康涅狄格州诺沃克，2026 年 6 月 5 日 /PRNewswire/ —— Bitmine Immersion Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：BMNR，“公司”）今日宣布，其根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）注册的扩大规模发行（“本次发行”）已于 2026 年 6 月 4 日完成定价。本次发行包括 3,500,000 股 9.50% A 系列永久优先股（“A 系列优先股”），公开发售价格为每股 80.00 美元。这较此前宣布的 3,000,000 股 A 系列优先股发行规模有所增加。A 系列优先股的发行与出售预计将于 2026 年 6 月 10 日交割，交割须符合惯常成交条件。
扣除承销折扣、佣金及预计发行费用后，公司预计将获得约 2.738 亿美元的净募集资金。公司计划将募集资金用于一般公司用途，其中可能包括增持 ETH 和其他数字资产，通过 MAVAN 扩大质押和验证者基础设施，补充营运资金，进行与以太坊生态系统及更广泛数字资产采用相契合的战略投资，以及根据其回购计划回购公司普通股。
A 系列优先股将按每股名义金额 100 美元，按每年 9.50% 的固定利率累计股息。无论股息是否被宣派或是否在法律上有可用于支付的资金，股息均将持续累积。常规股息将在公司董事会宣派时、在有资金可支付时以现金支付，预计将按周后付方式支付，但公司可在未来选择提高支付频率。
如任何累计的常规股息在到期日未获支付，则将就未付金额继续累积额外的复利股息。复利股息利率初始为 9.50% 加 5 个基点，并将在之后每一个股息期间增加 5 个基点，直至相关股息全部支付完毕，但年股息率最高不超过 15%。
公司可在任何时间以现金全部或部分赎回 A 系列优先股。自发行之日起前 18 个月内的赎回价格为名义金额的 110%；自 18 个月至 3 年期间为名义金额的 105%；此后为名义金额的 100%，外加截至赎回日累计但未支付的所有股息。
若在本次及未来任何发行中，A 系列优先股的流通股数降至最初发行总量的 25% 以下，或发生某些税务事件，公司亦可赎回全部已发行在外的 A 系列优先股。在该等情形下，持有人将获得相应的清算优先权金额以及截至赎回日累计但未支付的股息。
若发生根本性变更，A 系列优先股持有人有权要求公司以现金回购其部分或全部股份，回购价格等于每股名义金额加上截至回购日累计但未支付的所有股息。
A 系列优先股的初始清算优先权为每股 100 美元。发行后，清算优先权可根据优先股市场价格并按照设计细则证书中的条款进行调整，但不会被调整至每股 100 美元以下。
公司已申请将 A 系列优先股在纽约证券交易所上市，拟使用股票代码“BMNP”。若获批准，交易预计将在发行后 30 日内开始。
Moelis & Company 和 Cantor 担任本次发行的联合首席簿记管理人。
本次发行系根据此前向美国证券交易委员会（SEC）提交并已生效的 Form S-3 架式注册声明（文件编号：333-288579）进行。有关证券仅可通过载于该注册声明中的补充招股说明书及其所附的基础招股说明书进行发售。补充招股说明书及基础招股说明书可从 SEC 及本次发行的簿记管理人处获得。
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的邀约，亦不得在任何该等要约、邀约或出售属违法的司法管辖区内进行任何出售行为。
关于 Bitmine Immersion Technologies
Bitmine Immersion Technologies, Inc.（纽约证券交易所代码：BMNR）是一家在美国开展业务的比特币挖矿公司。公司同时面向机构投资者及公开市场参与者实施以以太坊为重点的金库策略。通过质押及去中心化金融活动，Bitmine 致力于将 ETH 作为其主要金库储备资产。2026 年，公司推出 MAVAN（Made-in-America Validator Network），这是一套专用于支撑公司资产的质押基础设施平台。
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》意义下的前瞻性声明。关于本次发行规模、时间、完成情况及募集资金的预期用途、股息支付、A 系列优先股上市、以太坊金库运营、未来业务计划及其他非历史性事项的陈述均属于前瞻性声明，并涉及风险和不确定性。
由于多种因素，实际结果可能与上述陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，这些因素包括市场状况、融资需求、数字资产价格波动、监管发展、技术变革、竞争环境，以及公司在提交给 SEC 的文件（包括其 Form 10-K 年度报告及后续文件）中所述的其他风险。读者不应过度依赖这些仅在本新闻稿发布之日有效的前瞻性声明。除法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。