NVIDIA đang tìm cách huy động ít nhất 20 tỷ USD thông qua đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên kể từ năm 2021, trở lại với nợ hạng đầu và qua đó đã hỗ trợ giá cổ phiếu NVDA.
Các điểm chính:
- NVIDIA đặt mục tiêu ít nhất 20 tỷ USD trong đợt phát hành trái phiếu đầu tiên kể từ năm 2021.
- Thương vụ gồm bảy lô, với kỳ hạn từ hai đến 30 năm.
- Cổ phiếu NVDA tăng khoảng 1,35% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau tin tức này.
NVIDIA đặt mục tiêu 20 tỷ USD từ đợt phát hành trái phiếu
Nhà sản xuất chip đang marketing trái phiếu qua bảy lô, với kỳ hạn từ hai đến 30 năm, theo nguồn tin thân cận với thương vụ cho biết với phóng viên hôm thứ Hai. Số tiền thu được sẽ phục vụ các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm trả và tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại. Cấu trúc này cho NVIDIA linh hoạt tài trợ hoạt động, nghiên cứu và các bước đi chiến lược tiềm năng trong mảng AI và trung tâm dữ liệu đang mở rộng rất nhanh.
Goldman Sachs, JPMorgan và Morgan Stanley là các đơn vị quản lý phát hành, đội ngũ cho thấy mức độ tin tưởng cao từ các nhà đầu tư tổ chức vào bảng cân đối kế toán của NVIDIA, theo một nguồn tin cho biết.
Danh sách bảo lãnh phát hành cũng phản ánh mức độ săn đón của Phố Wall với các thương vụ nợ doanh nghiệp lớn nhất năm nay. Sự hậu thuẫn quy mô như vậy thường giúp bên đi vay chốt được mức lãi suất thấp và phân phối hết khối lượng ngay trong một phiên.
Quy mô phát hành lần này vượt xa lần gần nhất NVIDIA vào thị trường này hồi tháng 6/2021, khi công ty chỉ huy động 5 tỷ USD. Bằng cách hành động ngay lúc này, hãng chip có thể khóa được các điều khoản tài trợ trong bối cảnh nhu cầu đối với trái phiếu công ty công nghệ xếp hạng cao vẫn vững, dù thị trường cổ phiếu biến động và thanh khoản toàn cầu thắt chặt hơn so với một năm trước.
Cũng nên đọc: Bitcoin Bulls Eye $67K After Trump Says Hormuz Will Open To All
Vì sao cổ phiếu NVDA tăng sau thông tin phát hành trái phiếu
Cổ phiếu NVDA tăng trong phiên tiền thị trường sau khi kế hoạch được hé lộ, nhích khoảng 1,35% trước giờ mở cửa. Một báo cáo riêng xác nhận mục tiêu 20 tỷ USD hôm thứ Hai, liên hệ đợt phát hành với dòng vốn vẫn đang ồ ạt đổ vào lĩnh vực AI. Một trader còn gọi động thái này là “tín hiệu tích cực cho phần còn lại của thị trường”.
Các nhà phân tích nhìn nhận thương vụ như một động thái quản lý vốn kỷ luật hơn là dấu hiệu căng thẳng. NVIDIA có thể tái cấp vốn cho các lô trái phiếu cũ với mức lãi suất thuận lợi, đồng thời giữ lại tiền mặt để đầu tư chip, mua lại doanh nghiệp và chi cho nghiên cứu phát triển lớn. Khóa được mức coupon cố định cũng giúp công ty lập kế hoạch chi tiêu vốn cho nhiều năm tới, thay vì phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn.
Jim Cramer thậm chí còn đưa ra khả năng mua lại cổ phiếu, gợi nhớ chiến lược cũ của Apple. Ông cho rằng nhà sản xuất chip có thể đang xem cổ phiếu của chính mình là đang bị định giá thấp, và nếu đúng vậy thì việc mua lại sẽ là lựa chọn dễ dàng trong bối cảnh dòng tiền tự do đang tăng mạnh.
Đợt phát hành trái phiếu này khép lại một giai đoạn mạnh mẽ của công ty trên Phố Wall.
Các đối thủ như Alphabet và Amazon đã sớm tận dụng cùng thị trường này để tài trợ hạ tầng AI, tổng cộng huy động hàng trăm tỷ USD kể từ năm ngoái. NVIDIA được cho là đã ký thêm các thỏa thuận mới với LG và Doosan Group, những bước đi giúp công ty siết chặt hơn nữa vị thế trong mảng phần cứng đứng sau làn sóng bùng nổ AI.
Đọc tiếp: Index Rules Turn SpaceX's $2T Debut Into A Market Stress Test