1901'de, Teksas'ın doğusundaki Spindletop'ta arayıcılar o kadar şiddetli bir şekilde petrol buldu ki kuyuyu kapatmak dokuz gün sürdü. Bir yıl içinde, bölgede 200'den fazla petrol şirketi faaliyete geçti. Maceraperestler, şansını deneyenler, normalde petrol sektöründe hiç işi olmayan insanlar birdenbire petrol sektörünün içindeydi. Doğrudan doğuşunda gerçekten açık bir kaynak pazarının görüntüsü budur: dağınık, kalabalık ve dışarıdan gelenlerle dolu.
Petrolün geçen yüzyılı şekillendirdiği gibi, bu yüzyılın geri kalanını şekillendirecek kaynak olan hesaplama, böyle bir başlangıç yapmıyor.
Geçen hafta Nvidia CEO'su Jensen Huang, hesaplama çiplerini, dünyanın en değerli çip üreticisinin ilk kez silikon hakkında genellikle emlak, emtia veya altın için saklanan dille konuşarak, bir "yatırılabilir varlık sınıfı" olarak nitelendirdi. Vesile, GPU kapasitesini artık bankaların fiyatlandırdığı, yapılandırdığı ve alıp sattığı bir şeye dönüştüren mega anlaşmalar dizisinin son halkası olan, bildirilen 500 milyar dolarlık bir altyapı finansman düzenlemesiydi.
Petrol ile kıyaslama cazip ve sektörün tepesindekiler buna yaslanıyor. Ama kilit bir fark var: Petrol açık bir ekonomi kurdu. Hesaplama ise kapalı bir ekonomi kuruyor.
- yüzyıl Amerikan ekonomisi, petrole erişilebilir olduğu için gelişti. Yüzlerce üretici rekabet ederken, rafineriler, dağıtımcılar, alet üreticileri ve hizmet şirketleri bu rekabetin etrafında büyüdü. Kaynak değerliydi ama etrafındaki pazar, değerin bir avuç firmada yoğunlaşmak yerine dışarı doğru yayılmasına yetecek kadar açıktı. Erken dönem Silicon Valley de aynı ilkeyle çalışıyordu: Aynı çipler ve bileşenler, garajdaki iki kişiye de IBM'e olduğu kadar açıktı ve sıfırdan bir endüstrinin büyümesini sağlayan şey bu açıklıktı.
Sadece ev sahibine kiralayan bir pazar
Hesaplama tam tersi yöne gidiyor. Microsoft, Google, Meta ve Amazon, 2027'ye kadar olan yeni nesil GPU tahsisatının ezici payını; çok yıllı tedarik anlaşmaları, çip ve veri merkezlerine doğrudan ortaklıklar ve daha tek bir çip sevk edilmeden tüm veri merkezi inşaatlarını bilançolarına koyan finansman düzenlemeleriyle güvence altına aldı. Henüz var olmayan kapasiteyi, yarının hesaplamasını bugünden rezerve ederek önceden satın alıyorlar.
Yapay zeka (YZ) laboratuvarları ise aynı hiperscale sağlayıcılarla yaptıkları münhasır bulut ortaklıkları üzerinden kendi erişimlerini kilitliyor. Büyüme aşamasındaki bir YZ şirketi ya da iddialı bir araştırma ekibi GPU süresi aramaya çıktığında, iyi kapasite çoktan ayrılmış, kalan stok aşırı pahalı ve tüm pazarlık gücü Büyük Teknoloji tarafında oluyor.
Ortaya, silikon açısından gerçek anlamda bir kıtlığın bulunmadığı, ancak küresel GPU kapasitesinin hatırı sayılır bir kısmının, paylaşmanın ya da yeniden satmanın verimli bir yolu olmayan veri merkezlerinde atıl kaldığı tuhaf bir pazar çıkıyor. Sorun arz değil. Eksik olan erişim. Fonlaması ve ekibi olan bir girişim bile, doğru bulut sağlayıcısıyla ilişkisi olmadığı için ihtiyaç duyduğu GPU'ları alamıyor.
Kripto bu dersi zor yoldan öğrendi
Kriptoda yeterince uzun süre kalan herkes bu modeli tanıyacaktır. Blokzincirin ilk vaadi, katılım için yerleşik bir oyuncudan onay gerektirmeyen açık ağlardı. Sonra likidite birkaç borsada yoğunlaştı, geliştirme birkaç zincirde toplandı ve ekosistem, yerini alması için tasarlanan finansal sisteme gitgide daha çok benzemeye başladı.
Her şeyi merkeziyetsizleştirme telaşında, insanlar merkeziyetsizliğin bir araç olduğunu, varış noktası olmadığını unuttu. En başarılı projeler, gerçekten faydalı mı, gerçekten çalışıyor mu ve gerçekten eskisinden daha fazla insana erişim sağlıyor mu sorularını sormaya devam edenlerdi. Stablecoin'ler, maksimum derecede merkeziyetsiz oldukları için kazanmadı. Bankacılık sisteminin vermeye razı olduğundan daha fazla kişiye dolar bazlı işlemlere erişim sağladıkları için kazandılar.
Hesaplama da aynı yol ayrımında. Merkeziyetsiz hesaplama ağları, dünyaya dağılmış GPU'ların kullanılabilir YZ altyapısı haline getirilebileceğini kanıtladı. Ancak küresel YZ arzını frenleyen erişim sorununu çözmek için hareket daha ileri gitmek zorunda. Nasıl ki web3 oyuncuları altta ne olup bittiğini ille de umursamıyorsa, bir modeli eğitmeye çalışan bir kurucu ya da ölçekli çıkarım (inference) çalıştıran bir şirket de sadece şunu bilmek ister: İhtiyacım olan hesaplamaya, sürdürebileceğim bir fiyattan, dört şirketten biriyle çok yıllı sözleşme imzalamadan güvenilir şekilde erişebilir miyim?
Eksik katman
Kilitli piyasalar sonsuza kadar kilitli kalmaz. Her seferinde, bir kaynak çok az elde toplandığında, sonunda yerleşik oyuncuların kurma zahmetine girmediği bir aracı ortaya çıkar.
Bulut bilişim tam da böyle bir düzeltmeydi. Sunucuları kurumsal bodrumlardan alıp, herkesin saatlik kiralayabileceği bir şeye dönüştürdü. Ama bulut o zamandan beri tekrar yoğunlaşmaya doğru kaydı; birkaç firma küresel veri merkezi kapasitesinin çoğunu kontrol ediyor ve içerdeki GPU tahsisi, açık ihaleden çok ilişkilere göre şekilleniyor.
Şimdi ortaya çıkan şey, hiperscaler'lar ile gerçekten inşa etmesi gereken insanlar arasında oturan yeni bir şirket katmanı. İşleri basit: Halihazırda var olan ama az kullanılan hesaplamayı — kapasitesinin altında çalışan bir veri merkezinde atıl duran ya da kimsenin tam olarak kullanmadığı bir sözleşme altında taahhüt edilmiş — bulmak ve kapıdan girmek için çok yıllı kira talep etmeden, bunu daha geniş pazara yönlendirmek.
Bunların en zekileri kriptodan ders alıyor. Merkeziyetsizliği bir kimlik olarak görmek yerine, birden fazla arz kaynağından biri olarak ele alıyor ve güvenilirlik gerektiren yerlerde merkezi altyapıyla harmanlıyorlar. Mesele mimari değil. Mesele, eskisine göre daha fazla insanın hesaplamaya erişip erişemediği.
Erişim açıldığında neler inşa edilir
Kilitli bir hesaplama piyasasının gerçek bedelini, hiç kurulmaya fırsat bulamayan şirketler ödüyor. Bir kurucu, yol haritasını en güçlü teknik tercihe göre değil de bulabildiği hesaplamaya göre planlamak zorunda kaldığında, temkin kazanır. Ve temkin, protein katlanması ya da otonom sistemlerdeki bir sonraki atılımı inşa etmez.
Araştırma ekipleri, bilimin gerektirdiği deneyler yerine, mevcut GPU saatlerine göre deney tasarlıyor. Hesaplama açısından aç gözlü, iddialı fikir kategorilerinin tamamı hiç fonlanmıyor bile; çünkü odadaki herkes hesaplama maliyetlerinin, pazarın fırsat bulmasından önce şirketi boğacağını baştan biliyor.
Önceki her bilişim çağı, kime kapı açtığıyla hatırlanır. Ana bilgisayarlar yerini mini bilgisayarlara, mini bilgisayarlar PC'lere, PC'ler buluta bıraktı. Her geçiş, kimlerin inşa edebildiğini genişletti. Eğer YZ'nin altındaki hesaplama katmanı, dört sahibin bulunduğu ve geri kalan herkesin kiracı olduğu kalıcı bir hiyerarşi olarak sertleşirse, bir sonraki etkili YZ şirketleri nesli, yalnızca en başta orada bulunma şansına sahip olanlarla sınırlı kalacak.