AMD, bu yıl sevkiyatına başlayacağı Helios yapay zeka (AI) raflarına enerji sağlamak için, veri merkezi işletmecisi Core Scientific ile 15 yıllık ve toplam değeri 14 milyar doları aşan kira anlaşmaları imzaladı.
Bu hamle, piyasada Nvidia’nın hızla ölçeklenen veri merkezi işine yanıt verirken, AMD’nin yalnızca daha hızlı çiplere değil, uzun vadeli enerji altyapısına da yatırım yaptığını gösteriyor.
Öne Çıkanlar
- Core Scientific, ABD’deki beş kampüste yaklaşık 530 megavatlık kapasiteyi 15 yıllığına AMD’ye tahsis edecek
- AMD, ilave yaklaşık 2 gigavatlık kapasiteyi rezerve etme opsiyonuna sahip; potansiyel ayak izi 2,5 gigavata ulaşıyor
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle ve Anthropic, Helios raflarını devreye almaya şimdiden taahhüt verdi
AMD – Core Scientific Kira Anlaşmasının Çerçevesi
Core Scientific, anlaşmaları 28 Temmuz’da açıkladı; aynı gün yayımlanan ikinci çeyrek sonuçlarına göre şirketin ortak lokasyon (colocation) geliri çeyreklik bazda %76 artarak 136,7 milyon dolara yükseldi. Ayrıntılar, burada yer alıyor.
AMD, Teksas’taki Pecos ve Hunt County ile Oklahoma’daki Muskogee tesislerinde doğrudan yaklaşık 377 megavat kiralıyor. Alabama Auburn ve Georgia Dalton’daki 152 megavatlık ek kapasite ise ismi açıklanmayan bir bulut müşterisine hizmet verecek; AMD, bu 15 yıllık dönemin tamamı için kredi desteği sağlıyor.
Yonga üreticisi ayrıca, hisse başına 23,47 dolardan fiyatlanan ve en fazla 30 milyon adet Core Scientific hissesi alma hakkı veren bir warrant da elde etti. İlk kiralamaların kapanmasıyla yaklaşık 6,5 milyon adetlik kısmı hak edişe girdi.
Güç tedariğinin Pecos’a 2027’nin ilk yarısında ulaşması bekleniyor; kalan kapasite ise 2028’e kadar kademeli olarak devreye alınacak. AMD, aynı dönemin sonuna kadar 1.925 megavatlık ek kapasiteyi münhasır olarak rezerve etme hakkını elinde tutuyor.
Helios Neden Nvidia’ya Meydan Okuyor?
Core Scientific CEO’su Adam Sullivan, bilançonun açıklandığı telekonferansta anlaşmayı “eşi benzeri olmayan, tekil bir ortaklık” şeklinde nitelendirdi. Needham analistleri, şirket için “al” tavsiyesini ve 29 dolarlık hedef fiyatını korurken, kiralamaları cazip bir büyüme fırsatı olarak tanımladı.
Anlaşmalar, Core Scientific’in sözleşmeye bağlanmış AI kapasitesini yaklaşık ikiye katlayarak 1,1 gigavat seviyesine çıkarıyor ve şirketin toplam sözleşmeli gelirini 24 milyar doların üzerine taşıyor.
Bu kapasitenin tek bir amacı var: Helios.
AMD, Temmuz ayında tanıttığı Helios sisteminde 72 adet Instinct MI455X hızlandırıcı, altıncı nesil EPYC işlemciler ve 31 terabayt HBM4 bellek kombinasyonunu, açık Ethernet standartları üzerine kurulu tek bir raf mimarisinde bir araya getirdi.
CEO Lisa Su, Helios’u, rakip tasarımlara kıyasla çok daha yüksek bellek kapasitesi sunan bir çıkarım (inference) alternatifi olarak konumlandırıyor. Özellikle büyük dil modelleri gibi bellek aç yapay zeka iş yüklerinde bu avantajın öne çıkması bekleniyor.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle ve Anthropic, Helios sipariş veren ilk büyük müşteriler arasında yer almak üzere alıcı listesine katıldı. Rafların sevkiyatına yılın ikinci yarısında başlanması planlanıyor.
AMD’nin İlkbahardan Bu Yana Hızlanan AI Anlaşma Serisi
Nvidia, mutlak ölçek açısından rakibini hâlâ gölgede bırakıyor. Şirketin veri merkezi birimi, Nisan’da sona eren çeyrekte yıllık bazda %92 artışla 75,2 milyar dolar gelir açıkladı.
AMD’nin mart çeyreği geliri ise 5,8 milyar dolar seviyesinde; yıllık büyüme oranı %57. Şirket, 4 Ağustos’ta açıklayacağı dönem için toplam satışlarını yaklaşık 11,2 milyar dolar düzeyinde öngörüyor.
Core Scientific ile yapılan kira anlaşması, ilkbahardan beri biriken bir dizi büyük taahhüdün son halkası niteliğinde. OpenAI, çok nesilli tedariki kapsayan 6 gigavatlık çip alım anlaşmasına imza attı. Meta, kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş 6 gigavatlık özel GPU düzenlemesini onayladı. Oracle ise bu çeyrekten itibaren 50.000 adet MI450 hızlandırıcıyı devreye almayı planlıyor.
Anthropic, 22 Temmuz’da aynı yongalardan en fazla 2 gigavatlık kapasite için taahhütte bulundu; AMD de laboratuvara 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul etti.
Sıradaki Haber: Katlanabilir iPhone Söylentileri Netleşiyor: 2.500 Dolar, Face ID Yok, Telefoto Yok