Cảnh quan Web3 tiếp tục phát triển nhanh chóng, mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho những người muốn kiếm tiền trong tương lai phi tập trung. Nhưng cảnh quan đầu tư trong Web3 rất khác so với những gì bạn có thể quen thuộc trong thế giới tiền điện tử lớp 1 truyền thống, đến mức nó có thể thực sự khó hiểu.
Sự biến đổi này được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain, các giao thức phi tập trung, và một tư tưởng mới về sự trao quyền cho người dùng và quyền sở hữu dữ liệu. Rất dễ bị lạc lối ở đây, đặc biệt nếu bạn là một nhà đầu tư mới.
Năm 2024 đã chứng kiến sự trưởng thành đáng kể trong không gian Web3, với sự gia tăng chấp nhận của các tổ chức, rõ ràng về quy định, và những tiến bộ công nghệ.
Những điều cơ bản bạn cần biết: tổng giá trị khóa (TVL) trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) đã vượt qua các kỷ lục trước đó, trong khi các token không thể thay thế (NFTs) đã tìm thấy các ứng dụng thực tiễn ngoài nghệ thuật kỹ thuật số. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sự giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đã mở ra những lĩnh vực mới, hứa hẹn sẽ cách mạng hóa các ngành công nghiệp từ tài chính đến chăm sóc sức khỏe. Và ngay cả khi bạn là một nhà đầu tư nhỏ, nó cũng mang lại cho bạn cơ hội để kiếm được lợi nhuận khổng lồ.
Bạn có thể thực hiện điều này bằng nhiều cách, bắt đầu từ đầu tư vào tiền điện tử trực tiếp và chuyển sang các phương pháp đòi hỏi kiến thức kỹ thuật hơn. Cách nào để chọn là tùy thuộc vào bạn, nhưng chúng tôi ở đây với một bản phác thảo chi tiết về những lựa chọn triển vọng nhất bạn có.
Mua Tiền Điện Tử Web3
Bắt đầu với cách đơn giản và rõ ràng nhất để bắt đầu kiếm tiền từ web3 vào năm 2024, chúng ta nhé?
Bạn có thể đầu tư trực tiếp vào các loại tiền điện tử Web3. Nói đơn giản, bạn có thể mua và giữ các token này cho đến khi đúng thời điểm để bán chúng.
Đây vẫn là một trong những cách dễ dàng nhất để có được cơ hội trong cuộc cách mạng internet phi tập trung. Các tài sản kỹ thuật số này đóng vai trò là tiền tệ gốc của các mạng blockchain và các ứng dụng phi tập trung (dApps) khác nhau, đóng vai trò quan trọng trong quản trị, tiện ích và chuyển giá trị trong các hệ sinh thái tương ứng của chúng.
Ví dụ, Solana (SOL) đã thu hút sự chú ý với thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, làm cho nó hấp dẫn cho các ứng dụng DeFi và NFT. Tương tự, Polkadot (DOT) đã chiếm một vị trí đặc biệt với trọng tâm về khả năng tương tác, cho phép các blockchain khác nhau giao tiếp và chia sẻ dữ liệu một cách liền mạch.
Một loại khác cần xem xét là token quản trị của các giao thức DeFi lớn. Các token này, như UNI của Uniswap hoặc AAVE của Aave, không chỉ cung cấp quyền biểu quyết trong quá trình ra quyết định của giao thức mà còn thường tích lũy giá trị dựa trên hiệu suất của giao thức. Ví dụ, người giữ UNI có thể bỏ phiếu cho các đề xuất ảnh hưởng đến sự phát triển của Uniswap và có thể nhận một phần phí của giao thức trong tương lai.
Đầu tư vào tiền điện tử Web3 đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về tokenomics – các mô hình kinh tế hậu thuẫn cho các tài sản kỹ thuật số này. Các yếu tố cần xem xét bao gồm cung cấp token (cố định hoặc lạm phát), cơ chế phân phối, tiện ích trong hệ sinh thái, và lịch trình khóa token cho đội ngũ và các nhà đầu tư. Ví dụ, một mô hình token giảm phát, nơi các token được đốt hoặc loại bỏ khỏi lưu thông thường xuyên, có thể dẫn đến tăng giá nếu nhu cầu không đổi hoặc tăng lên.
Đúng, tất cả điều này có vẻ khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ mua Bitcoin và chờ đợi đợt tăng giá tiếp theo. Nhưng biên độ lợi nhuận ở đây có thể hoàn toàn khác, và tất nhiên là có lợi cho bạn.
Đầu Tư Vào Các Dự Án DePIN Chất Lượng
Mạng Lưới Hạ Tầng Vật Lý Phi Tập Trung, hay DePIN, đại diện cho sự giao thoa thú vị giữa công nghệ blockchain và hạ tầng thế giới thực. Và dù bạn có thể ban đầu nghĩ rằng đây là một chút khoa học viễn tưởng, công nghệ này hoàn toàn là thật. Và nó đã ở đây rồi.
Tin hay không nhưng các dự án này nhằm tạo ra các dịch vụ thay thế phi tập trung cho các dịch vụ truyền thống tập trung trong các lĩnh vực như viễn thông, năng lượng và lưu trữ dữ liệu. Năm 2024, DePIN đã nổi lên như một trong những lĩnh vực triển vọng nhất trong hệ sinh thái Web3. Sự chấp nhận rộng rãi đang trên đà rồi, và bạn không cần phải chờ đợi.
Nói đơn giản, sẽ quá muộn để đầu tư khi một người dùng tiktoker trung bình đã tham gia.
Một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực này là Helium (HNT), đã xây dựng một mạng không dây phi tập trung cho các thiết bị Internet of Things (IoT). Người tham gia có thể thiết lập các điểm phát sóng bằng phần cứng giá rẻ, kiếm token HNT để cung cấp vùng phủ sóng. Thành công của mạng này nằm ở khả năng khuyến khích tạo ra một hạ tầng không dây cộng đồng, toàn cầu. Tính đến 2024, Helium đã mở rộng vượt ra ngoài IoT để bao gồm cả vùng phủ sóng 5G, tăng mạnh tiềm năng thị trường của nó.
Một dự án DePIN đáng chú ý khác là Filecoin (FIL), với mục tiêu tạo ra một mạng lưu trữ phi tập trung. Người dùng có thể cho thuê không gian ổ cứng dư thừa của mình, kiếm token FIL để đổi lấy. Mô hình này không chỉ cung cấp một sự thay thế mạnh mẽ và khó kiểm duyệt hơn cho lưu trữ đám mây tập trung, mà còn cho phép sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên lưu trữ toàn cầu. dự án đã thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhà phát triển đang tìm kiếm các giải pháp lưu trữ phi tập trung.
Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án như Power Ledger (POWR) đang cách mạng hóa cách chúng ta suy nghĩ về phân phối điện. Bằng cách tạo ra một nền tảng giao dịch năng lượng theo ngang, Power Ledger cho phép người sản xuất vừa tiêu dùng (prosumers) bán năng lượng mặt trời dư thừa của mình trực tiếp cho hàng xóm. Điều này không chỉ thúc đẩy sự chấp nhận năng lượng tái tạo mà còn tạo ra một lưới điện hiệu quả và linh hoạt hơn.
Khi đánh giá các dự án DePIN để đầu tư, điều quan trọng là phải xem xét sự chấp nhận và tiện ích thực tế của mạng.
Tìm kiếm các dự án giải quyết các vấn đề thực tế và có một con đường rõ ràng để mở rộng quy mô.
Tokenomics của các dự án DePIN thường bao gồm các cấu trúc khuyến khích phức tạp nhằm khuyến khích sự phát triển và duy trì mạng. Ví dụ, nhiều dự án sử dụng mô hình hai token: một token tiện ích cho hoạt động mạng và một token quản trị cho việc ra quyết định của giao thức. Hiểu các mô hình này là điều quan trọng để đánh giá giá trị dài hạn của khoản đầu tư.
Đầu Tư Vào Các Dự Án Crypto AI
Không có cách nào bạn không quen thuộc với ChatGPT hay Midjourney, trừ khi bạn sống trên một hòn đảo xa xôi chưa được khám phá ở Thái Bình Dương.
Nhưng sự cuồng nhiệt về Trí Tuệ Nhân Tạo còn đi xa hơn việc yêu cầu chatbot làm bài tập về nhà cho bạn.
Sự giao thoa của công nghệ AI và blockchain đã tạo ra một loại dự án crypto mới tận dụng được sức mạnh của cả hai lĩnh vực.
Các dự án crypto AI này nhằm tạo ra các hệ thống AI phi tập trung minh bạch, có trách nhiệm và dễ tiếp cận hơn so với các hệ thống tập trung. Tính đến năm 2024, lĩnh vực này đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong cả công nghệ AI và blockchain.
Một trong những dự án hàng đầu trong lĩnh vực này là Ocean Protocol (OCEAN), với mục tiêu tạo ra một sàn giao dịch dữ liệu phi tập trung để đào tạo các mô hình AI. Bằng cách cho phép các chủ sở hữu dữ liệu kiếm tiền từ dữ liệu của mình trong khi vẫn kiểm soát được việc sử dụng, Ocean Protocol giải quyết một trong những thách thức chính trong phát triển AI – tiếp cận dữ liệu chất lượng cao và đa dạng. Token OCEAN được sử dụng cho quản trị và là phương tiện trao đổi trong hệ sinh thái.
Một dự án đáng chú ý khác là SingularityNET (AGIX), với mục tiêu tạo ra một chợ dịch vụ AI phi tập trung. Bằng cách cho phép các nhà phát triển AI bán các dịch vụ của mình trực tiếp cho người dùng, SingularityNET thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh trong không gian AI. Dự án đã thu hút sự chú ý với sự hợp tác với Sophia, robot người do Hanson Robotics phát triển.
Fetch.ai (FET) là một dự án hứa hẹn khác kết hợp AI, blockchain và công nghệ IoT. Mạng của Fetch.ai cho phép các thiết bị tự động giao dịch tài nguyên và dịch vụ, tạo ra một nền kinh tế kỹ thuật số phi tập trung.
Khi đánh giá các dự án crypto AI, điều quan trọng là phải đánh giá chuyên môn của đội ngũ trong cả hai lĩnh vực AI và blockchain. Tìm kiếm các dự án có nền tảng học thuật mạnh mẽ và kinh nghiệm trong ngành AI, cũng như một hồ sơ theo dõi trong phát triển blockchain.
Ví dụ, người sáng lập SingularityNET, Ben Goertzel, là một nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng AI, điều này làm tăng độ tin cậy cho dự án.
Khả năng mở rộng và khả năng tương tác của các dự án này cũng là những yếu tố quan trọng. Các mô hình AI thường đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn, vì vậy blockchain cơ sở cần phải có khả năng xử lý thông lượng cao. Các dự án tận dụng các giải pháp Layer 2 hoặc có lộ trình mở rộng rõ ràng thường có vị trí tốt hơn cho sự thành công lâu dài.
Các cân nhắc về quyền riêng tư và đạo đức đóng vai trò quan trọng trong các dự án crypto AI.
Tìm kiếm các dự án ưu tiên sự riêng tư của dữ liệu và có các hướng dẫn rõ ràng cho phát triển AI đạo đức. Ví dụ, việc sử dụng công nghệ compute-to-data của Ocean Protocol cho phép các mô hình AI được đào tạo trên dữ liệu nhạy cảm mà không phải tiết lộ dữ liệu thô, giải quyết các lo ngại quan trọng về quyền riêng tư.
Tokenomics của các dự án crypto AI thường bao gồm các cơ chế phức tạp để khuyến khích cả sự phát triển AI và tham gia mạng. Ví dụ, một số dự án sử dụng staking token để bảo mật mạng và quản trị triển khai mô hình AI. Hiểu các cơ chế này là điều quan trọng để đánh giá giá trị dài hạn của khoản đầu tư.
Cuối cùng, hãy xem xét các ứng dụng thực tế và tiềm năng chấp nhận của dự án. Các dự án crypto AI giải quyết các vấn đề thực tế hoặc cải thiện các quy trình hiện có trong các ngành như chăm sóc sức khỏe, tài chính, hoặc logistics có khả năng thu hút sự chú ý hơn. Chẳng hạn, các ứng dụng của Fetch.ai trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng đã thu hút sự chú ý từ
Đầu tư vào NFTs và Token Tài Sản Thực
NFTs có vẻ như đang chết dần vào năm 2024, nhưng thực tế không phải vậy.
Token không-fungible và token tài sản thực đại diện cho một sự tiến hóa đáng kể trong việc sở hữu kỹ thuật số và token hóa tài sản. Đến năm 2024, những công nghệ này đã vượt qua giai đoạn phấn khích ban đầu, tìm thấy ứng dụng thực tiễn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và mở ra cơ hội đầu tư mới trong hệ sinh thái Web3.
NFTs, đại diện cho các tài sản kỹ thuật số độc nhất trên một blockchain, đã mở rộng vượt ra ngoài nghệ thuật kỹ thuật số. Trong ngành công nghiệp trò chơi, NFTs được sử dụng để đại diện cho các tài sản trong trò chơi, cho phép người chơi thực sự sở hữu và trao đổi các mục ảo của họ giữa các trò chơi và nền tảng khác nhau.
Các dự án như Axie Infinity đã tiên phong mô hình "chơi để kiếm tiền", nơi người chơi có thể kiếm tiền điện tử bằng cách tham gia vào hệ sinh thái trò chơi.
Ngành công nghiệp âm nhạc cũng đã chấp nhận NFTs, cho phép các nghệ sĩ cung cấp trải nghiệm và nguồn doanh thu độc đáo. Ví dụ, một số nhạc sĩ đang bán các bản album phát hành đặc biệt dưới dạng NFTs, bao gồm nội dung độc quyền và thậm chí quyền lợi tài chính. Mô hình này cho phép nghệ sĩ kết nối trực tiếp với người hâm mộ và có thể kiếm được nhiều hơn từ công việc của họ so với mô hình phát nhạc truyền thống.
Trong lĩnh vực bất động sản, NFTs đang được sử dụng để phân chia quyền sở hữu tài sản, làm cho đầu tư bất động sản giá trị cao trở nên dễ tiếp cận hơn với một loạt các nhà đầu tư. Các nền tảng như RealT cho phép người dùng mua token đại diện cho một phần sở hữu trong một tài sản thực, kiếm tiền cho thuê tương ứng với tỷ lệ sở hữu của họ.
Token tài sản thực, hoặc token chứng khoán, đại diện cho một cầu nối giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử. Những token này có thể đại diện cho quyền sở hữu trong các tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, hoặc bất động sản. Bằng cách token hóa những tài sản này, chúng trở nên thanh khoản hơn và có thể được giao dịch 24/7 trên các thị trường toàn cầu. Ví dụ, các công ty như Polymath đang tạo ra các nền tảng cho doanh nghiệp phát hành các token chứng khoán tuân thủ các yêu cầu quy định.
Khi đầu tư vào NFTs, điều quan trọng là phải hiểu được giá trị cơ bản của nó. Đối với các bộ sưu tập hoặc nghệ thuật NFTs, các yếu tố như danh tiếng của nghệ sĩ, sự khan hiếm của tác phẩm, và nguồn gốc của NFT đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị. Đối với các NFTs đại diện cho đất ảo hoặc tài sản trong trò chơi, hãy xem xét sự phổ biến và tiềm năng phát triển của metaverse hoặc trò chơi liên quan.
Đối với token tài sản thực, quy trình thẩm định nên bao gồm việc đánh giá khung pháp lý xung quanh quy trình token hóa.
Đảm bảo rằng các token tuân thủ các luật chứng khoán liên quan và có một cơ chế rõ ràng để đổi token lấy tài sản cơ bản nếu cần. Ngoài ra, hãy xem xét tính thanh khoản của thị trường token, vì điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thoát khỏi đầu tư của bạn.
Công nghệ hỗ trợ NFTs và token tài sản cũng là một yếu tố quan trọng. Hiện tại, hầu hết các NFTs tồn tại trên chuỗi khối Ethereum, nhưng các chuỗi khác như Solana và Flow đang thu hút sự chú ý nhờ chi phí giao dịch thấp hơn và thông lượng cao hơn. Lựa chọn chuỗi khối có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như tốc độ giao dịch, phí gas và khả năng tương tác với các nền tảng khác.
Đa dạng hóa vào các Hệ sinh thái VR, AR, và Metaverse
Đây là cách đầu tư tinh vi và thương mại nhất vào web3.
Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR) và khái niệm metaverse đã xuất hiện như những thành phần chủ chốt của hệ sinh thái Web3. Chúng cung cấp những trải nghiệm kỹ thuật số sống động và những mô hình mới cho tương tác xã hội, thương mại và giải trí.
Đến năm 2024, các công nghệ này đã trưởng thành đáng kể. Không, Mark Zuckerberg lại thất bại với những lời hứa của mình. Vậy thì mục đích của việc đổi tên Facebook thành Meta là gì?
Dù sao đi nữa, Metaverse, mặc dù chưa tồn tại tại thời điểm này, mang lại nhiều cơ hội đầu tư khác nhau cho những ai muốn tận dụng tương lai của tương tác kỹ thuật số.
Chỉ cần nhìn vào những cơ hội hứa hẹn nhất.
Decentraland (MANA) là một trong những dự án metaverse sử dụng blockchain tiên phong. Người dùng có thể mua, phát triển và kiếm tiền từ đất ảo được đại diện bởi token LAND. Nền tảng này đã tổ chức các buổi hòa nhạc ảo, phòng trưng bày nghệ thuật và thậm chí cả sòng bạc, chứng minh tiềm năng đa dạng của các nền kinh tế metaverse.
Làm thế nào để tham gia? Cách dễ nhất là mua token MANA, được sử dụng cho các giao dịch trong Decentraland, hoặc đầu tư trực tiếp vào bất động sản ảo.
Một cái tên đáng chú ý khác là The Sandbox (SAND), kết hợp các yếu tố của tài chính phi tập trung (DeFi) với một metaverse chơi trò chơi dựa trên voxel. Người dùng có thể tạo, chia sẻ và kiếm tiền từ trải nghiệm chơi trò của mình. Nền tảng này đã thu hút các đối tác với các thương hiệu lớn và người nổi tiếng, thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng đối với các dự án metaverse. Một lần nữa, bạn có thể mua và giữ SAND hoặc sử dụng nó để đầu tư trực tiếp vào trò chơi.
Trong không gian AR, các dự án như Augmented Reality Metaverse (ARM) đang làm việc để tạo những trải nghiệm AR phi tập trung được phủ lên thế giới thực. Những dự án này thường liên quan đến việc token hóa các địa điểm thực trên thế giới, tương tự như cách Pokémon GO tạo ra các điểm thú vị ảo.
Khi đánh giá các dự án metaverse và VR/AR để đầu tư, hãy xem xét cơ sở người dùng và các chỉ số tăng trưởng của dự án.
Số lượng người dùng hoạt động, thời gian dành cho nền tảng và khối lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về tình trạng nền kinh tế metaverse.
Công nghệ là một yếu tố quan trọng khác. Hãy tìm các dự án ưu tiên tính tương tác, cho phép tài sản và danh tính di chuyển một cách liền mạch giữa các nền tảng metaverse khác nhau. Các dự án xây dựng trên các tiêu chuẩn mở hoặc những dự án đang tích cực làm việc trên các giải pháp chéo chuỗi có thể có lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Công cụ tạo nội dung và dễ dàng phát triển cũng là những cân nhắc quan trọng, nếu bạn muốn đầu tư ở đây. Các metaverse cung cấp các công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để tạo nội dung và trải nghiệm có nhiều khả năng thu hút một cộng đồng phát triển mạnh của các nhà phát triển và người sáng tạo, điều này là cực kỳ quan trọng cho sự thành công lâu dài của bất kỳ dự án metaverse nào.
Mô hình kinh tế của metaverse là một điểm phân biệt quan trọng.
Một số dự án, như Decentraland, có nguồn cung đất ảo cố định, tạo ra sự khan hiếm có thể đẩy giá trị lên cao. Những dự án khác có thể có các mô hình kinh tế linh hoạt hơn. Hiểu rõ tokenomics này là cực kỳ quan trọng để đánh giá tiềm lực đầu tư.
Việc chấp nhận phần cứng là một yếu tố đáng kể, đặc biệt đối với các dự án tập trung vào VR. Khi các thiết bị VR trở nên hợp lý hơn và thân thiện với người dùng hơn, các dự án có vị trí tốt để tận dụng cơ sở người dùng đang phát triển này có thể chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng. Hãy theo dõi các đối tác giữa các dự án metaverse và các nhà sản xuất phần cứng.