سويفت وجي بي مورجان بين الشركات المالية التي تختبر بنية تحتية بلوكتشين لشين لينك

Chainlink شبكة أوراكل اللامركزية لشين لينك قد ضمنت أصولًا بقيمة 103 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مما يضع المنصة كمزود بنية تحتية حيوي للمؤسسات المالية التقليدية التي تستكشف أنظمة التسوية القائمة على البلوكتشين، وفقًا لتحليل بنك استثماري جيفريز. الرقم يمثل زيادة كبيرة من 23 مليار دولار المسجلة في أوائل عام 2024.

ماذا تعرف:

• تؤمن شين لينك الآن 103 مليار دولار أمريكي في الأصول من خلال تغذيات الأوراكل الخاصة بها، ارتفاعًا من 23 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2024، مع دعم أكثر من 2500 مشروع

• أنشأت المؤسسات المالية الكبيرة مثل سويفت، دي تي سي سي، يوروكلير وجي بي مورجان شراكات مع الشبكة لربط التمويل التقليدي بأنظمة البلوكتشين

• وصلت قيمة الأصول المرمزة إلى 30 مليار دولار باستثناء العملات المستقرة، مما يمثل زيادة بنسبة 253% منذ بداية العام

المؤسسات المالية تختبر بنية تحتية بلوكتشين

أصدر محللا جيفريز أندرو موس وماثيو مولتا تقييمهما بعد مكالمة مع المؤسس المشارك لشين لينك سيرجي نازاروف. تعمل شبكة الأوراكل كطبقة وسيطة تربط العقود الذكية بالبيانات الواقعية وأنظمة المالية التقليدية، مما يمكن التطبيقات مثل تسوية الأصول المرمزة، منتجات التأمين البارامترية والرسائل بين السلاسل.

دخلت سويفت، نظام رسائل البنوك العالمي، جنبًا إلى جنب مع شركة ديبوزيتوري تراست آند كليرينج كوربوريشن، يوروكلير وجي بي مورجان في شراكات مع شين لينك.

تهدف هذه التعاونات إلى دمج قدرات البلوكتشين في البنية التحتية المالية القائمة مع الحفاظ على التوافق مع عمليات التسوية التقليدية.

بروتوكول التشغيل البيني المعتمد على السلاسل النموذجية وشبكات الأوراكل اللامركزية للشبكة توفر حلول تقنية لربط البيئات داخل السلاسل وخارجها. تتطلب المؤسسات المالية تدفقات بيانات آمنة وإمكانيات تنفيذ مؤتمتة عند نقل الأصول على أنظمة البلوكتشين.

اقتصاديات الرموز والمنافسة في السوق

يخدم LINK، الرمز الأصلي لشبكة شين لينك، وظائف متعددة داخل النظام البيئي للشبكة. يدفع المستخدمون مقابل خدمات الأوراكل بعملات LINK. يتلقى مشغلو العقد LINK كتعويض عن صيانة الشبكة. يدعم الرمز أيضًا آليات الرهان التي تؤمن عمليات الأوراكل.

لاحظت جيفريز أن الطيارين للرموز في المؤسسات الكبيرة يتقدمون من المراحل التجريبية نحو النشر الإنتاجي. وصفت البنك تبني الأصول الرقمية بأنه في مرحلة مبكرة لكن متسارعة. يمكن أن يترجم الطلب المتزايد على بنية تحتية شين لينك إلى زيادة فائدة لحاملي الرموز، حسبما كتب المحللين.

تشمل المنصات المنافسة LayerZero وPyth.

ومع ذلك، قد توفر العلاقات الحالية لشين لينك مع المؤسسات المالية التقليدية وحجم عملياتها مزايا. تدعم الشبكة حاليًا العمليات في قطاعي الخدمات المالية، التأمين وإدارة سلسلة التوريد.

تحول الترميم الأصول المالية أو التقليدية المادية إلى رموز رقمية تعمل على شبكات البلوكتشين. يسمح هذا العملية بميزات قابلة للبرمجة، ملكية جزئية وقدرات تسوية متوفرة على مدار الساعة. تتحقق شبكات الأوراكل من البيانات الواقعية وتقوم بتشغيل إجراءات مؤتمتة عند حدوث شروط محددة مسبقًا. تمكن البروتوكولات المتقاطعة من التواصل بين أنظمة البلوكتشين المختلفة، بينما توزع شبكات الأوراكل اللامركزية تحقق البيانات عبر مشغلين مستقلين متعددين لمنع نقاط الفشل المفردة.

مقاييس التبني وطلب البنية التحتية

يتم استبعاد 30 مليار دولار في الأصول المرمزة عن العملات المستقرة، والتي تمثل فئة منفصلة من الأصول الرقمية المربوطة بالعملات الورقية. تعكس الزيادة بنسبة 253% منذ بداية العام الاهتمام المتزايد من مديري الأصول والمؤسسات المالية في الأوراق المالية القائمة على البلوكتشين.

تتوقع جيفريز أن يستمر المستثمرون المؤسساتيون في الانتقال نحو أنظمة التسوية القائمة على البلوكتشين حيث يظهر التقنية تقليل التكاليف وتحسين السيولة. وضعت البنك شين لينك كعنصر مركزي في هذا الانتقال للبنية التحتية. تشمل المكاسب في كفاءة التشغيل من الترميم تقليل أوقات التسوية، خفض تكاليف الوساطة وشفافية محسنة في سجلات ملكية الأصول.

أفكار ختامية

يعكس مسار نمو شين لينك استكشافًا أوسع من المؤسسات للتكنولوجيا البلوكتشين للتطبيقات المالية التقليدية. يشير توسع الشبكة من 23 مليار دولار إلى 103 مليار دولار في الأصول المؤمنة في غضون تسعة أشهر إلى التبني المتسارع بين المشاريع التي تتطلب اتصالات موثوقة بين البلوكتشين والأنظمة التقليدية.