NVIDIA прагне залучити щонайменше $20 млрд через перший із 2021 року випуск корпоративних облігацій інвестиційного рівня, що підтримало акції NVDA.
Ключові моменти:
- NVIDIA націлюється щонайменше на $20 млрд у першому з 2021 року випуску облігацій.
- Угода включає сім траншів із термінами погашення від двох до 30 років.
- Акції NVDA зросли приблизно на 1,35% на передринкових торгах після новини.
NVIDIA планує розміщення облігацій на $20 млрд
Виробник чипів marketing облігації в рамках семи траншів із термінами погашення від двох до 30 років, повідомили журналістам у понеділок люди, наближені до угоди told. Виручені кошти підуть на загальні корпоративні цілі, включно з погашенням і рефінансуванням чинних зобов’язань. Така структура дає компанії гнучкість у фінансуванні операцій, досліджень і потенційних стратегічних кроків у межах її швидко зростаючого бізнесу ШІ та дата-центрів.
Goldman Sachs, JPMorgan та Morgan Stanley виступають андеррайтерами розміщення — такий пул менеджерів сигналізує про високу впевненість інституційних інвесторів у балансі NVIDIA, як reported одне з видань.
Список андеррайтерів також демонструє, наскільки охоче Волл-стріт прагне отримати частку в найбільших корпоративних боргових угодах року. Підтримка такої ваги зазвичай допомагає емітенту встановити низькі спреди й розмістити повну суму за одну сесію.
Обсяг угоди значно перевищує останній вихід компанії на цей ринок у червні 2021 року, коли вона залучила лише $5 млрд. Вийшовши зараз, виробник мікросхем може зафіксувати вигідні умови фінансування, поки попит на папери провідних технологічних емітентів залишається високим, навіть попри волатильність на фондових ринках і жорсткішу глобальну ліквідність порівняно з минулим роком.
Also Read: Bitcoin Bulls Eye $67K After Trump Says Hormuz Will Open To All
Чому акції NVDA зросли на тлі новини
Акції NVDA піднялися на передринкових торгах після появи планів, додавши близько 1,35% до відкриття. Окреме повідомлення confirmed ціль у $20 млрд у понеділок, пов’язавши випуск із безперервним потоком інвестицій у сектор ШІ. Один із трейдерів called цей крок «бичачим для решти ринку».
Аналітики розцінюють угоду як приклад виваженого управління капіталом, а не ознаку напруженості. NVIDIA може рефінансувати старі боргові папери за вигідними ставками, водночас зберігаючи готівку для виробництва чипів, поглинань і масштабних дослідницьких витрат. Фіксація купонів із фіксованою ставкою також дозволяє компанії планувати капітальні витрати на роки вперед, не покладаючись на короткострокове фінансування.
Джим Крамер навіть floated можливість викупу акцій, наслідуючи колишню стратегію Apple. Він припустив, що виробник чипів може вважати власні акції недооціненими, що робить викуп привабливим рішенням з огляду на зростання грошових потоків.
Облігаційна програма підсумовує сильний період для компанії на Волл-стріт.
Конкуренти, такі як Alphabet та Amazon, уже звернулися до того самого ринку для фінансування інфраструктури ШІ, сукупно залучивши сотні мільярдів доларів із минулого року. Повідомляється, що NVIDIA уклала нові угоди з LG та Doosan Group, посиливши свій контроль над апаратним забезпеченням, яке лежить в основі буму ШІ.
Read Next: Index Rules Turn SpaceX's $2T Debut Into A Market Stress Test