Các nhà phát hành thẻ tín dụng đang duy trì lãi suất cao và phí mới mà ban đầu được thực hiện để bù đắp quy tắc của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) hạn chế phí trễ hạn, ngay cả sau khi các nhóm ngành ngân hàng đã thành công bãi bỏ quy tắc đó ở tòa án liên bang tháng trước. Các nhà phát hành thẻ bán lẻ hàng đầu như Synchrony và Bread Financial đã tuyên bố rõ rằng họ không có kế hoạch lùi bước những thay đổi này mặc dù quy tắc đã bị bãi bỏ.
Những điều cần biết:
- Thẻ tín dụng bán lẻ đạt mức lãi suất trung bình kỷ lục 30,5% năm ngoái và vẫn giữ gần mức đó dù quy tắc của CFPB bị hủy
- Các ngân hàng đã đổ lỗi cho quy tắc CFPB giới hạn phí trễ hạn mà nay đã bị bãi bỏ vì đòi hỏi phải tăng lãi suất ấn tượng của họ
- Các giám đốc thừa nhận họ thấy ít phản ứng chống lại từ khách hàng về lãi suất cao, với một số người tiêu dùng gặp khó khăn tài chính có ít lựa chọn thay thế
--
Các ông lớn tài chính giữ lãi suất cao mặc dù thắng kiện pháp lý
Năm ngoái, các ngân hàng đã nhanh chóng thực hiện các đợt tăng lãi suất đến mức lịch sử và giới thiệu các khoản phí hàng tháng mới trên thẻ tín dụng khi một quy tắc của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đe doạ một nguồn doanh thu quan trọng. Nay những tổ chức tài chính này tỏ ra miễn cưỡng đáng kể trong việc đảo ngược những biện pháp này, mặc dù các hiệp hội thương mại của họ đã thành công bãi bỏ quy tắc CFPB tại tòa án liên bang.
Synchrony và Bread Financial, hai người chơi nắm chủ quyền trong lĩnh vực thẻ tín dụng có thương hiệu cho các nhà bán lẻ lớn như Amazon, Lowe's và Wayfair, đang duy trì lãi suất cao của họ, theo tuyên bố từ các giám đốc trong các cuộc gọi báo cáo lợi nhuận gần đây.
"Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái rằng quy tắc này đã bị bãi bỏ," CEO Synchrony Brian Doubles nói vào ngày 22 tháng 4. "Với điều đó đã nói, chúng tôi hiện không có kế hoạch lùi bước bất cứ điều gì về các thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện."
Ralph Andretta, CEO tại Bread Financial, bày tỏ ý định tương tự: "Tại thời điểm này, chúng tôi không có ý định quay trở lại những thay đổi đó, và chúng tôi đã trao đổi với các đối tác về điều đó."
Các giám đốc đã chúc mừng việc bãi bỏ một quy định đề xuất của CFPB được thiết kế để giới hạn phí trễ hạn trên thẻ tín dụng, một sáng kiến mà ngành này đã lên án là sự lần quá mức của quy định. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc khi đó Rohit Chopra, CFPB ước tính quy tắc của mình sẽ tiết kiệm cho các gia đình Mỹ 10 tỷ đô la hàng năm. Thay vào đó, đề xuất này đã vô tình khiến các người vay phải đối mặt với lãi suất cao hơn và các phí bổ trội cho các bào sao kê giấy vì các công ty thẻ tín dụng nhắm đến việc bồi thường thiếu hụt doanh thu dự kiến.
Theo khảo sát của Bankrate, các thẻ bán lẻ đã đạt một lãi suất trung bình chưa từng có là 30,5% năm ngoái. Những mức lãi suất này đã giữ gần với mức kỷ lục đó trong năm 2024.
"Các công ty đã đạt được món hồi môn lớn," David Silberman, một luật sư ngân hàng có kinh nghiệm giảng dạy tại Yale, cho biết. "Họ đã không nghĩ rằng họ cần doanh thu này trước đây ngoại trừ [quy tắc CFPB], và bây giờ họ giữ nó lại, điều này đang đến trực tiếp từ túi của người tiêu dùng."
Cả Synchrony và Bread đều vượt xa kỳ vọng lợi nhuận trong quý đầu tiên. Các nhà phân tích theo dõi những công ty này đã tăng ước tính cho thu nhập hàng năm của họ, mặc dù có những lo ngại tiếp tục về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái.
Người tiêu dùng dễ tổn thương gánh chịu thẻ lãi suất cao
Dù thẻ cửa hàng đại diện cho một phần tương đối nhỏ của thị trường thẻ tín dụng tổng thể, người Mỹ gặp khó khăn tài chính thường dựa vào chúng nhiều hơn. Các sản phẩm lãi suất cao này cũng là nguồn tạo lợi nhuận đáng kể cho các nhà bán lẻ lớn của Mỹ.
CFPB báo cáo hơn 160 triệu tài khoản thẻ bán lẻ mở năm ngoái trong một báo cáo tháng 12 làm nổi bật những rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính lãi suất cao này.
Hơn một nửa trong số 100 nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ cung cấp thẻ cửa hàng, với các thương hiệu như Nordstrom và Macy's dựa vào chúng để tạo ra khoảng 8% lợi nhuận tổng trong những năm gần đây, theo dữ liệu của CFPB.
Ted Rossman, chuyên gia phân tích cao cấp tại Bankrate, gợi ý rằng các ngân hàng có thể đang khai thác thực tế rằng một số người dùng thẻ cửa hàng thiếu hồ sơ tín dụng cần thiết để đủ điều kiện cho thẻ tổng dụng phổ thông từ các nhà phát hành như JPMorgan Chase hay American Express.
Gần một nửa số ứng dụng thẻ bán lẻ đến từ các cá nhân với điểm tín dụng dưới chuẩn hoặc không có, và các tổ chức tài chính đứng sau những thẻ này phê duyệt ứng dụng ở tỉ lệ cao hơn so với thẻ tổng dụng phổ thông, theo báo cáo của CFPB.
"Các công ty như Bread hay Synchrony, họ dựa rất nhiều vào những người mang nợ hoặc thanh toán trễ," Rossman giải thích.
Mức lãi suất trên thẻ bán lẻ đã giảm ít hơn 1% trung bình từ khi đạt đỉnh năm 2024 và thường vượt lãi suất cho thẻ tổng dụng phổ thông khoảng 10 điểm phần tram, theo phân tích của Rossman. Sự khác biệt rõ rệt này cho thấy các tay tham gia lớn khác trong lĩnh vực thẻ bán lẻ, bao gồm Citigroup và Barclays, có thể đã không đảo ngược việc tăng lãi suất của họ sau thất bại của quy tắc CFPB. Ví dụ, APR mới công bố gần đây nhất trên thẻ Macy's, do Citigroup phát hành, là 33,49%.
CEO của Synchrony đã đưa ra một số lý giải tại sao các ngân hàng không mấy nhiệt tình đảo ngược những sự gia tăng này: người tiêu dùng hoặc không nhận sự tăng lãi suất hoặc cảm thấy họ không có lựa chọn nào khác.
Thẻ bán lẻ thường được quảng cáo trực tuyến hoặc tại quầy thanh toán tại cửa hàng vật lý, thu hút người dùng với các ưu đãi giảm giá hoặc điểm thưởng.
"Chúng tôi đã không thấy một sự giảm lớn trong số lượng tài khoản hay chi tiêu liên quan đến các hành động" mà họ thực hiện năm ngoái, Doubles cho biết với các nhà phân tích. "Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thử nghiệm và kiểm soát xung quanh vấn đề này."
Một phát ngôn viên của Synchrony cho biết ngân hàng có trụ sở tại Stamford, Connecticut, sẽ thảo luận về những thay đổi chương trình tiềm năng trong tương lai với các đối tác thương hiệu của mình. Điều này có thể bao gồm việc nâng cao các ưu đãi khuyến mãi ở các nhà bán lẻ cụ thể, Doubles đề cập trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận vào tháng 4.
"Mục tiêu của chúng tôi vẫn là cung cấp quyền truy cập vào các giải pháp tài chính mang lại sự linh hoạt, tiện ích và giá trị có ý-nghĩa cho đa dạng các khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chúng tôi phục vụ," Synchrony tuyên bố.
Một phát ngôn viên của Bread từ chối bình luận cho bài viết này.
Alaina Fingal, một huấn luyện viên tài chính có trụ sở tại New Orleans, thường tư vấn cho những người bị mắc kẹt trong vòng quay nợ từ việc sử dụng thẻ tín dụng bán lẻ. Một số khách hàng phải làm thêm công việc khác, như lái xe cho Uber Eats, để giảm số dư của họ, cô lưu ý.
"Họ không hiểu các điều khoản, và có rất nhiều ưu đãi khuyến mãi có thể có các điều khoản lãi suất hoãn lại," Fingal nói. "Nó cực kỳ săn bắt."
Suy nghĩ Kết thúc
Thách thức pháp lý thành công của ngành tài chính đối với quy tắc phí trễ của CFPB đã khiến gánh nặng kéo dài cho người dùng thẻ tín dụng, đặc biệt là những người có thẻ bán lẻ. Mặc dù đạt được kết quả quy định mong muốn, các nhà phát hành thẻ lớn vẫn duy trì mức lãi suất và phí cao mà ban đầu họ đổ lỗi cho quy tắc nay đã bị bãi bỏ, tạo nên điều mà các chuyên gia mô tả là một "món hồi môn" lấy từ túi của người tiêu dùng.