Chainlink's децентралізована мережа оракулів забезпечила $103 млрд активів станом на вересень, позиціонуючи платформу як критичну інфраструктуру для традиційних фінансових установ, які досліджують системи розрахунків на основі блокчейну, згідно з аналізом інвестиційного банку Jefferies. Цифра представляє суттєве збільшення з $23 млрд записаних на початку 2024 року.
Що варто знати:
- Chainlink зараз забезпечує $103 млрд активів через свої оракулів, зростаючи з $23 млрд на початку 2024 року, підтримуючи понад 2 500 проектів
- Основні фінансові установи, включаючи Swift, DTCC, Euroclear і JPMorgan, встановили партнерства з мережею для з'єднання традиційних фінансів і блокчейн-систем
- Вартість токенізованих активів досягла $30 млрд виключаючи стейблкоїни, що є збільшенням на 253% у цьому році
Фінансові установи тестують інфраструктуру блокчейну
Аналітики Jefferies Ендрю Мосс та Меттью Молта опублікували свою оцінку після дзвінка зі співзасновником Chainlink Сергієм Назаровим. Мережа оракулів функціонує як проміжний шар, що з'єднує смарт-контракти з реальними даними і застарілими фінансовими системами, забезпечуючи такі програми, як розрахунки токенізованих активів, параметричні страховки та міжланцюгові повідомлення.
Swift, глобальна банківська система обміну повідомленнями, разом з Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear і JPMorgan уклали партнерства з Chainlink.
Ці співробітництва спрямовані на інтеграцію блокчейн-можливостей в існуючу фінансову інфраструктуру, зберігаючи при цьому сумісність з традиційними процесами розрахунків.
Кросс-ланцюговий протокол і децентралізовані мережі оракулів Chainlink забезпечують технічні рішення для з'єднання ончейн та офчейн середовищ. Фінансові установи потребують безпечних каналів даних та автоматизованих можливостей виконання при переміщенні активів на системи блокчейну.
Токен-економіка та ринкова конкуренція
LINK, нативний токен Chainlink, виконує кілька функцій в екосистемі мережі. Користувачі сплачують за оракулові послуги токенами LINK. Оператори нод отримують LINK як винагороду за підтримання мережі. Токен також підтримує механізми стейкінгу, які забезпечують роботу оракулів.
Jefferies відзначив, що пілотні програми токенізації у основних установах переходять від експериментальних стадій до промислового впровадження. Банк охарактеризував прийняття цифрових активів як ранню стадію, але прискорювану. Зростаючий попит на інфраструктуру Chainlink може трансформуватися в підвищену корисність для власників токенів, написали аналітики.
Конкуруючі платформи включають LayerZero і Pyth.
Проте встановлені відносини Chainlink з традиційними фінансовими установами і його експлуатаційний масштаб можуть надати переваги. Мережа наразі підтримує операції у секторах фінансових послуг, страхування і управління ланцюгами постачань.
Токенізація перетворює фізичні або традиційні фінансові активи на цифрові токени, які працюють на блокчейн-мережах. Цей процес дозволяє програмовані можливості, фракційну власність та здатність до розрахунків 24/7. Мережі оракулів верифікують реальні дані та викликають автоматизовані дії при виникненні заздалегідь визначених умов. Кросс-ланцюгові протоколи дозволяють спілкуватися між різними блокчейн-системами, в той час як децентралізовані мережі оракулів розподіляють верифікацію даних між кількома незалежними операторами, щоб запобігти одинаковим точкам відмови.
Показники прийняття та Попит на інфраструктуру
$30 млрд у токенізованих активах виключає стейблкоїни, які представляють окрему категорію цифрових активів, прив'язаних до фіатних валют. Збільшення на 253% у цьому році відображає прискорення інтересу з боку управлявчів активами та фінансових установ до блокчейн-цінних паперів.
Jefferies прогнозують, що інституційні інвестори продовжать міграцію до систем розрахунків на основі блокчейну, оскільки технологія демонструє скорочення витрат та покращення ліквідності. Банк позиціонує Chainlink як центральний компонент у цій перехідній інфраструктурі. Операційні вигоди від токенізації включають скорочення часу розрахунків, нижчі витрати на посередників та підвищену прозорість у записах власності на активи.
Завершальні думки
Лінія росту Chainlink відображає ширше інституційне дослідження технології блокчейн для традиційних фінансових додатків. Розширення мережі з $23 млрд до $103 млрд у захищених активах протягом дев'яти місяців вказує на прискорення прийняття серед проектів, що потребують надійних.data connections between blockchain and legacy systems.