Google 自 3 月左右起開始限制 Meta 存取其 Gemini AI 模型，即便雲端訂單積壓金額逼近 4,600 億美元，也無法供應 Meta 想要的運算資源。
重點摘要：
- Google 在 3 月左右告知 Meta，無法提供其想購買的完整 Gemini 容量。
- 該缺口延遲了數個 Meta 內部 AI 專案，並迫使員工節省使用 AI token。
- Google Cloud 的訂單積壓金額幾乎倍增至 4,600 億美元，顯示需求正在超越供給。
Google 配給 Gemini 供應
三位熟悉談判情況的人士透露，Google 在 3 月左右通知 Meta，無法完全滿足該公司期望購買的 Gemini 容量。此一限制打亂了 Meta 多項內部 AI 專案，有些與程式碼開發、廣告工具以及 Facebook 和 Instagram 上的內容審核相關。管理階層要求工程師更節省地使用 AI token——也就是量測模型使用量的單位。
其他 Google 客戶也感受到擠壓，不過 Meta 承受的衝擊最大，因為它的需求遠高於多數客戶。Google 與 Meta 均拒絕就相關條款置評。
5 月時，這家搜尋巨頭將配額正式制度化，對 Gemini 應用程式施加使用上限。現在的存取量是隨可用容量而調整，而不是隨客戶願意花多少錢決定。單單這項改變，就重塑了雲端 AI 的一項基本假設。
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Pichai 警示運算資源吃緊
Google 不缺需求，反而是被大量需求淹沒，這正是配額政策看起來反直覺的原因。雲端部門單季營收首次突破 200 億美元，較一年前成長約 63%。
執行長 Sundar Pichai 在財報電話會議上承認壓力存在，他在會中表示，公司在「短期內受到運算資源限制」。對任何依賴外部 AI 平台建置服務的企業來說，這個訊息衝擊不小：就算簽了企業合約，也不再保證能拿到公司規畫所需的運算資源，不論你願意付多少錢。
Meta 之所以倚重 Gemini，是因為它在清除詐騙與有害貼文方面，表現優於該公司自家的 Llama 模型。配額加速了其轉向首個自研模型 Muse Spark 的腳步；在這個過程中，Meta 一邊裁撤數千名員工，一邊準備在今年砸下最多 1,350 億美元投入 AI。
Google 自身的困局也相當嚴重。
它同意每月支付 SpaceX 約 9.2 億美元，以取得約 11 萬顆 Nvidia GPU，作為權宜之計，這項安排已被多家媒體證實。在每 1 美元的已承諾需求中，公司僅投入約 0.4 美元用於新增容量，結果是缺口不斷擴大，而非縮小。