Anthropic підписала 20-річний договір оренди на $9,1 млрд щодо 191 мегавата обчислювальних потужностей на кампусі Riot Platforms в Рокдейлі, Техас, що різко підтримало акції майнера Bitcoin (BTC).
Ключові тези:
- Riot Platforms уклала 20-річну угоду, яка має принести близько $9,1 млрд виручки, з двома опціонами ще по п’ять років, що можуть збільшити суму до $16,1 млрд.
- 191 МВт у Рокдейлі будуть введені в експлуатацію у дві черги: 96 МВт у грудні 2027 року та решта до червня 2028 року.
- П’ять інвестбанків за лічені години підвищили цільові ціни на акції Riot; Bernstein тепер прив’язує 84% своєї оцінки компанії до AI‑колокації.
Договір Riot Platforms забезпечує Anthropic 191 мегават потужностей
Riot розкрила деталі угоди в понеділок разом із відкладеними підсумками другого кварталу, описавши орендаря у звіті від 10 серпня лише як «одну з провідних фронтирних AI‑лабораторій світу». Згодом ЗМІ повідомили, що йдеться про Anthropic, посилаючись на поінформовані джерела.
Контракт діє до червня 2048 року й містить два додаткові п’ятирічні опціони, які, у разі реалізації, можуть збільшити загальний потенційний обсяг надходжень до приблизно $16,1 млрд. Riot планує ввести в дію 96 МВт у грудні 2027 року, а ще 95 МВт — до червня 2028‑го. Ранню стадію розвитку проєкту Morgan Stanley кредитує проміжною позикою на $573 млн.
Після угоди з Anthropic обсяг контрактованої потужності в Рокдейлі зріс до 241 МВт з урахуванням попередньої угоди з Advanced Micro Devices, що передбачала 25 МВт і вже повністю реалізована. Генеральний директор Джейсон Лес зазначив, що дві орендні угоди разом формують близько $9,8 млрд довгострокових контрактних доходів, зафіксованих менш ніж за пів року.
Читайте також: OpenAI викуповує $7 млрд акцій у співробітників, але дати IPO досі немає
Bernstein і Citi переглядають оцінку акцій Riot Platforms
Упродовж кількох годин п’ять волл-стритських будинків підвищили свої цільові ціни щодо Riot. H.C. Wainwright підняв таргет з $25 до $40, Bernstein — з $30 до $35, Citi — з $28 до $32, Cantor Fitzgerald — з $23 до $30, а Piper Sandler — з $23 до $25. Деякі аналітики також звернули увагу на не зобов’язуючий лист про наміри, що охоплює повний гігават потужності на іншому техаському майданчику Riot у Корсікані.
Аналітики Bernstein тепер відводять 84% цільової вартості підприємства Riot на рівні $14,7 млрд на напрям AI‑колокації, тоді як на біткоїн‑майнінг припадає 11%, а на портфель цифрових активів компанії — 5%.
Вони очікують, що виручка від колокації досягне близько $900 млн до 2030 року проти приблизно $600 млн у попередній моделі, і прогнозують зростання акцій Riot до $35 протягом року.
Перегляд оцінок відбувся попри слабку операційну динаміку: квартальний дохід компанії зріс на 14% — до $174,2 млн, водночас Riot вийшла на чистий збиток $237,2 млн, або 68 центів на розводнену акцію.
Майнінг за квартал приніс $113,7 млн, тоді як дата‑центри забезпечили $23,2 млн. Попри це, акції Riot у вівторок до відкриття біржі в Нью-Йорку подорожчали більш ніж на 20%.
Угоди Anthropic із майнерами змінюють економіку біткоїн‑видобутку
Угода з Riot продовжує тренд, який Anthropic започаткувала раніше цього року, коли компанія почала напряму орендувати енергетичну та інфраструктурну базу у гравців, спочатку створених для майнінгу криптовалют, а не покладатися лише на класичних хмарних провайдерів. 6 липня Anthropic уклала зобов’язальну угоду з TeraWulf — 20-річний контракт на $19 млрд щодо 401 МВт на майданчику колишнього алюмінієвого заводу в Госвілі, Кентуккі.
Читайте далі: Складний iPhone ще не вийшов, але Apple уже спланувала ще дві моделі до 2028 року
