AMD уклала з Core Scientific понад $14 млрд довгострокових угод оренди дата-центрів на 15 років, зафіксувавши енергопотужність для стійок Helios AI, постачання яких стартує вже цього року.
Ключові моменти:
- Core Scientific надасть близько 530 МВт потужності на п’яти кампусах у США за 15-річними контрактами
- AMD має пріоритетне право зарезервувати ще майже 2 ГВт, що розширює потенційну інфраструктуру до 2,5 ГВт
- Helios-стійки вже обрали Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle та Anthropic
Умови оренди між AMD та Core Scientific
Core Scientific розкрила деталі угод 28 липня разом із фінзвітністю за другий квартал: виручка від колокації зросла на 76% квартал до кварталу – до $136,7 млн.
AMD безпосередньо орендує близько 377 МВт на майданчиках у округах Пекос та Гант (Техас), а також у Маскогі (Оклахома). Ще 152 МВт у Оберні (Алабама) та Далтоні (Джорджія) будуть працювати на неназваного хмарного клієнта, при цьому AMD надає кредитну підтримку на весь 15-річний строк.
Чипмейкер також отримав варрант на купівлю до 30 млн акцій Core Scientific за ціною $23,47; близько 6,5 млн з них «розблокувалися» після закриття перших угод оренди. Потужність на майданчику в Пекосі повинна бути введена в експлуатацію в першій половині 2027 року, решта – підтягнеться до 2028-го. AMD водночас отримує ексклюзивне право зарезервувати ще 1 925 МВт до кінця того ж року.
Читайте також: AI-інфраструктура: як кредитор «до зарплати» відчайдушно інвестує $1 млрд, щоб стати гігантом дата-центрів
Чому Helios створює загрозу для Nvidia
Генеральний директор Core Scientific Адам Салліван назвав цю угоду «партнерством формату one-of-one» під час оголошення результатів. Аналітики Needham підтвердили рекомендацію «купувати» та цільову ціну $29 за акцію, вважаючи нові контракти привабливою можливістю для експансії. Домовленості фактично подвоюють законтрактовану AI-потужність оператора до приблизно 1,1 ГВт та підштовхують обсяг заброньованої виручки понад $24 млрд.
Усі ці мегавати мають єдине завдання.
У липні AMD представила Helios – стійкову систему, що включає 72 прискорювачі Instinct MI455X, процесори EPYC шостого покоління та 31 ТБ пам’яті HBM4 і базується на відкритих Ethernet-стандартах.
Генеральна директорка Ліза Су позиціонує Helios як альтернативу для інференсу з суттєво вищою ємністю пам’яті, ніж у конкурентних рішень.
До перших замовників уже долучилися Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle та Anthropic. Постачання Helios стартує в другій половині поточного року.
Серія AI-угод AMD з весни
Попри агресивну експансію AMD, Nvidia залишається далеко попереду за масштабом бізнесу: її дата-центровий підрозділ показав $75,2 млрд виручки лише за квартал, що завершився у квітні, – на 92% більше, ніж роком раніше. Для порівняння, AMD відзвітувала про $5,8 млрд виручки за квартал до березня (зростання на 57% р/р) і очікує близько $11,2 млрд загальних продажів за період, результати якого буде оприлюднено 4 серпня.
Угода з Core Scientific стала кульмінацією низки великих контрактів, що накопичувалися з весни. OpenAI погодила багаторічне мультигенераційне постачання на шість гігават, Meta підписала кастомну GPU-угоду на такий самий обсяг, а Oracle планує розгорнути 50 000 прискорювачів MI450, починаючи вже з цього кварталу.
Anthropic 22 липня законтрактувала до двох гігават тих самих рішень, а AMD, зі свого боку, погодилася інвестувати в дослідницьку лабораторію до $5 млрд.
Читайте далі: Чутки про складаний iPhone стають конкретнішими: $2 500, без Face ID і без телеоб’єктива
