับสินทรัพย์ประเภทใหม่ ๆ ที่เคยเข้าถึงยาก ภายใต้กรอบกำกับดูแลที่รัดกุมอย่างไร และการระดมทุนเริ่มต้น 50 ล้านดอลลาร์ของ Alkemya ก็สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงต่อดีลลักษณะนี้”
> Arvinder Sood ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ Hanover Square Capital (UK) Ltd ระบุว่า
> “Hanover Square Capital มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศธุรกรรมนี้ร่วมกับ Bitfinex Securities และการปิดดีลระดมทุนล่วงหน้ามูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำเร็จลุล่วง ซึ่งไม่เพียงสะท้อนทิศทางใหม่ของตลาดทุนโลก แต่ยังปูรากฐานให้กับธุรกรรมเชิงบุกเบิกผ่านการเปิดตัวโทเคน ALKN อีกด้วย เหตุการณ์นี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นในวิธีการสร้าง เข้าถึง และแลกเปลี่ยนสินทรัพย์การเงิน เมื่อกรอบดั้งเดิมค่อย ๆ บรรจบเข้าหานวัตกรรมดิจิทัล การนำโทเคนหุ้นมาใช้เน้นย้ำถึงโมเดลการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเข้าถึงได้มากขึ้น สอดรับกับความต้องการของนักลงทุนและผู้ออกหลักทรัพย์ยุคใหม่ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ซื้อขายกันโดยตรงแบบ peer-to-peer
Hanover Square Capital เชื่อว่าธุรกรรมนี้ไม่เพียงยืนยันทิศทางดังกล่าว แต่ยังตอกย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของโซลูชันบนบล็อกเชนในการนิยามใหม่ว่าทรัพย์สินทางการเงินถูกออก จัดการ และซื้อขายในระดับโลกอย่างไร”
Bitfinex Securities ทำหน้าที่เป็นตลาดรองที่มีกำกับดูแลสำหรับการออกและซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน ผสานเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ากับช่องทางเข้าถึงตลาดที่อยู่ภายใต้กรอบกำกับดูแลสำหรับผู้ออกและนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ธุรกรรมเสนอขายครั้งนี้มีที่ปรึกษากฎหมายจากหลายเขตอำนาจ ได้แก่ CMS DeBacker ในลักเซมเบิร์ก (ดูแลประเด็นกฎหมายลักเซมเบิร์ก), Dentons El Salvador (กฎหมายเอลซัลวาดอร์), Foley and Lardner ในสหรัฐฯ (กฎหมายสหรัฐฯ) และ CNPLaw LLP ในสิงคโปร์ (กฎหมายสิงคโปร์) ส่วน Winston Taylor ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายให้ Bitfinex Securities ด้านความสัมพันธ์นักลงทุนเป็นหน้าที่ของ Edison Group ซึ่งยังจัดทำบทวิเคราะห์ก่อน IPO ให้ด้วย
โทเคน ALKN จะเปิดให้ซื้อขายบนตลาดรองที่ได้รับอนุญาต 3 แห่ง ได้แก่ Bitfinex Securities, AGX (ดำเนินการโดย LabyrinthX Technologies Pte Ltd บริษัทในกลุ่ม Hydra X) และ Archax Ltd โดย HydraX Digital Assets Pte. Ltd. ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินและพันธมิตรด้านการจัดจำหน่ายในเอเชีย ขณะที่ Archax รับบทบาทในลักษณะเดียวกันในสหราชอาณาจักร ด้าน Scytale บริษัทเทคโนโลยี ให้บริการเทคโนโลยี onboarding เพื่อรองรับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายของลักเซมเบิร์กและสหภาพยุโรปสำหรับ Alkemya Metacore
ข้อมูลเกี่ยวกับ Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระภายใต้กำกับ ดูแลจากลอนดอน มีทีมงานขนาดเล็กแต่เปี่ยมประสบการณ์ในภาคการเงิน บริษัทให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในหลากหลายด้าน ทั้งโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานและโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศ การจัดหาเงินทุนด้วยตราสารหนี้และทุนทั้งในและนอกตลาด การจัดหาเงินกู้จากธนาคาร การเงินโครงการและการเงินสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
HSC มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านโครงการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีรุ่นถัดไปที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการผลิตพลังงานสีเขียวประสิทธิภาพสูง โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลก
ในฐานะสมาชิกของสมาคมการลงทุนและการเงินอย่างยั่งยืนแห่งสหราชอาณาจักร (UK Sustainable Investment and Finance Association: UKSIF) HSC ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนชั้นนำ ฐานลูกค้าของบริษัทมีทั้งบรรษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ นักลงทุนสถาบันที่คัดสรร และนักลงทุนวิชาชีพ โดยมีบริษัทในเครือ Hanover Square Investments Pte. Ltd ที่สิงคโปร์ช่วยสนับสนุนธุรกิจเพิ่มเติม
ข้อมูลเกี่ยวกับ Bitfinex Securities
Bitfinex Securities เป็นแพลตฟอร์มภายใต้กำกับดูแลสำหรับการออก การจดทะเบียน และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน ได้รับใบอนุญาตในเอลซัลวาดอร์และคาซัคสถาน แพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ออกและนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
แพลตฟอร์มรองรับทั้งการระดมทุนและการซื้อขายในตลาดรองสำหรับหลักทรัพย์โทเคน รวมถึงดีลที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ในโลกจริง (real‑world assets) โดยการผสมผสานโครงสร้างพื้นฐานตลาด เทคโนโลยี และการกำกับดูแล Bitfinex Securities ตั้งเป้าที่จะทำให้กระบวนการระดมทุนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทั้งผู้ออกและนักลงทุน
ช่องทางติดต่อสื่อมวลชน:
Richard Morgan Evans
[email protected]
Jonathan Batchelor
[email protected]
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer):
จะไม่มีการเสนอขายในสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และจะไม่มีการเปิดรับ “นักลงทุนรายย่อย” ตามความหมายใน Directive 2014/65/EU ที่แก้ไขแล้ว (“MiFID II”) ให้ซื้อโทเคน ALKN นอกจากนี้ โทเคน ALKN ยังได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดในการจัดทำหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปภายใต้ Regulation (EU) 2017/1129 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“Prospectus Regulation”) เนื่องจากการเสนอขายจะจำกัดเฉพาะนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน EEA/EU เท่านั้น
การเสนอขายในสิงคโปร์จำกัดเฉพาะนักลงทุนสถาบัน ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อโทเคน ALKN และจะไม่มีการขายโทเคน ALKN ในเขตอำนาจใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมาย หลักทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้และจะไม่มีการขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ US Securities Act of 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“Securities Act”) กฎหมายหลักทรัพย์ของมลรัฐต่าง ๆ ในสหรัฐฯ หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจอื่นใดนอกเอลซัลวาดอร์ และไม่มีแผนการขึ้นทะเบียนดังกล่าว
โทเคน ALKN จะเสนอขายและขายเฉพาะนอกสหรัฐอเมริกา (ตามความหมายใน Regulation S ภายใต้ Securities Act (“Regulation S”)) ผ่านธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกเขตอำนาจของสหรัฐฯ ตาม Rule 903 หรือ Rule 904 ของ Regulation S เท่านั้น ตามกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่อาจบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่มีการเสนอขายโทเคนดังกล่าว ทั้งนี้ โทเคน ALKN ยังไม่เคยและจะไม่ถูกเสนอขายภายในสหรัฐอเมริกา
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า: ข้อมูลที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้อยู่ภายใต้ถ้อยแถลงเตือนความเสี่ยงฉบับนี้อย่างครบถ้วน แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจัดทำขึ้น ณ วันที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เท่านั้น และ Alkemya Metacore รวมถึง Alkemya ปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือสาเหตุอื่นใด เว้นแต่จะกำหนดให้ต้องทำตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง แม้ฝ่ายบริหารจะเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ไม่อาจให้หลักประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง
คำชี้แจง: Bitfinex Securities, Archax Ltd และกลุ่มบริษัท Hydra X ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความครบถ้วนเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
เนื่องจากการเสนอขายครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนในสหรัฐอเมริกา โดยจัดทำภายใต้ Regulation S และในทำนองเดียวกันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อยในสหภาพยุโรปภายใต้ EU Directive 2014/65/EU (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม “MiFID II”) หรือผู้ลงทุนที่มิใช่สถาบันในสิงคโปร์ ประกาศฉบับนี้จึงมิได้มีเจตนาให้เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนรายย่อยในสหภาพยุโรป หรือผู้ลงทุนที่มิใช่สถาบันในสิงคโปร์ นักลงทุนในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนรายย่อยในสหภาพยุโรป และผู้ลงทุนที่มิใช่สถาบันในสิงคโปร์ จึงถือเป็น “ผู้ลงทุนต้องห้าม” ภายใต้การเสนอขายโทเคน ALKN
ติดต่อ
โจนาธาน แบตช์เลอร์
Sapience
[email protected]