NORWALK, Conn., ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) (“BMNR,” “Bitmine” hoặc “Công ty”) hôm nay thông báo rằng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, Công ty dự định chào bán, trong một đợt chào bán ra công chúng (“đợt chào bán”) được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi (“Đạo luật Chứng khoán”), 3.000.000 cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn lợi suất 9,50% Series A của BMNR (“Cổ phiếu ưu đãi Series A”).
BMNR dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cho các mục đích chung của doanh nghiệp, có thể bao gồm việc mua thêm ETH và các tài sản kỹ thuật số khác; mở rộng hạ tầng staking và validator của Công ty, bao gồm thông qua MAVAN; vốn lưu động; các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với hệ sinh thái Ethereum và việc chấp nhận rộng hơn tài sản kỹ thuật số; và/hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông của Công ty theo chương trình mua lại cổ phiếu.
Cổ phiếu ưu đãi Series A sẽ tích lũy cổ tức cộng dồn với mức lãi suất cố định 9,50% mỗi năm trên mệnh giá, là 100 USD cho mỗi cổ phiếu ưu đãi Series A, bất kể cổ tức đã được tuyên bố hay chưa hoặc có nguồn vốn hợp pháp cho việc chi trả hay không (“mệnh giá”). Cổ tức định kỳ trên Cổ phiếu ưu đãi Series A sẽ được thanh toán khi, nếu và trong phạm vi được hội đồng quản trị của BMNR tuyên bố, từ các nguồn vốn hợp pháp cho việc chi trả, hàng tuần trả chậm; với điều kiện Công ty có thể trong tương lai, theo toàn quyền quyết định của mình, lựa chọn thanh toán cổ tức định kỳ thường xuyên hơn. Cổ tức định kỳ đã được tuyên bố trên Cổ phiếu ưu đãi Series A sẽ chỉ được thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp bất kỳ cổ tức định kỳ cộng dồn nào trên Cổ phiếu ưu đãi Series A không được thanh toán vào ngày thanh toán cổ tức định kỳ áp dụng, thì cổ tức định kỳ bổ sung (“cổ tức lãi kép”) sẽ tích lũy trên số cổ tức định kỳ chưa được thanh toán đó, được tính lãi kép hàng tuần theo lãi suất cổ tức lãi kép. Công ty sẽ có sự linh hoạt để lựa chọn tăng tần suất thanh toán cổ tức định kỳ lên thường xuyên hơn hàng tuần và, trong trường hợp Công ty đưa ra lựa chọn này, mức tăng lãi suất cổ tức bổ sung cho mỗi kỳ cổ tức định kỳ sẽ được giảm tương ứng để phản ánh kỳ cổ tức định kỳ ngắn hơn đó sao cho tổng mức tăng lãi suất cổ tức bổ sung tối đa hàng năm là 260 điểm cơ bản.
Lãi suất cổ tức lãi kép áp dụng cho bất kỳ cổ tức định kỳ chưa thanh toán nào đến hạn vào một ngày thanh toán cổ tức định kỳ ban đầu sẽ là mức lãi suất hàng năm bằng 9,50% cộng 5 điểm cơ bản (dựa trên kỳ cổ tức định kỳ hàng tuần); với điều kiện là, cho đến khi cổ tức định kỳ đó, cùng với cổ tức lãi kép trên đó, được thanh toán đầy đủ, mức lãi suất cổ tức lãi kép này sẽ tăng thêm 5 điểm cơ bản mỗi năm (dựa trên kỳ cổ tức định kỳ hàng tuần) cho mỗi kỳ cổ tức định kỳ tiếp theo, tối đa đến mức lãi suất cổ tức 15% mỗi năm.
Công ty sẽ có quyền, theo lựa chọn của mình, mua lại Cổ phiếu ưu đãi Series A, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc theo từng thời điểm, bằng tiền mặt như sau: (i) từ ngày phát hành ban đầu cho đến hết mười tám (18) tháng sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 110% mệnh giá cho mỗi cổ phiếu; (ii) từ mười tám (18) tháng đến ba (3) năm sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 105% mệnh giá cho mỗi cổ phiếu; và (iii) sau ba (3) năm kể từ ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 100% mệnh giá cho mỗi cổ phiếu; cộng, trong mọi trường hợp, cổ tức cộng dồn và chưa thanh toán trên đó tính đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại.
Ngoài ra, Công ty sẽ có quyền mua lại toàn bộ, nhưng không ít hơn toàn bộ, Cổ phiếu ưu đãi Series A nếu tổng số cổ phiếu của tất cả Cổ phiếu ưu đãi Series A đang lưu hành khi đó nhỏ hơn 25% tổng số cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi Series A được phát hành ban đầu trong đợt chào bán và trong bất kỳ đợt chào bán tương lai nào tính chung. Công ty cũng sẽ có quyền mua lại toàn bộ, nhưng không ít hơn toàn bộ, Cổ phiếu ưu đãi Series A nếu xảy ra một số sự kiện thuế nhất định. Giá mua lại cho bất kỳ Cổ phiếu ưu đãi Series A nào được mua lại liên quan đến quyền mua lại “clean-up call” hoặc sự kiện thuế sẽ là số tiền mặt bằng với giá trị ưu tiên thanh lý của số Cổ phiếu ưu đãi Series A được mua lại tính đến ngày làm việc liền trước ngày Công ty gửi thông báo mua lại liên quan, cộng với cổ tức định kỳ cộng dồn và chưa thanh toán đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại.
Nếu xảy ra một sự kiện cấu thành “thay đổi cơ bản” theo chứng thư quy định đặc điểm của Cổ phiếu ưu đãi Series A, thì các cổ đông nắm giữ Cổ phiếu ưu đãi Series A sẽ có quyền yêu cầu BMNR mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi Series A của họ với giá mua lại bằng tiền mặt bằng mệnh giá của số Cổ phiếu ưu đãi Series A được mua lại, cộng với cổ tức định kỳ cộng dồn và chưa thanh toán, nếu có, đến, nhưng không bao gồm, ngày mua lại do thay đổi cơ bản.
Giá trị ưu tiên thanh lý của Cổ phiếu ưu đãi Series A ban đầu sẽ là 100 USD cho mỗi cổ phiếu. Có hiệu lực ngay sau khi kết thúc giờ làm việc vào mỗi ngày làm việc sau ngày phát hành ban đầu (và, nếu áp dụng, trong suốt một ngày làm việc mà bất kỳ giao dịch bán nào được thực hiện để được thanh toán bằng việc phát hành Cổ phiếu ưu đãi Series A, kể từ thời điểm chính xác của giao dịch bán đầu tiên như vậy trong ngày làm việc đó cho đến khi kết thúc giờ làm việc của ngày làm việc đó), giá trị ưu tiên thanh lý cho mỗi cổ phiếu ưu đãi Series A sẽ được điều chỉnh để là mức cao nhất trong các mức sau: (i) mệnh giá cho mỗi cổ phiếu ưu đãi Series A; (ii) trong trường hợp bất kỳ ngày làm việc nào mà đối với ngày đó Công ty đã, vào ngày làm việc đó hoặc bất kỳ ngày làm việc nào trong khoảng mười (10) ngày giao dịch liền trước ngày làm việc đó, thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào sẽ được thanh toán bằng việc phát hành Cổ phiếu ưu đãi Series A, một khoản bằng giá bán được báo cáo cuối cùng cho mỗi cổ phiếu ưu đãi Series A vào ngày giao dịch liền trước ngày làm việc đó; và (iii) trung bình số học của các giá bán được báo cáo cuối cùng cho mỗi cổ phiếu ưu đãi Series A trong mỗi ngày giao dịch của mười (10) ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày làm việc đó; với điều kiện là, nếu áp dụng, tham chiếu trong (iii) đến mười (10) sẽ được thay thế bằng số ngày giao dịch ít hơn tương ứng đã trôi qua trong giai đoạn từ, và bao gồm, ngày phát hành ban đầu đến, nhưng không bao gồm, ngày làm việc đó. Tuy nhiên, giá trị ưu tiên thanh lý sẽ không được điều chỉnh xuống mức thấp hơn 100 USD cho mỗi cổ phiếu.
BMNR đã nộp đơn xin niêm yết Cổ phiếu ưu đãi Series A trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York với mã “BMNP.” Nếu việc niêm yết được chấp thuận, BMNR kỳ vọng giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau ngày Cổ phiếu ưu đãi Series A được phát hành lần đầu.
Moelis & Company và Cantor đang là đồng đồng quản lý sổ lệnh chính cho đợt chào bán.
Đợt chào bán được thực hiện theo một bản đăng ký chào bán khung hiệu lực trên Mẫu S-3 (Số hồ sơ 333-288579), được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (“SEC”) vào ngày 9 tháng 7 năm 2025 (“Bản đăng ký”). Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch bổ sung và một bản cáo bạch kèm theo được bao gồm trong Bản đăng ký. Bản điện tử của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung, cùng với bản cáo bạch kèm theo, có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Ngoài ra, có thể nhận bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung, cùng với bản cáo bạch kèm theo, bằng cách liên hệ: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue, Tầng 4, New York, NY 10022, điện thoại: 1-800-539-9413, hoặc Cantor Fitzgerald & Co., Bộ phận: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, điện thoại: 1-212-938-5000, hoặc email: [email protected].
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán bán, hoặc lời mời mua, bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong thông cáo báo chí này, và sẽ không có bất kỳ việc bán nào các chứng khoán như vậy, tại bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào mà trong đó việc chào bán, bán hoặc mời chào như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi được đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.
Về Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) là một đơn vị đào Bitcoin với hoạt động tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai lượng vốn dư thừa của mình để trở thành công ty Kho bạc Ethereum hàng đầu thế giới, triển khai một chiến lược tài sản kỹ thuật số đổi mới cho các nhà đầu tư tổ chức và các bên tham gia thị trường công khai. Được dẫn dắt bởi triết lý “thuật giả kim 5%” của mình, Công ty cam kết với ETH như tài sản dự trữ kho bạc chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc bao gồm staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network), một hạ tầng staking chuyên dụng cho tài sản của Bitmine, vào năm 2026.
Các tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố cấu thành “các tuyên bố hướng tới tương lai.” Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử là các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm các rủi ro và bất định. Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này về kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến các vấn đề không phải là sự kiện lịch sử, có thể cấu thành “các tuyên bố hướng tới tương lai” theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các từ “dự đoán,” “tin rằng,” “tiếp tục,” “có thể,” “ước tính,” “kỳ vọng,” “dự định,” “sẽ có thể,” “kế hoạch,” “tiềm năng,” “dự đoán,” “dự phóng,” “nên,” “mục tiêu,” “sẽ,” “sẽ là” và các biểu đạt tương tự nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đều chứa các từ nhận dạng này. contain these identifying words. Những tuyên bố này bao gồm, nhưng không giới hạn, các tuyên bố liên quan đến quy mô và thời điểm của đợt chào bán, việc dự kiến sử dụng bất kỳ khoản thu nào từ đợt chào bán, các điều khoản của chứng khoán được chào bán, việc chi trả cổ tức và việc niêm yết dự kiến Cổ phiếu Ưu đãi Loạt A trên NYSE. Khi đánh giá những tuyên bố hướng tới tương lai này, bạn nên xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm: khả năng của Bitmine trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường đang thay đổi; khả năng của Bitmine trong việc tài trợ cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động kho bạc Ethereum và hoạt động kinh doanh dự kiến trong tương lai; môi trường cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh của Bitmine; các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty; các diễn biến pháp lý liên quan đến tài sản số, bao gồm việc cuối cùng ban hành và triển khai các dự luật đang chờ thông qua và các sáng kiến của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Kết quả thực tế và các kết quả hoạt động trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những gì được nêu trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai phải chịu nhiều điều kiện, phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của Bitmine, bao gồm những điều kiện được nêu trong mục Các Yếu Tố Rủi Ro trong Mẫu 10-K của Bitmine nộp cho SEC ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác nộp cho SEC, được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian. Bản sao các hồ sơ của Bitmine nộp cho SEC có sẵn trên trang web của SEC tại www.sec.gov. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào có trong thông cáo báo chí này chỉ được tính là phát biểu tại ngày phát hành, và BMNR đặc biệt từ chối mọi nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện tương lai hay nguyên nhân nào khác, trừ khi pháp luật yêu cầu.