Các nhà phát hành thẻ tín dụng đang duy trì mức lãi suất tăng cao và các khoản phí mới mà ban đầu được triển khai để bù đắp một quy định của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) hạn chế phí trễ hạn, ngay cả khi các nhóm trong ngành ngân hàng đã thành công trong việc bãi bỏ quy định đó tại tòa án liên bang tháng trước. Các nhà phát hành thẻ bán lẻ lớn như Synchrony và Bread Financial đã công khai cho biết rằng họ không có kế hoạch đảo ngược các thay đổi mặc dù quy định đã bị xoá.
Những điều cần biết:
- Thẻ tín dụng bán lẻ đạt mức lãi suất trung bình kỷ lục 30,5% vào năm ngoái và vẫn duy trì gần mức đó mặc dù quy định CFPB bị bãi bỏ
- Các ngân hàng đã đổ lỗi cho quy định CFPB giờ bị xoá vì đã hạn chế phí trễ hạn, khiến họ phải tăng lãi suất nhanh chóng
- Các giám đốc thừa nhận họ thấy ít phản đối từ khách hàng về mức lãi suất cao hơn, với một số người tiêu dùng dễ tổn thương tài chính không có nhiều lựa chọn thay thế
--
Các tập đoàn tài chính giữ mức lãi suất cao mặc dù thắng kiện
Vào năm ngoái, các ngân hàng đã nhanh chóng thực hiện tăng lãi suất lên mức lịch sử và giới thiệu các khoản phí hàng tháng mới trên thẻ tín dụng khi một quy định của CFPB đe dọa nguồn thu nhập đáng kể. Giờ đây, các tổ chức tài chính đó cho thấy sự miễn cưỡng đáng kể trong việc đảo ngược các biện pháp đó, mặc dù hiệp hội thương mại của họ đã thành công trong việc bãi bỏ quy định CFPB tại tòa án liên bang.
Synchrony và Bread Financial, hai nhân tố chủ đạo trong kinh doanh thẻ tín dụng thương hiệu cho các nhà bán lẻ lớn như Amazon, Lowe's và Wayfair, đang duy trì mức lãi suất cao của họ, theo lời tuyên bố từ các giám đốc điều hành trong các cuộc gọi thu nhập gần đây.
"Chúng tôi cảm thấy khá thoải mái rằng quy định đã bị bãi bỏ," Giám đốc điều hành Synchrony Brian Doubles đã nói vào ngày 22 tháng 4. "Với điều đó đã được nói, chúng tôi hiện không có kế hoạch đảo ngược bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi đã thực hiện."
Ralph Andretta, Giám đốc điều hành tại Bread Financial, bày tỏ ý định tương tự: "Tại thời điểm này, chúng tôi không có ý định đảo ngược những thay đổi đó, và chúng tôi đã nói chuyện với các đối tác về điều đó."
Các giám đốc điều hành đã ăn mừng việc loại bỏ một quy định CFPB được đề xuất để giới hạn phí trễ hạn trên thẻ tín dụng, một sáng kiến mà ngành công nghiệp lên án là lạm quyền quản lý sai lầm. Dưới thời Giám đốc Rohit Chopra, CFPB ước tính quy định của mình sẽ tiết kiệm cho các gia đình Mỹ 10 tỷ đô la hàng năm. Thay vào đó, đề xuất vô tình dẫn đến việc người vay phải đối mặt với lãi suất cao hơn và các khoản phí bổ sung cho bản sao kê giấy khi các công ty thẻ tín dụng tiến hành bù đắp cho tổn thất doanh thu dự kiến.
Theo khảo sát của Bankrate, thẻ bán lẻ đạt mức lãi suất trung bình chưa từng thấy 30,5% vào năm ngoái. Các mức lãi suất này gần đây đã duy trì cố thủ gần mức kỷ lục đó vào năm 2024.
"Các công ty đã thu được lợi nhuận lớn," ông David Silberman, một luật sư ngân hàng có kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Luật Yale, nói. "Họ không nghĩ rằng họ cần nguồn doanh thu này trước [quy định CFPB], và hiện tại họ đang giữ nó, điều này đến trực tiếp từ túi tiền của người tiêu dùng."
Cả Synchrony và Bread đều vượt xa kỳ vọng về lợi nhuận cho quý đầu tiên. Các nhà phân tích theo dõi các công ty này đã tăng dự báo cho thu nhập hàng năm của họ, mặc dù lo ngại kéo dài về khả năng suy thoái kinh tế của Mỹ.
Người tiêu dùng dễ bị tổn thương chịu gánh nặng từ thẻ có mức lãi suất cao
Mặc dù thẻ cửa hàng đại diện cho một phân khúc tương đối nhỏ của thị trường thẻ tín dụng tổng thể, người Mỹ gặp khó khăn tài chính có nhiều khả năng dựa vào chúng. Các sản phẩm lãi suất cao này cũng là nguồn tạo lợi nhuận quan trọng cho các nhà bán lẻ Mỹ phổ biến.
CFPB đã báo cáo hơn 160 triệu tài khoản thẻ bán lẻ mở vào năm ngoái trong một báo cáo tháng 12 nêu bật những rủi ro liên quan đến các sản phẩm tài chính có lãi suất cao này.
Hơn một nửa trong số 100 nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ cung cấp thẻ cửa hàng, với những thương hiệu như Nordstrom và Macy's dựa vào chúng để tạo ra khoảng 8% lợi nhuận gộp trong những năm gần đây, theo dữ liệu CFPB.
Ted Rossman, nhà phân tích cấp cao tại Bankrate, đề xuất rằng các ngân hàng có thể đang khai thác thực tế một số người dùng thẻ bán lẻ thiếu hồ sơ tín dụng cần thiết để đáp ứng yêu cầu cho thẻ sở hữu mục đích chung từ các nhà phát hành như JPMorgan Chase hoặc American Express.
Gần một nửa trong tất cả các đơn đăng ký thẻ bán lẻ đến từ các cá nhân có điểm tín dụng phụ hoặc không có điểm tín dụng, và các tổ chức tài chính đứng sau các thẻ này chấp thuận đơn đăng ký với tỷ lệ cao hơn so với thẻ sở hữu mục đích chung, báo cáo CFPB.
"Các công ty như Bread hay Synchrony, họ dựa nhiều hơn vào những người mang nợ hoặc những người thanh toán phí trễ," Rossman giải thích.
Lãi suất trên thẻ bán lẻ đã giảm trung bình dưới 1% kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2024 và thường vượt hơn 10% điểm phần trăm so với thẻ sở hữu mục đích chung, theo phân tích của Rossman. Điều này cho thấy rằng các nhân tố khác trong ngành thẻ bán lẻ lớn, bao gồm Citigroup và Barclays, có khả năng chưa đảo ngược quyết định tăng lãi suất của họ sau khi quy định của CFPB bị bãi bỏ. Ví dụ, mức APR mới nhất được công bố cho thẻ Macy's, do Citigroup phát hành, đứng ở mức 33,49%.
Giám đốc điều hành của Synchrony đã cung cấp một số thông tin chi tiết về lý do tại sao các ngân hàng ít hào hứng với việc đảo ngược các mức tăng này: người tiêu dùng hoặc không nhận thấy các mức lãi suất cao hơn hoặc cảm thấy họ không có sự lựa chọn thay thế.
Thẻ bán lẻ thường được tiếp thị trực tuyến hoặc tại quầy thanh toán cửa hàng truyền thống, thường thu hút người dùng bằng các khoản chiết khấu khuyến mãi hoặc điểm thưởng.
"Chúng tôi không thấy sự giảm đáng kể trong tài khoản hay chi tiêu liên quan đến các hành động" mà họ đã thực hiện vào năm ngoái, Doubles nói với các nhà phân tích. "Chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nghiệm và kiểm soát xung quanh điều đó."
Một phát ngôn viên của Synchrony cho biết ngân hàng đặt tại Stamford, Connecticut sẽ thảo luận về các thay đổi chương trình tiềm năng trong tương lai với các đối tác thương hiệu của mình. Điều này có thể bao gồm việc nâng cao các ưu đãi khuyến mãi tại các nhà bán lẻ cụ thể, Doubles đã đề cập trong cuộc gọi lợi tức tháng Tư.
"Mục tiêu của chúng tôi vẫn là cung cấp các giải pháp tài chính mang lại sự linh hoạt, tiện ích và giá trị ý nghĩa cho phạm vi khách hàng đa dạng, đối tác, nhà cung cấp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà chúng tôi phục vụ," Synchrony tuyên bố.
Alaina Fingal, một huấn luyện viên tài chính có trụ sở tại New Orleans, thường xuyên tư vấn cho các cá nhân bị mắc kẹt trong vòng xoáy nợ từ việc sử dụng thẻ tín dụng bán lẻ. Một số khách hàng phải làm thêm công việc khác, chẳng hạn như lái xe cho Uber Eats, để giảm số dư, cô lưu ý.
"Họ không hiểu các điều khoản, và có rất nhiều ưu đãi khuyến mãi có thể có điều khoản hoãn lãi suất đi kèm," Fingal nói. "Nó cực kỳ săn mồi."
Tổng kết suy nghĩ
Thành công pháp lý của ngành tài chính trong việc thách thức quy định phí trễ của CFPB đã dẫn đến gánh nặng thường nhật cho những người sử dụng thẻ tín dụng, đặc biệt là những người sử dụng thẻ bán lẻ. Mặc dù đạt được kết quả quy định mà họ mong muốn, các nhà phát hành thẻ lớn vẫn duy trì mức lãi suất và phí cao mà ban đầu họ đổ lỗi cho quy định bãi bỏ, tạo ra điều mà các chuyên gia mô tả là một "may mắn" từ túi tiền của người tiêu dùng.