Емітенти кредитних карток зберігають підвищені відсоткові ставки та нові комісії, які спочатку були впроваджені для компенсації правила CFPB, що обмежує пізні штрафи, навіть після того, як асоціації банківської галузі успішно скасували це правило в федеральному суді минулого місяця. Найбільші роздрібні карткові емітенти Synchrony та Bread Financial явно заявили, що не планують відміняти зміни, не зважаючи на скасування правила.
Що потрібно знати:
- Роздрібні кредитні картки досягли рекордного середнього рівня відсоткової ставки в 30,5% минулого року і залишаються на цьому рівні, не зважаючи на скасування правила CFPB
- Банки звинувачували скасоване правило CFPB, що обмежує пізні штрафи, у необхідності різкого зростання ставок
- Керівники визнали, що отримали невелику кількість скарг від клієнтів на підвищення ставок, тоді як у деяких фінансово вразливих споживачів мало альтернатив
Фінансові гіганти утримують ставки високими після юридичної перемоги
Минулого року банки швидко підвищили відсоткові ставки на історичні рівні і запровадили нові місячні комісії на кредитні картки, коли правління CFPB загрожувало значним джерелом доходу. Зараз ці ж фінансові установи проявляють помітну нерішучість обернути ці заходи, не зважаючи на те, що їхні торгові асоціації успішно скасували правило CFPB у федеральному суді.
Synchrony та Bread Financial, два домінуючих гравці на ринку брендових кредитних карток для великих рітейлерів, таких як Amazon, Lowe's та Wayfair, підтримують свої вищі ставки відповідно до заяв керівництва під час недавніх телефонних дзвінків з аналітиками.
"Ми почуваємося досить впевнено, що правило було скасоване," - сказав Браян Даблс, генеральний директор Synchrony 22 квітня. "Незважаючи на це, ми наразі не плануємо відкочувати зміни, які ми зробили."
Ральф Андретта, генеральний директор Bread Financial, висловив подібні наміри: "На даний момент ми не маємо наміру відкочувати ці зміни, і ми говорили про це з партнерами."
Керівники відзначили завершення запропонованого регулювання CFPB, призначеного для обмеження штрафів за пізню оплату кредитних карток, ініціативу, яку галузь засудила як недоречне регуляторне втручання. Під керівництвом колишнього директора Рохіта Чопри CFPB оцінив, що його правило врятує американські сім'ї $10 мільярдів щорічно. Замість цього, пропозиція випадково призвела до того, що позичальники зіткнулися з вищими відсотковими ставками та додатковими комісіями за паперові відомості, коли компанії з кредитних карток перемістилися, щоб компенсувати очікувані втрати доходів.
Згідно з опитуванням Bankrate, роздрібні картки досягли безпрецедентного середнього рівня відсоткової ставки в 30,5% минулого року. Ці ставки залишаються наполегливо близькими до цих рекордних рівнів у 2024 році.
"Компанії отримали на руку," - сказав Девід Сільберман, досвідчений банківський юрисконсульт, який викладає в Єльській школі права. "Вони не думали, що їм потрібен цей дохід раніше, окрім [правила CFPB], і тепер вони зберігають його, що йде напряму з кишені споживачів."
Як Synchrony, так і Bread значно перевершили очікування прибутку у першому кварталі. Аналітики, що відстежують ці компанії, підвищили оцінки їхніх річних заробітків, не зважаючи на триваючі стурбованості з приводу можливого сповільнення економіки США.
Вразливі споживачі несуть тягар карток із високими ставками
Хоча магазинні картки представляють відносно невелику частину загального ринку кредитних карток, американці, які відчувають фінансові труднощі, схильні залежати від них. Ці високовідсоткові продукти також служать важливими генераторами прибутку для популярних американських рітейлерів.
CFPB повідомила про понад 160 мільйонів відкритих роздрібних карткових рахунків минулого року в грудневому звіті, що підкреслює ризики, пов'язані з цими високовідсотковими фінансовими продуктами.
Понад половина з 100 найбільших рітейлерів США пропонують магазинні картки, де такі бренди, як Nordstrom і Macy's, покладаються на них для генерації приблизно 8% валового прибутку в останні роки, відповідно до даних CFPB.
Тед Россман, старший аналітик Bankrate, припустив, що банки, можливо, експлуатують той факт, що у деяких користувачів роздрібних карток немає кредитних профілів, необхідних для кваліфікації загального призначення карток від емітентів, таких як JPMorgan Chase або American Express.
Майже половина всіх заяв на роздрібні картки надходять від осіб із суб'єктними або відсутніми кредитними рейтингами, і фінансові установи, які стоять за цими картками, схвалюють заяви з більшим відсотком, ніж для карток загального призначення, повідомила CFPB.
"Такі компанії, як Bread або Synchrony, значно більше покладаються на людей, які мають залишки або платять пізні штрафи," - пояснив Россман.
Відсоткові ставки за роздрібними картками зменшувалися на середньому менше ніж на 1% з досягнення піку в 2024 році та зазвичай перевищують ставки для карток загального призначення приблизно на 10 процентних пунктів, згідно з аналізом Россмана. Цей яскравий розрив натякає на те, що інші учасники сектору роздрібних карток, включаючи Citigroup та Barclays, ймовірно, не повернули свої підвищення ставок після скасування правила CFPB. Наприклад, нещодавно опублікована APR на картці Macy's, яку випускає Citigroup, становить 33,49%.
Генеральний директор Synchrony надав певний погляд на те, чому банки не проявляють великого ентузіазму для скасування цих підвищень: споживачі або не помітили вищих ставок, або відчували, що у них немає альтернатив.
Роздрібні картки зазвичай рекламуються онлайн або на касах фізичних магазинів, часто приваблюючи користувачів промоційними знижками або бонусними балами.
"Ми не бачили великого скорочення кількості рахунків або витрат, пов'язаних з діями," - сказав Даблс аналітикам. "Ми провели багато тестування і контролю".
Прес-секретар Synchrony вказав, що банк, розташований у Стемфорді, Коннектикут, обговорить можливі майбутні зміни програм зі своїми брендовими партнерами. Це може включати посилення промоційних пропозицій в конкретних магазинах, заявив Даблс під час дзвінка щодо прибутків у квітні.
"Наша ціль залишається забезпечити доступ до фінансових рішень, які забезпечують гнучкість, утиліту та значну цінність для різноманітних клієнтів, партнерів, постачальників та малих і середніх підприємств, які ми обслуговуємо," - заявила Synchrony.
Прес-секретар Bread відмовився коментувати цю статтю.
Аліна Фінгал, фінансовий тренер з Нового Орлеана, часто радить людям, які опинилися в борговій спіралі від використання роздрібних кредитних карток. Деяким клієнтам доводиться брати додаткову роботу, таку як водіння для Uber Eats, щоб зменшити їхні залишки, вона наголосила.
"Вони не розуміють умов, і є багато промоційних пропозицій, які можуть мати відстрочені фінансові зобов'язання, які туди включені," - сказала Фінгал. "Це вкрай хижо."
Заключні думки
Успішна юридична битва фінансової галузі проти правила пізніх штрафів CFPB призвела до стійкого тягаря для користувачів кредитних карток, особливо для тих, хто має роздрібні картки. Незважаючи на досягнення регуляторного результату, основні емітенти карток зберегли підвищені ставки і комісії, які вони спочатку пояснили тепер скасованим правилом, створюючи те, що експерти описують як "виграш" за рахунок споживачів.