Cảnh quan Web3 tiếp tục phát triển nhanh chóng, mang lại đa dạng cơ hội đầu tư cho những ai sẵn sàng kiếm tiền trong tương lai phi tập trung. Nhưng cảnh quan đầu tư trong Web3 rất khác biệt so với những gì bạn có thể đã quen thuộc trong thế giới tiền mã hoá lớp 1 truyền thống, điều này có thể thực sự gây nhầm lẫn.

Sự biến đổi này được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain, các giao thức phi tập trung và một tư tưởng mới về trao quyền cho người dùng và sở hữu dữ liệu. Thật dễ bị lạc lối ở đây, đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư mới làm quen.

Năm 2024 đã chứng kiến sự trưởng thành đáng kể trong không gian Web3, với sự gia tăng của việc chấp nhận từ các tổ chức, sự rõ ràng về pháp lý và tiến bộ về công nghệ.

Những điều cơ bản bạn cần biết: giá trị khóa tổng (TVL) trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã vượt qua các kỷ lục trước đó, trong khi các token không thay thế (NFTs) đã tìm thấy các ứng dụng thực tiễn ngoài nghệ thuật số.

Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đã mở ra những lĩnh vực mới, hứa hẹn cách mạng hóa các ngành từ tài chính đến y tế. Và ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ, điều này cũng mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận lớn cho bạn.

Bạn có thể thực hiện điều đó theo nhiều cách, từ việc đầu tư tiền mã hoá trực tiếp đơn giản cho đến những phương thức kỹ thuật phức tạp hơn. Việc chọn cách nào là do bạn quyết định, nhưng chúng tôi có một kế hoạch chi tiết về những lựa chọn hứa hẹn nhất mà bạn có.

Mua tiền mã hoá Web3

Hãy bắt đầu với cách dễ dàng và rõ ràng nhất để kiếm tiền trên web3 năm 2024 nhé?

Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào tiền mã hoá Web3. Nói đơn giản, bạn có thể mua và giữ các token này cho đến khi thời điểm bán phù hợp đến.

Đây vẫn là một trong những cách dễ dàng nhất để tiếp cận với cuộc cách mạng internet phi tập trung. Những tài sản số này đóng vai trò như là tiền tệ gốc của các mạng blockchain khác nhau và các ứng dụng phi tập trung (dApps), đóng vai trò quan trọng trong quản trị, tính năng và chuyển giao giá trị trong các hệ sinh thái tương ứng.

Ví dụ, Solana (SOL) đã đạt được động lực với thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, làm cho nó hấp dẫn cho các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) và NFT. Tương tự, Polkadot (DOT) đã tạo dựng được một ngách với sự tập trung vào tính tương tác lẫn nhau, cho phép các blockchain khác nhau giao tiếp và chia sẻ dữ liệu một cách liền mạch.

Một hạng mục khác để xem xét là cao cấp hơn về công nghệ và yêu cầu kiến thức cụ thể hơn về tính chất của blockchain.

Chúng ta đang nói về các token quản trị của các giao thức DeFi lớn. Những token này, chẳng hạn như UNI của Uniswap hoặc AAVE của Aave, không chỉ cung cấp quyền biểu quyết trong quá trình ra quyết định của giao thức mà còn thường có giá trị tăng dựa trên hiệu suất của giao thức. Ví dụ, chủ sở hữu UNI có thể biểu quyết về các đề xuất ảnh hưởng đến việc phát triển của Uniswap và có thể nhận một phần phí của giao thức trong tương lai.

Đầu tư vào tiền mã hoá Web3 yêu cầu hiểu biết sâu về tokenomics – các mô hình kinh tế nền tảng cho các tài sản số này. Các yếu tố cần xem xét bao gồm nguồn cung token (cố định so với lạm phát), cơ chế phân phối, tính năng trong hệ sinh thái và lịch trình phân phối cho nhóm và nhà đầu tư. Ví dụ, một mô hình token lạm phát giảm phát, nơi các token thường xuyên bị đốt hoặc loại bỏ khỏi lưu thông, có thể dẫn đến tăng giá nếu nhu cầu vẫn không đổi hoặc tăng.

Vâng, tất cả điều này có vẻ khó hơn nhiều so với việc chỉ mua Bitcoin hy vọng vào đợt tăng giá tiếp theo của nó. Nhưng biên độ ở đây có thể hoàn toàn khác, và tất nhiên là có lợi cho bạn.

Đầu tư vào các dự án DePIN chất lượng

Các Mạng lưới Hạ tầng Vật lý Phi tập trung, hoặc DePIN, đại diện cho một sự giao thoa tuyệt vời giữa công nghệ blockchain và cơ sở hạ tầng trong thế giới thực. Và dù bạn có thể nghĩ ban đầu rằng đây là khoa học viễn tưởng, công nghệ này hoàn toàn có thật. Và nó đã đến đây rồi.

Tin hay không thì cũng được, nhưng những dự án này nhằm mục đích tạo ra các dịch vụ thay thế phi tập trung cho các dịch vụ tập trung truyền thống trong lĩnh vực như viễn thông, năng lượng và lưu trữ dữ liệu. Năm 2024, DePIN đã nổi lên như một trong những ngành đầy hứa hẹn nhất trong hệ sinh thái Web3. Việc chấp nhận rộng rãi đã ở chân trời mà bạn không phải đợi lâu nữa.

Nói đơn giản, sẽ quá muộn để đầu tư khi một tiktoker trung bình đã vào cuộc.

Một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực này là Helium (HNT), đã xây dựng một mạng lưới không dây phi tập trung cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT). Người tham gia có thể thiết lập các điểm phát sóng bằng cách sử dụng phần cứng chi phí thấp, kiếm token HNT cho việc cung cấp vùng phủ sóng. Thành công của mạng lưới nằm ở khả năng tạo động lực cho việc tạo ra một cơ sở hạ tầng không dây toàn cầu do cộng đồng điều hành. Tính đến năm 2024, Helium đã mở rộng vượt ra ngoài IoT để bao gồm phủ sóng 5G, gia tăng đáng kể tiềm năng thị trường của nó.

Một dự án DePIN đáng chú ý khác là Filecoin (FIL), nhằm mục đích tạo ra một mạng lưới lưu trữ phi tập trung. Người dùng có thể cho thuê không gian ổ cứng dư thừa, kiếm token FIL để đổi lấy. Mô hình này không chỉ cung cấp một sự thay thế mạnh mẽ và chống kiểm duyệt cho lưu trữ đám mây tập trung mà còn cho phép sử dụng hiệu quả hơn các tài nguyên lưu trữ toàn cầu. Dự án này đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức và nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp lưu trữ phi tập trung.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án như Power Ledger (POWR) đang cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về phân phối điện. Bằng cách tạo ra một nền tảng giao dịch năng lượng ngang hàng, Power Ledger cho phép các nhà sản xuất-và-tiêu thụ (những người vừa sản xuất vừa tiêu thụ năng lượng) bán năng lượng mặt trời dư thừa trực tiếp cho hàng xóm. Điều này không chỉ thúc đẩy việc áp dụng năng lượng tái tạo mà còn tạo ra một lưới điện năng hiệu quả và bền vững hơn.

Khi đánh giá các dự án DePIN để đầu tư, rất quan trọng để xem xét việc áp dụng và ứng dụng thực tế của mạng lưới.

Tìm kiếm các dự án giải quyết những vấn đề thực tế và có một lộ trình rõ ràng để mở rộng.

Tokenomics của các dự án DePIN thường bao gồm cấu trúc khuyến khích phức tạp được thiết kế để khuyến khích sự phát triển và bảo trì mạng. Ví dụ, nhiều dự án áp dụng một mô hình hai token: một token tiện ích cho các hoạt động mạng và một token quản trị cho việc ra quyết định về giao thức. Hiểu rõ các mô hình này là rất quan trọng để đánh giá giá trị dài hạn của khoản đầu tư.

Đầu tư vào các dự án AI Crypto

Khó có thể tin rằng bạn không biết đến ChatGPT hoặc Midjourney, trừ khi bạn sống trên một hòn đảo hẻo lánh chưa được khám phá tại Thái Bình Dương.

Nhưng cơn sốt Trí tuệ Nhân tạo đi xa hơn việc nhờ chatbot làm bài tập cho bạn.

Sự giao thoa giữa AI và công nghệ blockchain đã khai sinh ra một loại dự án tiền mã hoá mới tận dụng các thế mạnh của cả hai lĩnh vực.

Các dự án AI crypto này nhằm tạo ra các hệ thống AI phi tập trung minh bạch hơn, có trách nhiệm hơn và dễ tiếp cận hơn so với các hệ thống trung tâm. Tính đến năm 2024, lĩnh vực này đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ, được thúc đẩy bởi các tiến bộ trong cả công nghệ AI và blockchain.

Một trong những dự án hàng đầu trong không gian này là Ocean Protocol (OCEAN), nhằm mục đích tạo ra một sàn trao đổi dữ liệu phi tập trung để huấn luyện các mô hình AI. Bằng cách cho phép chủ sở hữu dữ liệu kiếm tiền từ dữ liệu của mình trong khi vẫn kiểm soát cách nó được sử dụng, Ocean Protocol giải quyết một trong những thách thức chính trong phát triển AI – tiếp cận tiếliệu chất lượng cao, đa dạng. Token OCEAN được sử dụng cho quản trị và như một phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái.

Một dự án đáng chú ý khác là SingularityNET (AGIX), đang nỗ lực tạo ra một thị trường phi tập trung cho các dịch vụ AI. Bằng cách cho phép các nhà phát triển AI bán dịch vụ của mình trực tiếp cho người dùng, SingularityNET thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh trong không gian AI. Dự án này đã thu hút sự chú ý với việc hợp tác với Sophia, robot hình người được phát triển bởi Hanson Robotics.

Fetch.ai (FET) là một dự án triển vọng khác kết hợp AI, blockchain và công nghệ Internet vạn vật (IoT). Mạng lưới của Fetch.ai cho phép các thiết bị tự động giao dịch tài nguyên và dịch vụ, tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số phi tập trung.

Khi đánh giá các dự án AI crypto, điều quan trọng là phải đánh giá kỹ năng của đội ngũ trong cả công nghệ AI và blockchain. Tìm kiếm những dự án có nền tảng học thuật vững chắc và kinh nghiệm trong ngành AI, cũng như lịch sử phát triển blockchain.

Ví dụ, người sáng lập của SingularityNET, Ben Goertzel, là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng AI, điều này đóng góp vào uy tín của dự án.

Tính khả mở và tính tương tác của các dự án này cũng là những yếu tố quan trọng. Các mô hình AI thường yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán, do đó blockchain cơ sở cần phải có khả năng xử lý thông lượng cao. Những dự án sử dụng các giải pháp Layer 2 hoặc có lộ trình tăng khả năng mở rộng rõ ràng thường có vị thế tốt hơn để thành công trong dài hạn.

Các vấn đề về quyền riêng tư và đạo đức đóng một vai trò quan trọng trong các dự án AI crypto.

Tìm kiếm các dự án ưu tiên quyền riêng tư dữ liệu và có hướng dẫn rõ ràng về phát triển AI đạo đức. Ví dụ, việc sử dụng công nghệ compute-to-data của Ocean Protocol cho phép các mô hình AI được huấn luyện trên dữ liệu nhạy cảm mà không phơi bày dữ liệu thô, giải quyết các mối lo ngại về quyền riêng tư.

Tokenomics của các dự án AI crypto thường liên quan đến cơ chế phức tạp để khuyến khích cả phát triển AI và tham gia mạng. Ví dụ, một số dự án sử dụng token staking để bảo mật mạng và quản lý triển khai mô hình AI. Hiểu tốt những cơ chế này là rất quan trọng để đánh giá giá trị dài hạn của khoản đầu tư.

Cuối cùng, hãy xem xét các ứng dụng thực tiễn và khả năng triển khai của dự án. Các dự án AI crypto giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc cải thiện các quy trình hiện tại trong các ngành công nghiệp như y tế, tài chính hoặc logistics có khả năng thu hút sự quan tâm hơn. Ví dụ, các ứng dụng của Fetch.ai trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng đã thu hút sự chú ý từ Nội dung: các công ty logistics lớn.

Đầu tư vào NFTs và Mã tài sản thế giới thực

Có vẻ như NFTs đã chết vào năm 2024, nhưng điều đó không đúng.

Những token không thể thay thế và mã tài sản thế giới thực đại diện cho một sự phát triển đáng kể trong khái niệm sở hữu kỹ thuật số và token hóa tài sản. Đến năm 2024, những công nghệ này đã vượt qua chu kỳ cường điệu ban đầu của chúng, tìm thấy các ứng dụng thực tế trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và cung cấp cơ hội đầu tư mới trong hệ sinh thái Web3.

NFTs, đại diện cho các tài sản kỹ thuật số độc đáo trên blockchain, đã mở rộng vượt ra ngoài nghệ thuật kỹ thuật số rất nhiều. Trong ngành công nghiệp trò chơi, NFTs được sử dụng để đại diện cho các tài sản trong trò chơi, cho phép người chơi thật sự sở hữu và giao dịch những vật phẩm ảo của họ trên các trò chơi và nền tảng khác nhau.

Những dự án như Axie Infinity đã mở đầu cho mô hình "chơi để kiếm tiền", nơi người chơi có thể kiếm tiền điện tử bằng cách tham gia vào hệ sinh thái trò chơi.

Ngành công nghiệp âm nhạc cũng đã chấp nhận NFTs, với các nghệ sĩ sử dụng chúng để cung cấp những trải nghiệm và nguồn thu nhập độc đáo. Ví dụ, một số nhạc sĩ đang bán các phiên bản album giới hạn dưới dạng NFTs, bao gồm nội dung độc quyền và thậm chí quyền nhận tiền bản quyền. Mô hình này cho phép các nghệ sĩ kết nối trực tiếp với người hâm mộ của họ và có thể kiếm được nhiều hơn từ công việc của họ so với các mô hình phát trực tuyến truyền thống cho phép.

Trong lĩnh vực bất động sản, NFTs đang được sử dụng để phân chia quyền sở hữu tài sản, làm cho các khoản đầu tư bất động sản có giá trị cao trở nên dễ tiếp cận hơn đối với một phạm vi nhà đầu tư rộng hơn. Các nền tảng như RealT cho phép người dùng mua các token đại diện cho một phần trong tài sản vật lý, kiếm thu nhập từ tiền thuê tương ứng với phần sở hữu của họ.

Mã tài sản thế giới thực, hay mã chứng khoán, đại diện cho cầu nối giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử. Những mã này có thể đại diện cho quyền sở hữu trong các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hoặc bất động sản. Bằng cách mã hóa những tài sản này, chúng trở nên thanh khoản hơn và có thể được giao dịch 24/7 trên các thị trường toàn cầu. Ví dụ, các công ty như Polymath đang tạo ra các nền tảng cho các doanh nghiệp phát hành mã chứng khoán tuân thủ các yêu cầu quy định.

Khi đầu tư vào NFTs, điều quan trọng là phải hiểu rõ giá trị cơ bản. Đối với các NFTs sưu tầm hoặc nghệ thuật, các yếu tố như danh tiếng của nghệ sĩ, độ khan hiếm của tác phẩm, và xuất xứ của NFT đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị. Đối với NFTs đại diện cho đất ảo hoặc tài sản trong trò chơi, hãy xem xét mức độ phổ biến và tiềm năng phát triển của metaverse hoặc trò chơi liên quan.

Đối với các mã tài sản thế giới thực, thẩm tra kỹ lưỡng nên bao gồm việc đánh giá cơ sở pháp lý xung quanh quá trình mã hóa.

Đảm bảo rằng các mã tuân thủ đúng luật chứng khoán liên quan và có cơ chế rõ ràng để đổi mã để lấy tài sản cơ sở nếu cần thiết. Cũng nên xem xét tính thanh khoản của các thị trường mã, vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thoát ra khỏi khoản đầu tư của bạn.

Công nghệ nền tảng của NFTs và mã tài sản cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phần lớn các NFTs hiện tại tồn tại trên blockchain Ethereum, nhưng các chain khác như Solana và Flow đang thu hút nhiều sự chú ý nhờ vào chi phí giao dịch thấp hơn và tốc độ xử lý cao hơn. Việc lựa chọn blockchain có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như tốc độ giao dịch, phí gas, và khả năng tương tác với các nền tảng khác.

Tham gia đa dạng vào Hệ sinh thái VR, AR và Metaverse

Đây là cách đầu tư tinh tế và hiểu biết về công nghệ nhất vào web3.

Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR), và khái niệm metaverse đã nổi lên như những thành phần chính của hệ sinh thái Web3. Chúng mang lại trải nghiệm kỹ thuật số nhập vai và các khuôn mẫu mới cho tương tác xã hội, thương mại và giải trí.

Đến năm 2024, những công nghệ này đã trưởng thành đáng kể. Không, Mark Zuckerberg lại thất bại, với không có lời hứa nào của việc ông ấy hồi sinh. Vậy thì mục đích của việc đổi tên Facebook thành Meta là gì?

Dù sao đi nữa, Metaverse, mặc dù chưa tồn tại vào thời điểm hiện tại, mang đến những cơ hội đầu tư đa dạng cho những ai muốn tận dụng tiềm năng tương lai của tương tác kỹ thuật số.

Chỉ cần xem xét các cơ hội đầy hứa hẹn sau.

Decentraland (MANA) là một trong những dự án metaverse tiên phong dựa trên blockchain. Người dùng có thể mua, phát triển và kiếm tiền từ vùng đất ảo được đại diện bởi token LAND. Nền tảng này đã tổ chức các buổi hòa nhạc ảo, phòng trưng bày nghệ thuật, và thậm chí cả sòng bạc, cho thấy tiềm năng đa dạng của các nền kinh tế metaverse.

Bạn có thể tham gia bằng cách nào? Cách dễ nhất là mua các token MANA, được sử dụng cho các giao dịch trong Decentraland, hoặc đầu tư trực tiếp vào bất động sản ảo.

Người chơi quan trọng khác là The Sandbox (SAND), kết hợp các yếu tố của tài chính phi tập trung (DeFi) với một metaverse trò chơi dựa trên voxel. Người dùng có thể tạo ra, chia sẻ, và kiếm tiền từ các trải nghiệm trong trò chơi. Nền tảng đã thu hút các mối quan hệ đối tác với các thương hiệu lớn và người nổi tiếng, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng vào các dự án metaverse. Một lần nữa, bạn có thể mua và giữ SAND hoặc sử dụng nó để đầu tư trực tiếp vào trò chơi.

Trong không gian AR, các dự án như Augmented Reality Metaverse (ARM) đang nỗ lực tạo ra những trải nghiệm AR phi tập trung nổi trên thế giới thực. Những dự án này thường bao gồm các địa điểm thực tế token hóa, tương tự như cách Pokémon GO tạo ra các điểm quan tâm ảo.

Khi đánh giá các dự án metaverse và VR/AR để đầu tư, hãy xem xét cơ sở người dùng và các chỉ số tăng trưởng của dự án.

Số lượng người dùng hoạt động, thời gian dành cho nền tảng, và khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình hình kinh tế của metaverse.

Ngăn xếp công nghệ là một yếu tố quan trọng khác. Hãy tìm các dự án ưu tiên sự tương tác, cho phép tài sản và nhận diện di chuyển liền mạch giữa các nền tảng metaverse khác nhau. Các dự án xây dựng trên các tiêu chuẩn mở hoặc đang tích cực làm việc trên các giải pháp chuỗi chéo có thể có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.

Các công cụ tạo nội dung và sự dễ dàng phát triển cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét nếu bạn muốn đầu tư vào đây. Metaverse cung cấp các công cụ mạnh mẽ, thân thiện với người dùng để tạo nội dung và trải nghiệm có khả năng thu hút cộng đồng các nhà phát triển và người sáng tạo, điều này rất quan trọng cho sự thành công dài hạn của bất kỳ dự án metaverse nào.

Mô hình kinh tế của metaverse là một yếu tố phân biệt quan trọng.

Một số dự án, như Decentraland, có nguồn cung đất ảo cố định, tạo ra sự khan hiếm có thể thúc đẩy giá trị. Những dự án khác có thể có các mô hình kinh tế năng động hơn. Việc hiểu rõ các tokenomics này là điều cần thiết để đánh giá tiềm năng đầu tư.

Sự chấp nhận phần cứng là một yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với các dự án tập trung vào VR. Khi các tai nghe VR trở nên bình dân hơn và thân thiện với người dùng, các dự án có vị trí tốt để tận dụng lợi thế của nguồn người dùng đang gia tăng này có thể chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Hãy chú ý theo dõi các mối quan hệ đối tác giữa các dự án metaverse và các nhà sản xuất phần cứng.