Емітенти кредитних карток зберігають підвищені відсоткові ставки та нові збори, які спочатку були запроваджені для компенсації правила Бюро фінансового захисту прав споживачів (CFPB), що обмежував пізні збори, навіть після того, як банківські групи успішно скасували це правило в федеральному суді минулого місяця. Основні емітенти роздрібних карток Synchrony та Bread Financial чітко заявили, що не планують скасовувати зміни, незважаючи на скасування правила.
Що слід знати:
- Роздрібні кредитні картки досягли рекордної середньої відсоткової ставки 30.5% минулого року та залишаються на цьому рівні, незважаючи на скасування правила CFPB
- Банки звинувачували тепер вже скасоване правило CFPB, яке обмежувало пізні збори, в необхідності радикального підвищення ставок
- Керівники визнали, що зіткнулися з мінімальним опором з боку клієнтів щодо підвищених ставок, з деякими фінансово уразливими споживачами, які мають обмежені альтернативи
--
Фінансові гіганти зберігають високі ставки попри юридичну перемогу
Минулого року банки швидко запровадили підвищення відсоткових ставок до історичних рівнів та ввели нові щомісячні збори на кредитні картки, коли правило Бюро фінансового захисту прав споживачів загрожувало великим доходам. Тепер ті самі фінансові установи виявляють значну небажання скасовувати ці заходи, незважаючи на те, що їхні торгові асоціації успішно скасували правило CFPB в федеральному суді.
Synchrony та Bread Financial, два домінуючі гравці в бізнесі фірмових кредитних карток для великих ритейлерів, таких як Amazon, Lowe's та Wayfair, зберігають свої підвищені ставки, згідно із заявами керівників під час останніх викликів звітності.
"Ми почуваємо себе досить впевнено, що правило скасовано," сказав генеральний директор Synchrony, Брайан Даблс на 22 квітня. "З цим сказано, ми не плануємо наразі скасовувати нічого із змін, які ми зробили."
Ральф Андретта, генеральний директор Bread Financial, висловив аналогічні наміри: "На даний момент ми не маємо наміру скасовувати ці зміни, і ми поговорили з партнерами про це."
Керівники святкували скасування запропонованої регуляції CFPB, спрямованої на обмеження пізніх зборів за кредитними картками, ініціативу, яку галузь засудила як необгрунтоване регуляторне втручання. За тодішнім директором Рохітом Чопрою, CFPB оцінювало, що його правило заощадить американським родинам 10 мільярдів доларів щорічно. Натомість, пропозиція ненавмисно призвела до того, що позичальники зіткнулися з вищими відсотковими ставками та додатковими зборами за паперові звіти, оскільки компанії з кредитних карток намагалися компенсувати очікувані втрати доходів.
За даними опитування Bankrate, торгівельні картки досягли безпрецедентної середньої відсоткової ставки 30.5% минулого року. Ці ставки залишилися стійко близькими до тих рекордних рівнів у 2024 році.
"Компанії отримали величезний прибуток," сказав Девід Сільберман, досвідчений адвокат з банківської справи, який викладає в Єльському університеті. "Вони не думали, що їм потрібен такий дохід раніше, крім [правила CFPB], і тепер вони зберігають його, що безпосередньо витягується з кишені споживача."
І Synchrony, і Bread значно перевищили очікування щодо прибутку за перший квартал. Аналітики, які стежать за цими компаніями, підвищили оцінки їхніх річних прибутків, незважаючи на збереження побоювань щодо можливого уповільнення економіки США.
Уразливі споживачі несуть тягар високих ставок карток ніж магазини
Хоча торговельні картки представляють відносно невелику частину загального ринку кредитних карток, американці, які зазнають фінансових труднощів, ймовірніше за все залежать від них. Ці високовідсоткові продукти також є важливими генераторами прибутку для популярних американських роздрібних торговців.
Бюро фінансового захисту прав споживачів повідомило про понад 160 мільйонів відкритих рахунків роздрібних карток минулого року в грудневому звіті, що висвітлив ризики, пов'язані з цими високовідсотковими фінансовими продуктами.
Більше половини з 100 найбільших роздрібних торговців США пропонують торговельні картки, з такими брендами, як Nordstrom та Macy's, що покладаються на них для генерування приблизно 8% валового прибутку в останні роки, згідно з даними CFPB.
Тед Россман, старший аналітик Bankrate, припустив, що банки можуть використовувати факт, що деякі користувачі торгових карток не мають кредитних профілів, необхідних для отримання загальних карток від емітентів, таких як JPMorgan Chase або American Express.
Майже половина всіх заявок на торговельні картки подається від осіб з субпраймовими або без кредитних балів, і фінансові установи, що стоять за цими картками, схвалюють заявки зі значно вищими ставками, ніж для загальних карток, згідно з даними CFPB.
"Компанії, як Bread або Synchrony, багато більше покладаються на людей, які носять баланси або платять пізні збори," пояснив Россман.
Відсоткові ставки на торговельні картки знизилися менш ніж на 1% в середньому з моменту їх досягнення піку в 2024 році і зазвичай перевищують ставки для загальних карток приблизно на 10 процентних пунктів, згідно з аналізом Россмана. Ця різка різниця натякає на те, що інші великі учасники сектору торговельних карток, включаючи Citigroup і Barclays, ймовірно, не скасували свої підвищення ставок після поразки правила CFPB. Наприклад, APR на карті Macy's, виданій Citigroup, на даний момент становить 33.49%.
Генеральний директор Synchrony дав деяку уяву про те, чому банки проявляють мало ентузіазму для скасування цих підвищень: споживачі або не помітили вищі ставки, або відчули, що вони не мають альтернатив.
Торгівельні картки зазвичай рекламуються онлайн або на касових апаратах магазинів, часто привертаючи користувачів промоційними знижками або балами нагород.
"Ми не побачили великого скорочення рахунків або витрат, пов'язаних з діями, які ми впровадили минулого року," сказав Даблс аналітикам. "Ми провели багато тестування та контролю навколо цього."
Прессекретарка Synchrony зазначила, що банк з міста Стамфорд, Коннектикут, обговорюватиме потенційні зміни програм разом зі своїми брендовими партнерами. Це може включати підвищення промоційних пропозицій у визначених ритейлерах, згадав Даблс під час виклику звітності у квітні.
"Наша мета залишається забезпеченням доступу до фінансових рішень, що забезпечують гнучкість, корисність та значущу цінність для різноманітного спектру клієнтів, партнерів, постачальників та малого і середнього бізнесу, яке ми обслуговуємо," заявив Synchrony.
Алайна Фінгал, фінансовий коуч з Нового Орлеана, часто радить особам, які перебувають у боргових спіралях через використання роздрібних кредитних карток. Деяким клієнтам доводиться брати додаткові роботи, наприклад, возити для Uber Eats, щоб зменшити свої залишки, зазначила вона.
"Вони не розуміють умов, і існує багато промоційних пропозицій, які можуть мати відстрочені відсоткові зауваження, що є в них," зазначила Фінгал. "Це надзвичайно хижацько."
Останні думки
Успішний юридичний виклик фінансової індустрії проти правила про пізні збори CFPB призвів до збереження тягаря для користувачів кредитних карток, особливо для тих, хто має роздрібні картки. Незважаючи на досягнення бажаного регуляторного результату, основні емітенти карток зберегли підвищені ставки та збори, які вони спочатку звинувачували в тепер уже скасованому правилі, створюючи те, що експерти описують як "велику вигоду" за рахунок споживачів.