Londra, 1 Eylül 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp, TOKENLEŞTİRİLMİŞ NIKEL HİSSE LİSTESİ ÖNCESİNDE İLK AŞAMADA 50 MİLYON DOLAR YATIRIM SAĞLADI
Alkemya Luxembourg S.à.r.l. (“Alkemya”), sponsor sıfatıyla, Alkemya Metacore SCSp’nin, sınıf 1 nikel tel ile teminatlandırılmış hassas sanayi tipi nikel tel işini ölçeklendirmek üzere, halka arz öncesi sermaye artırımında 50 milyon ABD doları topladığını açıkladı. Şirket, ALKN tokenlerinin yeni bir dilimini (“Token”) adet başına 1,0 ABD doları satış fiyatıyla yatırımcılara sunuyor.
Hanover Square Capital (UK) Ltd’nin aracılık ettiği bu arz, Bitfinex Securities platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Sadece kurumsal ve profesyonel yatırımcılara açık olan satış 15 Ekim 2026’da sona erecek.
Tokenler, Lüksemburg’daki özel sınırlı ortaklık yapısına sahip Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”) tarafından ihraç ediliyor. Ortaklık, El Salvador’daki Ulusal Dijital Varlıklar Komisyonu’na (CNAD) ihraççı olarak kayıtlı durumda.
Alkemya Metacore, Lüksemburg merkezli bir yatırım ve operasyon platformu olarak, yüksek teknoloji metallere yönelik sanayi geliştirme, ticarileştirme ve finansal yapılandırmaya odaklanıyor. Şirket, 0,025 mm çapında, %99,99 saflıkta yaklaşık 7 milyon metre ultra saf nikel telin sahibi. Bu stok, bağımsız uzmanlarca incelenerek yaklaşık 1,64 milyar ABD doları değer biçildi. Varlık, İsviçre’nin Lugano kentinde kurumsal saklama hizmeti altında tutuluyor.
Alkemya, ilk sermaye artırımıyla sağlanan fonların bir kısmını ve ilerleyen dilimlerde toplanacak kaynakları, Alkemya Metacore’a işletme sermayesi olarak yönlendirecek. Hedef, ultra saf nikel telin, hızla büyüyen yedi sektöre özel tasarlanmış, yüksek katma değerli mühendislik örgü (mesh) ürünlerine dönüştürülmesi: EMI (elektromanyetik girişim) koruma, havacılık ve savunma, denizcilik ve tuzdan arındırma, enerji ve ağır sanayi, yarı iletkenler, yeşil hidrojen ve nadir/kıymetli metallerin geri kazanımı.
İkinci el piyasa kotasyonu öncesinde gelen bu başarılı sermaye girişi, ihraç programı için önemli bir eşik olarak görülüyor; hem yüksek saflıktaki nikel varlığına dayalı maruziyete hem de ihraç yapısına duyulan güveni ortaya koyuyor. Token, yatırımcılara hem varlık teminatlı bir yatırım aracı hem de enerji dönüşümü ile elektronik güvenlik teknolojilerine tematik bir pozisyon sunuyor.
ALKN Tokenlerinin Bitfinex Securities’te listelenmesi, Alkemya’ya, tokenizasyon sayesinde küresel yatırımcı tabanına daha geniş erişim ve düzenlenmiş, 7/24 işlem yapılabilen bir piyasada yer alma imkânı verecek.
Tokenler, doğrudan gerçek dünya uygulamalarına ve teknolojiye bağlı, uzun vadeli yatırım değeri yaratmayı hedefliyor.
Nakit dağıtımları, sıkı bir “waterfall” yapısı çerçevesinde yönetilecek. Buna göre öncelikle yatırımcılara, koydukları sermaye tamamen iade edilecek; ardından, ödenmiş ve o tarihte halen bakiyesi bulunan sermaye üzerinden yıllık bileşik bazda %6 oranında tercihli getiri (preferred return) sağlanacak. Bunun üzerinde kalan ticari kâr ise, taşıyıcı ortakla (carry partner) Token sahipleri lehine %80 / %20 oranında paylaştırılacak.
> Alkemya Metacore Genel Ortağı Yöneticisi Carlo Guido Della Peruta > şunları söyledi: > > “Bu ilk yatırımı güvence altına almak, Alkemya açısından önemli bir > dönüm noktası ve hem varlığımızın kalitesini hem de ticarileştirme > stratejimizin gücünü teyit ediyor. Bitfinex Securities’i tercih etmemizin > nedeni, tokenizasyonun bize düzenlenmiş bir çerçeve içinde gerçekten > küresel bir yatırımcı kitlesine erişim sunması ve işimizin tüm > boyutlarında benimsediğimiz yenilikçi yaklaşımı yansıtması. Bu kaynak, > nikel tel varlığımızı, küresel ekonominin en hızlı büyüyen bazı > sektörlerine hizmet eden yüksek katma değerli mühendislik ürünlerine > dönüştürmemize imkân tanıyacak; kotasyon süreci ilerledikçe yeni > yatırımcıları aramıza katmayı dört gözle bekliyoruz.”
> Bitfinex Securities Operasyon Başkanı Jesse Knutson ise şöyle > konuştu: > > “Bitfinex Securities, heyecan verici yatırım fırsatlarını daha geniş ve > derin bir yatırımcı kitlesiyle buluşturmak için var; böylece daha fazla > kişinin geçmişte erişemediği yatırımlara ulaşmasını, işletmelerin de daha > geniş bir sermaye havuzuna bağlanmasını sağlıyoruz. Alkemya Metacore, > blockchain teknolojisini, sıkı düzenleyici çerçeveler içinde bugüne kadar > erişimi sınırlı kalmış varlık sınıflarını piyasaya taşımak için nasıl > kullanabildiğimize dair bir başka örnek olacak. Alkemya’nın ilk aşamada > 50 milyon dolarlık sermaye artışı, bu ilgi çekici fırsata yönelik iştahın > açık bir göstergesi.”
> Hanover Square Capital (UK) Ltd CEO’su ve Direktörü Arvinder Sood > şu değerlendirmede bulundu: > > “Hanover Square Capital olarak, Bitfinex Securities ile işbirliği içinde, > 50 milyon dolar büyüklüğündeki bu halka arz öncesi turu başarıyla > tamamlamaktan ve ALKN tokenlerinin lansmanıyla çığır açıcı bir işlemin > temelini atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, küresel sermaye > piyasalarının evrilen yönünü yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda finansal > varlıkların oluşturulma, erişilme ve el değiştirme şeklinde daha geniş > çaplı yapısal bir değişime işaret ediyor; zira geleneksel çerçeveler > giderek dijital inovasyonla yakınsıyor. Tokenleştirilmiş hisse yapısını > benimseyen bu işlem, sermaye oluşumu için modern yatırımcı ve ihraççı > beklentileriyle daha uyumlu, daha verimli, şeffaf ve erişilebilir bir > modeli öne çıkarıyor; eşler arası (peer-to-peer) işlem yapma imkânını da > içinde barındırıyor. > > Hanover Square Capital, bu işlemin yalnızca bu yönelimi teyit etmekle > kalmadığına, aynı zamanda varlıkların küresel ölçekte nasıl ihraç > edildiğini, yönetildiğini ve işlem gördüğünü yeniden tanımlayan > blockchain tabanlı çözümlerin artan önemini de ortaya koyduğuna > inanıyor.”
Bitfinex Securities, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin ihraç ve alım satımı için düzenlenmiş bir platform sunuyor; böylece blockchain teknolojisini, ihraççılar ve nitelikli yatırımcılar için regüle piyasa erişimiyle birleştiriyor.
İşlem, şu hukuk büroları tarafından danışmanlıkla desteklendi: Lüksemburg hukuku açısından CMS DeBacker, El Salvador hukuku açısından Dentons El Salvador, ABD hukuku açısından Foley and Lardner ve Singapur hukuku açısından CNPLaw LLP. Bitfinex Securities adına Winston Taylor görev aldı. Edison Group, yatırımcı ilişkileri konusunda danışmanlık verirken halka arz öncesi araştırma notu yayımladı. ALKN tokenleri, üç regüle borsada işlem görebilecek: Bitfinex Securities, AGX (Hydra X grubuna ait LabyrinthX Technologies Pte Ltd tarafından işletilen platform) ve Archax Ltd. Asya’da HydraX Digital Assets Pte. Ltd. saklama ve dağıtım ortağı olarak, Birleşik Krallık’ta ise benzer rolü Archax üstleniyor. Teknoloji şirketi Scytale, Alkemya Metacore’a Lüksemburg ve AB mevzuatına uygunluk için “onboarding” ve uyum teknolojisi hizmetleri sağlıyor.
Hanover Hakkında
Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”), Londra merkezli, bağımsız ve regüle bir danışmanlık şirketi. Alanında geniş tecrübeye sahip küçük bir finans profesyoneli ekibinden oluşan şirket, enerji dönüşümü ve iklim odaklı çözümler, kamu ve özel borç ve hisse yerleştirmeleri, banka finansmanı, proje ve emtia finansmanı ile finansal yatırımlar üzerine stratejik danışmanlık hizmetleri sunuyor. HSC, çevre odaklı projeler, altyapı yatırımları, elektromanyetik koruma ve verimli yeşil enerji üretimine yönelik yeni nesil teknolojiler dâhil olmak üzere geniş bir uzmanlık alanına sahip; sürdürülebilirlik ve küresel enerji dönüşümüne özel vurgu yapıyor.
Birleşik Krallık Sürdürülebilir Yatırım ve Finans Birliği (UKSIF) üyesi olan HSC, önde gelen sürdürülebilirlik uygulamalarıyla uyumlu çalışıyor. Müşteri tabanı; büyük ve orta ölçekli şirketler, devlet ve kamu kurumları, seçili kurumsal yatırımcılar ve profesyonel yatırımcılardan oluşan küresel bir profile sahip. Şirket, Singapur merkezli bağlı şirketi Hanover Square Investments Pte. Ltd tarafından da destekleniyor.
Bitfinex Securities Hakkında
Bitfinex Securities, tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin ihraç, listeleme ve alım satımı için regüle bir platform sunuyor. El Salvador ve Kazakistan’da lisanslı olan Bitfinex Securities, ihraççılar ve nitelikli yatırımcılara, yerleşik düzenleyici çerçeveler içinde dijital menkul kıymet piyasalarına erişim imkânı sağlıyor.
Platform, gerçek dünya varlıklarına dayalı fırsatlar dâhil tokenleştirilmiş menkul kıymetler için sermaye artırımı ve ikinci el piyasa işlemlerini destekliyor. Piyasa altyapısı, teknoloji ve düzenleyici gözetimi bir araya getiren Bitfinex Securities, sermaye oluşumunu ihraççılar ve yatırımcılar için daha verimli, şeffaf ve erişilebilir kılmayı hedefliyor.
Medya İletişim:
Richard Morgan Evans
[email protected]
Jonathan Batchelor
[email protected]
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Uyarı / Feragatname:
Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı’nda herhangi bir halka arz yapılmamaktadır ve 2014/65/AB sayılı Direktif (değişik haliyle “MiFID II”) anlamında hiçbir perakende yatırımcı ALKN Tokenlerini satın alıcı olarak kabul edilmeyecektir. ALKN Tokenleri, halka arzlara ilişkin 2017/1129 sayılı ve değişik AB İzahname Tüzüğü (“İzahname Tüzüğü”) uyarınca izahname yayımlama yükümlülüğünden muaftır; zira teklif yalnızca EEA/AB’deki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Teklif, Singapur’da yalnızca kurumsal yatırımcılarla sınırlıdır.
Bu basın bülteni, hiçbir yargı alanında ALKN Tokenleri için satış teklifi veya satın alma daveti niteliği taşımamakta; böyle bir teklif, talep veya satışın hukuka aykırı olacağı herhangi bir ülkede bu nitelikte yorumlanmamalıdır. Söz konusu menkul kıymetler, 1933 tarihli ve değişik ABD Menkul Kıymetler Yasası (“Securities Act”) kapsamında, herhangi bir ABD eyaletinin menkul kıymetler mevzuatı veya El Salvador dışındaki başka herhangi bir ülkenin menkul kıymetler kanunları uyarınca kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır; böyle bir kayıt da planlanmamaktadır. ALKN Tokenleri, yalnızca ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Regulation S uyarınca tanımlanan anlamda ABD dışında ve Regulation S’in 903 veya 904 numaralı Kurallarına dayanan “offshore” işlemler yoluyla teklif edilecek ve satılacaktır. ALKN Token’ların arzı ve satışı, söz konusu arz ve satışların gerçekleştirildiği her bir ülkede geçerli olan menkul kıymet mevzuatına tam uyum çerçevesinde yapılacaktır. ALKN Token’lar ABD sınırları içinde hiçbir şekilde teklif edilmemiştir ve edilmeyecektir.
İleriye Dönük Beyanlar: Bu basın bülteninde yer alan bazı bilgiler, ilgili menkul kıymet mevzuatı kapsamında “ileriye dönük beyanlar” içerebilir. Buradaki tüm ileriye dönük beyanlar, tamamı itibarıyla bu uyarı notu ile sınırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan ileriye dönük beyanlar, yalnızca bu dokümanın tarihi itibarıyla yapılmış olup, Alkemya Metacore ve Alkemya, yürürlükteki menkul kıymet mevzuatının açıkça gerektirdiği haller dışında, yeni bilgiler, gelecekteki gelişmeler veya başka herhangi bir nedenle bu beyanları güncelleme ya da revize etme yönünde herhangi bir niyet veya yükümlülük kabul etmemektedir. Yönetim, söz konusu ileriye dönük beyanlarda yansıtılan beklentilerin makul olduğuna inanmakla birlikte, bu beklentilerin gerçekleşeceğine dair herhangi bir güvence verilemez.
Bildirim: Bitfinex Securities, Archax Ltd veya Hydra X grubu kuruluşlarının hiçbiri, bu basın bülteninin yeterliliği veya doğruluğuna ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu arz, Regulation S kapsamında gerçekleştirildiği için ABD’li yatırımcıları hedeflememekte; aynı şekilde, AB Direktifi 2014/65/AB (değiştirilmiş hâliyle “MiFID II”) uyarınca AB’deki bireysel (perakende) yatırımcıları ya da Singapur’daki kurumsal olmayan yatırımcıları da hedef almamaktadır. Bu nedenle, işbu duyuru ABD’li yatırımcılar, AB perakende yatırımcıları ve Singapur’daki kurumsal olmayan yatırımcılar için hazırlanmış değildir. ABD’li yatırımcılar, AB perakende yatırımcıları ve Singapur’daki kurumsal olmayan yatırımcılar, ALKN Token arzı kapsamında yasaklı yatırımcılar olarak kabul edilmektedir.
İletişim
Jonathan Batchelor
Sapience
[email protected]