NORWALK, Conn., 5 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“Şirket”), 4 Haziran 2026 tarihinde, 1933 tarihli ve değiştirilmiş şekliyle Menkul Kıymetler Yasası (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmiş, büyütülmüş ihraç (“ihraç”) için fiyatlamayı açıkladı. İhraç, her biri 80,00 ABD doları halka arz fiyatı üzerinden 3.500.000 adet %9,50 A Serisi Süresiz İmtiyazlı Hisse Senedi’nden (“A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi”) oluşmaktadır. Bu, daha önce duyurulan 3.000.000 adet A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi ihraç büyüklüğünün artırıldığını göstermektedir. A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’nin ihraç ve satışı, olağan kapanış koşullarına tabi olarak, 10 Haziran 2026 tarihinde takas edilmek üzere planlanmıştır.
Şirket, iskonto, komisyonlar ve tahmini ihraç giderleri düşüldükten sonra yaklaşık 273,8 milyon ABD doları net gelir beklemektedir. Şirket, gelirleri genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamakta olup, bu kapsam; ilave ETH ve diğer dijital varlıkların edinilmesi, MAVAN aracılığıyla staking ve doğrulayıcı altyapısının genişletilmesi, işletme sermayesi, Ethereum ekosistemi ve daha geniş dijital varlık benimsenmesiyle uyumlu stratejik yatırımlar ve hisse geri alım programı kapsamındaki adi hisse geri alımlarını içerebilir.
A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi, hisse başına 100 ABD doları tutarındaki belirlenmiş tutar üzerinden yıllık sabit %9,50 oranında birikimli temettü getirecektir. Temettüler, ilan edilip edilmediğine veya ödemeye yasal olarak elverişli fon bulunup bulunmadığına bakılmaksızın birikecektir. Düzenli temettüler, Şirketin yönetim kurulu tarafından ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda ilan edilirse edilsin, nakden ödenecek ve geriye dönük olarak haftalık ödenmesi beklenmektedir; ancak Şirket ileride ödeme sıklığını artırmayı seçebilir.
Vadesi gelen birikmiş düzenli temettü ödenmediği takdirde, ödenmemiş tutar üzerinden bileşik ek temettüler birikecektir. Bileşik temettü oranı başlangıçta %9,50 artı 5 baz puan olacaktır ve tam olarak ödenene kadar her bir sonraki temettü dönemi için 5 baz puan artacak, ancak yıllık azami %15 temettü oranını geçmeyecektir.
Şirket, A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’ni, tamamen veya kısmen, dilediği zaman nakden itfa edebilir. İtfa fiyatları, ihraçtan sonraki ilk 18 ayda belirlenmiş tutarın %110’u, ihraçtan 18 ay ila üç yıl sonrasındaki dönemde %105’i ve sonrasında ise %100’ü artı itfa tarihine kadar birikmiş ve ödenmemiş temettüler olacaktır.
Şirket ayrıca, tedavüldeki hisse sayısının, bu ve gelecekteki ihraçlarda ihraç edilen toplam hisse sayısının %25’inin altına düşmesi veya belirli vergi olaylarının meydana gelmesi halinde, tedavülde bulunan tüm A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’ni itfa edebilecektir. Bu durumlarda, yatırımcılar, ilgili tasfiye tercihine ek olarak, itfa tarihine kadar birikmiş ve ödenmemiş temettüleri alacaktır.
Temel bir değişiklik meydana gelmesi halinde, A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi sahipleri, Şirketin, hisselerinin bir kısmını veya tamamını, belirlenmiş tutara artı birikmiş ve ödenmemiş temettülere eşit nakit bir bedel üzerinden geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır.
A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’nin başlangıçtaki tasfiye tercihi hisse başına 100 ABD doları olacaktır. İhraç sonrası, tasfiye tercihi, esas sözleşmede yer alan tasarımlar sertifikasındaki hükümlere uygun olarak, imtiyazlı hissenin piyasa fiyatına bağlı şekilde ayarlanabilecek, ancak hisse başına 100 ABD dolarının altına indirilmeyecektir.
Şirket, A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’ni New York Menkul Kıymetler Borsası’nda “BMNP” kodu altında kote ettirmek için başvuruda bulunmuştur. Onaylanması halinde, işlemlerin ihraç tarihini takip eden 30 gün içinde başlaması beklenmektedir.
Moelis & Company ve Cantor, ihraç için ortak baş muhasebeci (joint lead bookrunner) olarak görev yapmaktadır.
İhraç, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulmuş, yürürlükte olan Form S-3 (Dosya No. 333-288579) raf kayıt beyanı uyarınca yapılmaktadır. Menkul kıymetler sadece kayıt beyanına dahil edilmiş izahnamenin eki ve buna eşlik eden izahname aracılığıyla arz edilebilir. İzahname eki ve eşlik eden izahnamenin kopyaları, SEC’den ve ihracın bookrunner’larından temin edilebilir.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir talep teşkil etmemekte olup, herhangi bir yargı bölgesinde böyle bir teklif, talep veya satışın hukuka aykırı olacağı durumlarda hiçbir satış işlemine konu olmayacaktır.
Bitmine Immersion Technologies Hakkında
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir Bitcoin madenciliği şirketidir. Şirket ayrıca kurumsal yatırımcılar ve halka açık piyasa katılımcıları için Ethereum odaklı bir hazine stratejisi izlemektedir. Staking ve merkeziyetsiz finans faaliyetleri aracılığıyla Bitmine, ETH’yi birincil hazine rezerv varlığı olarak kullanmayı hedeflemektedir. 2026 yılında Şirket, şirket varlıklarını destekleyen özel bir staking altyapı platformu olan MAVAN’ı (Made-in-America Validator Network) hayata geçirmiştir.
İleriye Yönelik Beyanlar
Bu basın bülteni, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasası anlamında ileriye yönelik beyanlar içermektedir. İhraçtan elde edilecek gelirin büyüklüğü, zamanlaması, tamamlanması ve beklenen kullanımına, temettü ödemelerine, A Serisi İmtiyazlı Hisse Senedi’nin kote edilmesine, Ethereum hazine işlemlerine, geleceğe dönük iş planlarına ve tarihsel nitelikte olmayan diğer hususlara ilişkin beyanlar ileriye yönelik beyanlar olup risk ve belirsizlik içermektedir.
Gerçek sonuçlar; piyasa koşulları, finansman ihtiyaçları, dijital varlık fiyat oynaklığı, düzenleyici gelişmeler, teknolojik değişimler, rekabet koşulları ve Şirketin SEC’e sunduğu Form 10-K Yıllık Raporu ve takip eden diğer bildirimlerinde tanımlanan riskler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle bu beyanlarda ifade edilen veya ima edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Okuyucular, yalnızca bu basın bülteninin tarihi itibarıyla konuşan ileriye yönelik beyanlara aşırı güven duymamalıdır. Şirket, yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği haller dışında, ileriye yönelik beyanları güncelleme yükümlülüğü üstlenmemektedir.