BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới với 14 nghìn tỷ đô la tài sản đang quản lý, vào thứ Tư đã niêm yết quỹ Kho bạc Mỹ được mã hóa BUIDL để giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung Uniswap (UNI) và mua một lượng token quản trị UNI của Uniswap nhưng không tiết lộ cụ thể.
Đây là bước sử dụng trực tiếp đầu tiên của BlackRock đối với hạ tầng giao dịch DeFi cho bất kỳ sản phẩm nào của họ.
UNI tăng vọt khoảng 25% sau thông tin này, theo CoinDesk.
Điều Gì Đã Xảy Ra
BUIDL - BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund - là một quỹ dựa trên blockchain được bảo chứng hoàn toàn bằng trái phiếu Kho bạc Mỹ và các tài sản tương đương tiền mặt. Ra mắt vào tháng 3 năm 2024 thông qua công ty mã hóa tài sản Securitize, quỹ đã trở thành sản phẩm Kho bạc được mã hóa lớn nhất trên các blockchain công khai với khoảng 2,4 tỷ đô la tài sản, theo dữ liệu từ The Block.
Các chứng chỉ quỹ giờ đây có thể được giao dịch thông qua UniswapX, một hệ thống định tuyến lệnh offchain lấy báo giá từ các nhà tạo lập thị trường đã được phê duyệt - bao gồm Wintermute, Flowdesk và Tokka Labs - và thanh toán giao dịch onchain thông qua các hợp đồng thông minh. Tất cả các bên tham gia đều phải được thẩm định trước và đưa vào danh sách trắng thông qua Securitize.
Việc tiếp cận vẫn bị giới hạn cho “qualified purchasers”, một nhóm pháp lý yêu cầu tối thiểu 5 triệu đô la tài sản có thể đầu tư. Hạn chế đó đồng nghĩa khối lượng giao dịch thực tế ban đầu sẽ khá hẹp.
“Các nhà quản lý tài sản lớn muốn đi từng bước, bắt đầu với các nhà đầu tư đủ điều kiện,” CEO Securitize Carlos Domingo nói. “Nhưng hạ tầng mà chúng tôi công bố sẽ hoạt động tương tự với các sản phẩm dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ.”
Đọc thêm: FTX Founder Bankman-Fried Asks Court For New Trial, Cites Suppressed Witness Testimony
Vì Sao Điều Này Quan Trọng
Sự kết hợp này đáng chú ý vì những gì nó kết nối. BlackRock là cái tên lâu đời nhất trong ngành quản lý tài sản truyền thống. Uniswap là một trong những nền tảng nền tảng của DeFi, đã xử lý hơn 4 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch lũy kế thông qua các hợp đồng thông minh tự động thay vì các trung gian tập trung.
BUIDL đã và đang mở rộng trên nhiều chuỗi - Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Aptos (APT), Arbitrum (ARB) và các chuỗi khác - và được chấp nhận làm tài sản thế chấp trên các nền tảng như Deribit và Crypto.com. Tích hợp với Uniswap bổ sung một thị trường thứ cấp thuần DeFi lần đầu tiên cho quỹ.
Hayden Adams, nhà sáng lập Uniswap, cho biết với Fortune rằng thương vụ hợp tác này được hình thành sau 18 tháng các cuộc họp giữa văn phòng Hudson Yards của BlackRock và trụ sở SoHo của Uniswap.
Ông nói thêm rằng cựu COO của Uniswap Mary-Catherine Lader, người trước đây đã thành lập bộ phận tài sản số của BlackRock, đã giúp kết nối để đạt được thỏa thuận.
Điều Cần Theo Dõi
Tác động trước mắt bị giới hạn ngay từ thiết kế - chỉ dành cho các tổ chức trong danh sách trắng, các nhà tạo lập thị trường được phê duyệt và ngưỡng tham gia tối thiểu 5 triệu đô la.
Tuy nhiên, thỏa thuận này hoạt động như một trường hợp thử nghiệm xem liệu các tài sản truyền thống được mã hóa có thể giao dịch hiệu quả trên “đường ray” DeFi hay không.
Nếu thành công, mô hình có thể được mở rộng sang các sản phẩm khác của BlackRock và cuối cùng là các quỹ đủ điều kiện cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, theo Domingo. Hiện tại, chi tiết đáng chú ý hơn có lẽ là việc BlackRock đang mua UNI - tức là bỏ vốn thực sự vào hệ sinh thái, chứ không chỉ kết nối với hạ tầng của nó.
Đọc tiếp: U.S. Court Hands Down Maximum Sentence To Absent Fugitive Over $73 Million Crypto Fraud