NVIDIA đang tìm cách huy động ít nhất 20 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên kể từ năm 2021, đánh dấu sự trở lại với nợ hạng đầu và đã kéo giá cổ phiếu NVDA tăng.
Những điểm chính:
- NVIDIA đặt mục tiêu ít nhất 20 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ 2021.
- Thương vụ gồm bảy lô, với kỳ hạn từ hai đến 30 năm.
- Cổ phiếu NVDA tăng khoảng 1,35% trong phiên trước giờ mở cửa sau thông tin này.
NVIDIA nhắm mục tiêu 20 tỷ USD từ thương vụ trái phiếu
Hãng sản xuất chip đang marketing trái phiếu qua bảy lô với kỳ hạn từ hai đến 30 năm, theo lời những người am hiểu thương vụ told với phóng viên hôm thứ Hai. Số tiền thu được sẽ dùng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm thanh toán và tái cấp vốn cho các trái phiếu hiện hữu. Cấu trúc này giúp công ty linh hoạt tài trợ hoạt động, nghiên cứu và các bước đi chiến lược tiềm năng trên mảng AI và trung tâm dữ liệu đang mở rộng nhanh chóng.
Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley là các đơn vị quản lý thương vụ, đội ngũ cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các tổ chức đối với bảng cân đối kế toán của NVIDIA, như một kênh tin đã reported.
Danh sách bảo lãnh phát hành cũng cho thấy Phố Wall đang rất háo hức giành phần trong những thương vụ nợ doanh nghiệp lớn nhất năm nay. Sự hậu thuẫn có trọng lượng như vậy thường giúp bên đi vay chào lãi suất thấp và phân phối đủ khối lượng chỉ trong một phiên.
Quy mô lần này vượt xa đợt phát hành trước đó của công ty vào tháng 6/2021, khi họ chỉ huy động được 5 tỷ USD. Bằng việc hành động ngay lúc này, nhà sản xuất chip có thể “khóa” các điều khoản tài trợ trong bối cảnh nhu cầu với trái phiếu công nghệ xếp hạng cao vẫn vững, dù thị trường cổ phiếu biến động và thanh khoản toàn cầu thắt chặt hơn so với một năm trước.
Also Read: Bitcoin Bulls Eye $67K After Trump Says Hormuz Will Open To All
Vì sao cổ phiếu NVDA tăng sau tin phát hành trái phiếu
Cổ phiếu NVDA tăng trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi kế hoạch được hé lộ, nhích khoảng 1,35% trước phiên. Một báo cáo riêng lẻ confirmed mục tiêu 20 tỷ USD vào thứ Hai, liên hệ đợt phát hành với làn sóng đầu tư vẫn đang đổ vào lĩnh vực AI. Một trader đã called động thái này là “tín hiệu tăng giá cho phần còn lại của thị trường”.
Giới phân tích xem thương vụ là động thái quản lý vốn có kỷ luật hơn là dấu hiệu căng thẳng. NVIDIA có thể tái cấp vốn cho các trái phiếu cũ với lãi suất thuận lợi hơn, đồng thời giữ lượng tiền mặt tự do để đầu tư chip, thâu tóm và chi tiêu mạnh cho R&D. Việc khóa các khoản coupon cố định cũng cho phép công ty lên kế hoạch chi tiêu vốn trong nhiều năm, thay vì phải phụ thuộc vào nguồn tài trợ ngắn hạn.
Jim Cramer thậm chí còn floated khả năng mua lại cổ phiếu, gợi lại “bí kíp” cũ của Apple. Ông gợi ý nhà sản xuất chip có thể đánh giá cổ phiếu của chính mình đang bị định giá thấp, và nếu vậy, việc mua lại sẽ là lựa chọn dễ dàng trong bối cảnh dòng tiền ngày càng dồi dào.
Đợt phát hành trái phiếu này khép lại một giai đoạn tích cực của công ty trên Phố Wall.
Các đối thủ như Alphabet và Amazon đã tận dụng cùng thị trường để tài trợ hạ tầng AI, chung cuộc huy động hàng trăm tỷ USD kể từ năm ngoái. NVIDIA được cho là đã ký thêm các thỏa thuận mới với LG và Doosan Group, những bước đi giúp họ siết chặt hơn nữa quyền kiểm soát đối với phần cứng đứng sau làn sóng bùng nổ AI.
Read Next: Index Rules Turn SpaceX's $2T Debut Into A Market Stress Test