NORWALK, Conn., 4 Haziran 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR", "Bitmine" veya "Şirket"), bugün, piyasa ve diğer koşullara bağlı olarak, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") uyarınca tadil edilmiş ve tescil edilmiş halka arz ("arz") kapsamında, BMNR'nin %9,50 faizli Seri A Süresiz İmtiyazlı Hisse Senedi'nin ("Seri A İmtiyazlı Hisse") 3.000.000 adetini ihraç etmeyi planladığını duyurdu.
BMNR, arzdan elde edilecek net geliri; ek ETH ve diğer dijital varlıkların satın alınması; MAVAN aracılığıyla dâhil olmak üzere, Şirketin staking ve doğrulayıcı altyapısının genişletilmesi; işletme sermayesi; Ethereum ekosistemi ve daha geniş dijital varlık benimsenmesiyle uyumlu stratejik yatırımlar ve/veya Şirketin hisse geri alım programı kapsamında adi hisse senedi geri alımları gibi genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlamaktadır.
Seri A İmtiyazlı Hisse, beyan edilen tutar üzerinden, yıllık sabit %9,50 oranında birikimli temettü biriktirecektir; bu beyan edilen tutar, ilan edilip edilmediğine veya ödemeleri için yasal olarak fon bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Seri A İmtiyazlı Hisse başına 100 ABD dolarıdır ("beyan edilen tutar"). Seri A İmtiyazlı Hisse üzerindeki düzenli temettüler, BMNR yönetim kurulunca ilan edilmesi ve yasal olarak ödenebilir fonlardan karşılanması şartıyla, geriye dönük olarak haftalık ödenecek; ancak Şirket, gelecekte, tamamen kendi takdirine bağlı olarak düzenli temettüleri daha sık ödeme seçeneğine sahiptir. Seri A İmtiyazlı Hisse üzerindeki ilan edilmiş düzenli temettüler yalnızca nakit olarak ödenecektir. Seri A İmtiyazlı Hisse üzerindeki herhangi birikmiş düzenli temettü tutarı ilgili düzenli temettü ödeme tarihinde ödenmezse, söz konusu ödenmemiş düzenli temettü tutarı üzerinden, bileşik temettü oranında haftalık bileşik olarak ek düzenli temettüler ("bileşik temettüler") birikecektir. Şirket, düzenli temettü ödeme sıklığını haftalıktan daha sık olacak şekilde artırma esnekliğine sahip olacak ve bu durumda, her bir düzenli temettü dönemi için ek temettü oranı artışı, daha kısa düzenli temettü dönemini yansıtacak şekilde orantılı olarak azaltılacak, böylece yıllık bazda azami toplam ek temettü oranı artışı 260 baz puanı geçmeyecektir.
Düzenli temettü ödeme tarihinde vadesi gelen ve ödenmemiş herhangi bir düzenli temettüye uygulanacak bileşik temettü oranı, başlangıçta, yıllık bazda %9,50’ye ilave 5 baz puan (haftalık düzenli temettü dönemi esas alınarak) olacaktır; ancak, söz konusu düzenli temettü, buna ilişkin bileşik temettülerle birlikte tamamen ödenene kadar, bu bileşik temettü oranı, her sonraki düzenli temettü dönemi için yıllık bazda 5 baz puan (haftalık düzenli temettü dönemi esas alınarak) artacak ve yıllık azami %15 temettü oranına kadar yükselebilecektir.
Şirket, kendi seçiminde olmak üzere, Seri A İmtiyazlı Hisse’yi nakit karşılığında, tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda ya da zaman zaman geri çağırma hakkına sahip olacaktır; şu şekilde: (i) ilk ihraç tarihinden itibaren ilk ihraç tarihini takip eden on sekiz (18) aya kadar, hisse başına geri alım fiyatı beyan edilen tutarın %110’una eşit olacaktır; (ii) ilk ihraç tarihinden on sekiz (18) ay ile üç (3) yıl sonrasına kadar, hisse başına geri alım fiyatı beyan edilen tutarın %105’ine eşit olacaktır; ve (iii) ilk ihraç tarihini takip eden üç (3) yıldan sonra, hisse başına geri alım fiyatı beyan edilen tutarın %100’üne eşit olacaktır; her durumda, geri alım tarihine (hariç) kadar birikmiş ve ödenmemiş temettüler buna eklenecektir.
Ayrıca Şirket, toplam tedavüldeki tüm Seri A İmtiyazlı Hisse sayısının, ilk arzda ve gelecekteki herhangi bir arzda ihraç edilen toplam Seri A İmtiyazlı Hisse sayısının %25’inden az olması hâlinde, Seri A İmtiyazlı Hisse’nin tamamını, ancak tamamından az olmamak üzere, geri çağırma hakkına sahip olacaktır. Şirket, belirli vergi olaylarının meydana gelmesi durumunda da Seri A İmtiyazlı Hisse’nin tamamını, ancak tamamından az olmamak üzere, geri çağırma hakkına sahip olacaktır. Temizlik çağrısı veya vergi olayı ile bağlantılı olarak geri çağrılacak herhangi bir Seri A İmtiyazlı Hisse için geri alım fiyatı, Şirketin ilgili geri çağırma bildirimini gönderdiği tarihten bir iş günü önce, geri çağrılacak Seri A İmtiyazlı Hisse için geçerli tasfiye tercihine eşit bir nakit tutar olacak ve buna geri alım tarihine (hariç) kadar birikmiş ve ödenmemiş düzenli temettüler eklenecektir.
Seri A İmtiyazlı Hisse’yi düzenleyen tasarım belgesi uyarınca bir "temel değişiklik" teşkil eden bir olayın gerçekleşmesi durumunda, Seri A İmtiyazlı Hisse sahipleri, BMNR’den, geri satın alınacak Seri A İmtiyazlı Hisse’nin beyan edilen tutarına, varsa, temel değişiklik geri alım tarihine (hariç) kadar birikmiş ve ödenmemiş düzenli temettülerin eklenmesiyle hesaplanacak nakit bir geri alım fiyatı üzerinden, Seri A İmtiyazlı Hisse’lerinin bir kısmını veya tamamını geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacaktır.
Seri A İmtiyazlı Hisse’nin tasfiye tercihi, başlangıçta hisse başına 100 ABD doları olacaktır. İlk ihraç tarihinden sonra her bir iş gününün iş kapanışından hemen sonra (ve varsa, Seri A İmtiyazlı Hisse ihraç edilerek sonuçlandırılacak herhangi bir satış işleminin gerçekleştirildiği bir iş günü süresince, söz konusu iş günündeki bu tür ilk satış işleminin tam zamanından o iş gününün iş kapanışına kadar), Seri A İmtiyazlı Hisse başına tasfiye tercihi aşağıdakilerin en yükseği olacak şekilde ayarlanacaktır: (i) Seri A İmtiyazlı Hisse başına beyan edilen tutar; (ii) Şirketin, söz konusu iş gününde veya ondan önceki on (10) işlem günü içinde herhangi bir iş gününde, Seri A İmtiyazlı Hisse ihraç edilerek sonuçlandırılacak herhangi bir satış işlemi gerçekleştirdiği her iş günü bakımından, söz konusu iş gününden hemen önceki işlem gününde Seri A İmtiyazlı Hisse başına en son raporlanan satış fiyatına eşit bir tutar; ve (iii) söz konusu iş gününden hemen önceki ardışık on (10) işlem gününün her biri için Seri A İmtiyazlı Hisse başına en son raporlanan satış fiyatlarının aritmetik ortalaması; ancak, (iii) bendindeki on (10) ifadesine yapılmış atıf, uygulanabildiği ölçüde, ilk ihraç tarihinden itibaren söz konusu iş gününe (hariç) kadar geçen daha az sayıdaki işlem günü ile değiştirilecektir. Bununla birlikte, tasfiye tercihi hisse başına 100 ABD dolarından daha düşük bir tutara ayarlanmayacaktır.
BMNR, Seri A İmtiyazlı Hisse’yi New York Menkul Kıymetler Borsası’nda "BMNP" sembolüyle kote ettirmek için başvuruda bulunmuştur. Kotasyonun onaylanması hâlinde, BMNR, Seri A İmtiyazlı Hisse’nin ilk ihraç tarihinden itibaren 30 gün içinde işlem görmeye başlamasını beklemektedir.
Moelis & Company ve Cantor, arz için ortak baş muhasebe sorumlusu (joint lead bookrunner) olarak hareket etmektedir.
Arz, 9 Temmuz 2025 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na ("SEC") sunulan Form S-3 (Dosya No. 333-288579) kapsamındaki geçerli bir raf tescil beyanı ("Kayıt Beyanı") uyarınca gerçekleştirilmektedir. Arz, yalnızca Kayıt Beyanı’na dâhil edilen bir izahname eki ve buna eşlik eden esas izahname aracılığıyla yapılacaktır. Ön izahname eki ile buna eşlik eden izahnamenin elektronik bir kopyası, SEC’in www.sec.gov adresindeki internet sitesinde mevcuttur. Alternatif olarak, ön izahname eki ile buna eşlik eden izahnamenin kopyaları; Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, telefon: 1-800-539-9413 veya Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, telefon: 1-212-938-5000 veya e-posta: [email protected] üzerinden temin edilebilir.
Bu basın bülteni, burada atıfta bulunulan herhangi bir menkul kıymetin satışına yönelik bir teklif veya satın alma teklifine yönelik bir talep teşkil etmez; ayrıca, böyle bir teklif, satış veya talebin, söz konusu menkul kıymetlerin herhangi bir eyaletin veya yetki alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilik sağlanmadan önce hukuka aykırı olacağı herhangi bir eyalette veya başka bir yetki alanında, bu tür menkul kıymetlerin hiçbir satışı yapılmayacaktır.
Bitmine Immersion Technologies Hakkında
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), ABD’de faaliyet gösteren bir Bitcoin madencisidir. Şirket, fazla sermayesini, kurumsal yatırımcılar ve halka açık piyasa katılımcıları için yenilikçi bir dijital varlık stratejisi uygulayarak, dünyanın lider Ethereum Hazinesi şirketi olmak üzere değerlendirmektedir. "Yüzde 5 simyası" felsefesi doğrultusunda hareket eden Şirket, birincil hazine rezerv varlığı olarak ETH’ye bağlı kalmakta ve staking ile merkeziyetsiz finans mekanizmaları dâhil yerel protokol seviyesindeki faaliyetlerden yararlanmaktadır. Şirket, 2026 yılında, Bitmine varlıkları için özel bir staking altyapısı olan MAVAN’ı (Made-in America VAlidator Network) hayata geçirmiştir.
İleriye Dönük Beyanlar
Bu basın bülteni, "ileriye dönük beyanlar" oluşturan ifadeler içermektedir. Bu basın bültenindeki, tamamen tarihsel nitelikte olmayan ifadeler, risk ve belirsizlikler içeren ileriye dönük beyanlardır. Bu basın bülteninde geleceğe yönelik beklentiler, planlar ve olasılıklar hakkında yapılan beyanlar ile tarihsel olgu niteliğinde olmayan diğer tüm beyanlar, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası anlamında "ileriye dönük beyanlar" teşkil edebilir. "Öngörmek", "inanmak", "sürdürmek", "yapabilir", "tahmin etmek", "beklemek", "niyet etmek", "olabilir", "planlamak", "potansiyel", "tahmin etmek", "projeksiyon yapmak", "gerekmek", "hedeflemek", "olacak", "olurdu" ve benzeri ifadeler, her ne kadar tümü olmasa da, ileriye dönük beyanları tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. içeren bu tanımlayıcı kelimeler. Bu açıklamalar, teklifin büyüklüğü ve zamanlaması, tekliften elde edilecek gelirlerin öngörülen kullanım alanları, sunulan menkul kıymetlerin şartları, temettü ödemeleri ve Seri A İmtiyazlı Hisse Senedi’nin NYSE’de listelenmesine ilişkin beklentiyle ilgili açıklamalarla sınırlı olmamak üzere bunları da kapsar. Bu ileriye dönük açıklamaları değerlendirirken, şunlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmalısınız: Bitmine’ın yeni teknolojiye ve değişen piyasa ihtiyaçlarına ayak uydurma kabiliyeti; Bitmine’ın mevcut işlerini, Ethereum hazinesi operasyonlarını ve önerilen gelecekteki işlerini finanse edebilme kabiliyeti; Bitmine’ın faaliyet gösterdiği rekabetçi ortam; Şirket’in adi hisse senedi işlem fiyatını etkileyen piyasa koşulları; dijital varlıkları etkileyen düzenleyici gelişmeler, bekleyen mevzuat ve SEC girişimlerinin nihai olarak yürürlüğe girmesi ve uygulanması da dahil olmak üzere; dijital varlık fiyatlarının oynaklığı ve öngörülemezliği; ve Bitcoin ile Ethereum’un gelecekteki değeri. Gerçek sonuçlar ve gelecekteki performans çıktıları ile sonuçlar, ileriye dönük açıklamalarda ifade edilenden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. İleriye dönük açıklamalar, birçoğu Bitmine’ın kontrolü dışında olan çok sayıda koşula tabidir; bunlara, 21 Kasım 2025 tarihinde SEC’e sunulan Bitmine’ın Form 10-K belgesinin “Risk Faktörleri” bölümünde belirtilenler ile zaman zaman değiştirilen veya güncellenen tüm diğer SEC başvuruları dahildir. Bitmine’ın SEC’e yaptığı başvuruların kopyaları, SEC’in www.sec.gov adresindeki internet sitesinde mevcuttur. Bu basın bülteninde yer alan herhangi bir ileriye dönük açıklama, yalnızca işbu tarih itibarıyla geçerlidir ve BMNR, kanunen gerekmedikçe, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle herhangi bir ileriye dönük açıklamayı güncelleme yükümlülüğünü açıkça reddeder.