JPMorgan Chase почне стягувати плату з фінтех-посередників за доступ до даних, починаючи з жовтня, посилаючись на системне навантаження від 1,89 мільярда запитів на місяць, що переважно обслуговують не клієнтські цілі. Найбільший банк у США зауважив, що лише 13% запитів даних від агрегаторів, таких як Plaid, насправді походили від транзакцій, ініційованих клієнтами у червні.
Що слід знати:
- JPMorgan отримав 1,89 мільярда запитів на дані у червні, з яких 87% не стосувалися клієнтських транзакцій
- Банк планує ввести нові збори, починаючи з жовтня, що можуть коштувати Plaid $300 мільйонів на рік
- Вимоги щодо шахрайства з транзакцій, пов'язаних з агрегаторами, на 69% вищі, ніж у традиційних банківських каналах
Напруженість системи та впровадження зборів
Внутрішня записка JPMorgan розкриває масштаби того, що керівники називають "непотрібним оподаткуванням системи". "Агрегатори отримують доступ до даних клієнтів кілька разів на день, навіть коли клієнт не активно користується додатком", - написав співробітник системи керівнику роздрібних платежів Меліссі Фелдшер. У меморандумі такі запити характеризуються як "масове навантаження на наші системи."
Дані банку показують, що обсяги викликів API подвоїлися більш ніж удвічі за два роки. Серед 13 відстежуваних компаній один агрегатор створив 1,08 мільярда запитів лише за червень. Джерела, знайомі з цією ситуацією, ідентифікували цю компанію як Plaid, чиї виклики, ініційовані клієнтами, склали лише 6% від загальної активності.
Переговори між JPMorgan та фінтех-посередниками тривають напередодні запланованого впровадження в жовтні. Запропонована структура зборів може кардинально змінити економіку екосистеми, яка працювала на базі безкоштовного доступу до даних протягом багатьох років.
Перехід до політики, продиктований занепокоєннями щодо шахрайства
Внутрішній аналіз JPMorgan пов'язує участь агрегаторів з підвищеними ризиками шахрайства. Транзакції ACH, оброблені через посередників даних, показують на 69% вищі рівні претензій на шахрайство в порівнянні з прямими банківськими каналами. Банк поглинув приблизно $50 мільйонів в претензіях на шахрайство, пов'язаних з агрегаторами, причому прогнози вказують, що ця цифра може потроїтись протягом п'яти років.
Ці фінансові втрати доповнюють витрати на інфраструктуру, оскільки JPMorgan підтримує системи, які обробляють мільярди запитів на дані щомісяця.
Банк стверджує, що сучасні домовленості несправедливо обкладають податками традиційні установи, тоді як агрегатори монетизують послуги, пов'язані з з'єднаністю.
Час збігається з юридичними викликами для регуляцій відкритого банкінгу епохи Байдена. Правило Бюро захисту фінансових споживачів, що зобов'язує безкоштовний доступ до даних, стикається з судовими позовами індустрії, причому CFPB подавало заяви в травні на підтримку викликів сектору банків.
Реакція індустрії та конкурентні занепокоєння
Plaid заперечує характеристику JPMorgan щодо зразків використання даних. Компанія стверджує, що вся активність походить з авторизації клієнтів під час налаштування облікового запису, хоча багато користувачів рідко переглядають довгі угоди про користування, що містять положення про обмін даними.
"Виклик API банку, коли користувач відсутній, після того, як він авторизував з'єднання — це загальноприйнята галузева практика, підтримана всіма великими банками", — заявив Plaid. Компанія включає критичні послуги, включаючи сповіщення про овердрафт і моніторинг підозрілої активності, які вимагають постійного доступу до даних.
Інвестори венчурного капіталу та керівники фінтех-компаній критикують підхід JPMorgan як конкурентну поведінку на основі пошуку ренти. Вони стверджують, що платні стіни обмежують інновації та доступ споживачів до фінансових послуг, які виникли внаслідок відкритого обміну даними.
Майбутні зміни в екосистемі
Введення зборів може перетворити динаміку індустрії фінтех-компаній, яка процвітала під моделями безкоштовного доступу до даних. Агрегатори побудували прибуткові бізнеси, поєднуючи традиційні банки з новими фінансовими додатками, що пропонують безкоштовні чекові та торгові послуги. Багато з цих домовленостей можуть стати економічно невигідними під структурами платного доступу.
Керівники JPMorgan вказують на продуктивні дискусії з кількома агрегаторами, які готові змінити практику збору даних.
"Обидві сторони повністю визнають, що можуть зробити більше для зменшення обсягу викликів," — сказав один зі знайомих з переговорами людей.
Позиція банку відображає ширші галузеві напруженості, оскільки традиційні установи пристосовуються до вимог цифрової трансформації. Генеральний директор Джеймі Дімон раніше закликав банки "відповісти" на регуляції, які він охарактеризував як несправедливі для усталених гравців.
Вплив на ринок і перспективи на майбутнє
Інші компанії, які входять до даних від JPMorgan, є значно меншими операціями. Лише чотири інших посередники зареєстрували понад 100 мільйонів викликів API на місяць, що свідчить про те, що домінантна ринкова позиція Plaid робить її особливо вразливою до введення зборів.
Forbes повідомляє, що запропоновані графіки зборів можуть призвести до $300 мільйонів щорічних витрат саме для Plaid. Такі витрати, ймовірно, примусять до коригування бізнес-моделей у всій екосистемі агрегаторів.
Юридичне вирішення регуляцій відкритого банкінгу визначить, чи стануть збори за доступ до даних галузевим стандартом. Остаточні судові рішення можуть визначити баланс між сприянням інновацій та розподілом витрат на інфраструктуру в сучасному банкінгу.
Заключні думки
Впровадження зборів JPMorgan є фундаментальним зрушенням в економіці індустрії фінтех-компаній, потенційно завершуючи роки безкоштовного доступу до даних, що дозволили швидке зростання екосистеми. Результат поточних переговорів та юридичних викликів визначить, чи підуть інші великі банки схожим шляхом, змінюючи конкурентний ландшафт для компаній фінансових технологій.