Google 在 3 月前後開始限制 Meta 存取其 Gemini AI 模型 的能力，無法提供 Meta 所需的全部運算資源，即使其雲端訂單積壓已攀升至約 4,600 億美元。
重點整理：
- Google 在 3 月前後告知 Meta，無法供應其想購買的全部 Gemini 算力。
- 資源缺口延後了多項 Meta 內部 AI 專案，並迫使員工節省使用 AI token。
- Google Cloud 的訂單積壓幾乎翻倍至 4,600 億美元，顯示需求已超越供給。
Google 配給 Gemini 供應
熟悉談判情況的三名人士透露，Google 在 3 月前後告知 Meta，無法完全滿足其希望購買的 Gemini 算力。這些限制打亂了 Meta 數個內部 AI 專案，其中包括與程式碼撰寫、廣告工具，以及 Facebook 與 Instagram 的內容審核相關的計畫。管理階層要求工程師更節制地使用 AI token，也就是衡量模型使用量的單位。
其他 Google 客戶同樣感受到壓力，但 Meta 受到的衝擊最大，因為它的需求遠高於多數客戶。Google 與 Meta 對具體條款皆拒絕置評。
5 月時，這家搜尋巨頭正式將這些限制制度化，在其 Gemini 服務上施加使用上限。現在存取權是依可用算力而定，而不是依客戶願意支付多少費用而定。這項改變打破了企業對雲端 AI 的一項基本假設。
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Pichai 示警運算資源吃緊
Google 並不缺需求，反而是被需求淹沒，這也讓限額政策顯得格外反直覺。雲端業務單季營收首次突破 200 億美元，年增約 63%。
執行長 Sundar Pichai 在財報電話會議上承認壓力存在，他在會中表示，公司在「短期內受到運算資源限制」。對任何依賴外部 AI 平台的企業而言，這個訊息相當震撼——即便已簽訂企業合約，公司也不再能保證一定取得規畫中的運算資源，不論付多少錢都一樣。
Meta 之所以倚重 Gemini，是因為它在清除詐騙與有害貼文方面表現優於公司自家的 Llama 模型。限額政策加速了 Meta 向首款自研模型 Muse Spark 轉向的腳步；同時，Meta 正裁減數千個職位，今年最多將投入 1,350 億美元到 AI 領域。
Google 自身的困境也相當嚴重。
它同意每月向 SpaceX 支付約 9.2 億美元，以租用大約 110,000 顆 Nvidia GPU，作為權宜之計，多家媒體已證實。在每 1 塊錢的已承諾需求中，Google 只投入約 0.4 塊錢用於擴充新算力，因此供需缺口持續擴大，而非縮小。