Chainlink's decentralized oracle network đã bảo đảm 103 tỉ đô la tài sản tính đến tháng 9, đặt nền tảng này là nhà cung cấp hạ tầng quan trọng cho các tổ chức tài chính truyền thống khám phá hệ thống thanh toán dựa trên blockchain, theo một phân tích của ngân hàng đầu tư Jefferies. Con số này đại diện cho một sự gia tăng đáng kể từ 23 tỉ đô la được ghi nhận vào đầu năm 2024.
Những Điều Cần Biết:
- Chainlink hiện nay bảo vệ 103 tỉ đô la tài sản thông qua các nguồn cấp dữ liệu oracle, tăng từ 23 tỉ đô la vào đầu năm 2024, đồng thời hỗ trợ hơn 2.500 dự án
- Các tổ chức tài chính lớn bao gồm Swift, DTCC, Euroclear và JPMorgan đã thiết lập các quan hệ hợp tác với mạng lưới để kết nối tài chính truyền thống và các hệ thống blockchain
- Giá trị tài sản mã hóa đã đạt 30 tỷ đô la không tính stablecoin, đánh dấu mức tăng 253% so với đầu năm
Các Tổ Chức Tài Chính Thử Nghiệm Hạ Tầng Blockchain
Các nhà phân tích của Jefferies, Andrew Moss và Matthew Molta, đã công bố đánh giá của họ sau cuộc gọi với đồng sáng lập Chainlink, Sergey Nazarov. Mạng lưới oracle hoạt động như một tầng trung gian kết nối các hợp đồng thông minh tới dữ liệu thực và hệ thống tài chính truyền thống, cho phép các ứng dụng như thanh toán tài sản mã hóa, sản phẩm bảo hiểm theo tham số và nhắn tin xuyên chuỗi.
Swift, hệ thống tin nhắn ngân hàng toàn cầu, cùng với Depository Trust and Clearing Corporation, Euroclear và JPMorgan đã tham gia quan hệ đối tác với Chainlink.
Các hợp tác này nhằm tích hợp khả năng của blockchain vào cơ sở hạ tầng tài chính hiện có đồng thời duy trì khả năng tương thích với các quy trình thanh toán truyền thống.
Giao thức Interoperability Protocol Xuyên Chuỗi và Mạng Oracle Phi Tập Trung của mạng lưới cung cấp các giải pháp kỹ thuật để kết nối môi trường trên chuỗi và ngoài chuỗi. Các tổ chức tài chính yêu cầu nguồn cấp dữ liệu an toàn và khả năng thực thi tự động khi chuyển tài sản lên hệ thống blockchain.
Kinh Tế Token và Cạnh Tranh Thị Trường
LINK, token gốc của Chainlink, phục vụ nhiều chức năng trong hệ sinh thái mạng lưới. Người dùng trả phí cho dịch vụ oracle bằng token LINK. Các nhà vận hành node nhận LINK như phần thưởng cho việc duy trì mạng lưới. Token cũng hỗ trợ các cơ chế staking giúp bảo vệ hoạt động của oracle.
Jefferies lưu ý rằng các thí điểm mã hóa tài sản tại các tổ chức lớn đang tiến từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai sản xuất. Ngân hàng này mô tả sự chấp nhận tài sản kỹ thuật số là đang ở giai đoạn đầu nhưng đang tăng tốc. Nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng của Chainlink có thể chuyển hóa thành tiện ích tăng cho những người nắm giữ token, các nhà phân tích viết.
Các nền tảng cạnh tranh bao gồm LayerZero và Pyth.
Tuy nhiên, các mối quan hệ thiết lập của Chainlink với các tổ chức tài chính truyền thống và qui mô hoạt động của nó có thể mang lại lợi thế. Mạng lưới hiện đang hỗ trợ hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, bảo hiểm và quản lý chuỗi cung ứng.
Token hóa chuyển đổi tài sản tài chính vật lý hoặc truyền thống thành các token kỹ thuật số hoạt động trên các mạng lưới blockchain. Quá trình này cho phép các tính năng có thể lập trình, sở hữu theo phần và khả năng thanh toán 24/7. Các mạng lưới oracle xác minh dữ liệu thực tế và kích hoạt hành động tự động khi các điều kiện định sẵn xảy ra. Các giao thức xuyên chuỗi cho phép giao tiếp giữa các hệ thống blockchain khác nhau, trong khi các mạng lưới oracle phi tập trung phân phối xác minh dữ liệu trên nhiều nhà vận hành độc lập để ngăn ngừa điểm thất bại duy nhất.
Chỉ Số Chấp Nhận và Nhu Cầu Hạ Tầng
30 tỉ đô la tài sản mã hóa không bao gồm stablecoin, đại diện cho một loại tài sản kỹ thuật số riêng biệt được neo theo các loại tiền tệ fiat. Mức tăng 253% so với đầu năm phản ánh mức độ quan tâm đang tăng từ các nhà quản lý tài sản và tổ chức tài chính trong các chứng khoán dựa trên blockchain.
Jefferies dự báo rằng các nhà đầu tư tổ chức sẽ tiếp tục chuyển hướng đến các hệ thống thanh toán blockchain vì công nghệ này chứng tỏ giảm chi phí và cải thiện tính thanh khoản. Ngân hàng này đã đặt Chainlink làm thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi hạ tầng này. Các lợi ích về hiệu quả hoạt động từ mã hóa bao gồm thời gian thanh toán giảm, chi phí trung gian thấp hơn và tăng cường tính minh bạch trong hồ sơ sở hữu tài sản.
Suy Nghĩ Kết Thúc
Quỹ đạo phát triển của Chainlink phản ánh sự khám phá rộng hơn về công nghệ blockchain của các tổ chức tài chính truyền thống. Sự mở rộng của mạng lưới từ 23 tỉ đô la lên 103 tỉ đô la tài sản được bảo vệ trong vòng chín tháng cho thấy tốc độ chấp nhận tăng nhanh trong số các dự án cần kết nối dữ liệu đáng tin cậy giữa hệ thống blockchain và hệ thống truyền thống.