Die Web3-Landschaft entwickelt sich schnell weiter und bietet verschiedene Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die bereit sind, in der dezentralisierten Zukunft Geld zu verdienen. Aber die Investitionslandschaft in Web3 ist so anders als das, was man aus der traditionellen Layer-1-Krypto-Welt gewohnt ist, dass es wirklich verwirrend sein kann.
Diese Transformation wird durch Blockchain-Technologie, dezentrale Protokolle und eine neue Ethik der Nutzerstärkung und Datenbesitzes untermauert. Es ist ziemlich einfach, sich hier zu verlieren, besonders wenn man ein unerfahrener Investor ist.
Das Jahr 2024 hat eine signifikante Reifung im Web3-Bereich erlebt, mit erhöhtem institutionellen Engagement, regulatorischer Klarheit und technologischen Fortschritten.
Grundlegende Dinge, die man wissen muss: Der Gesamtwert gesperrt (TVL) in dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) hat frühere Rekorde übertroffen, während nicht-fungible Token (NFTs) praktische Anwendungen jenseits von digitaler Kunst gefunden haben.
Aber das ist nur der Anfang. Die Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie hat neue Horizonte eröffnet, die versprechen, Branchen von Finanzwesen bis Gesundheitswesen zu revolutionieren. Und selbst wenn man ein kleiner Investor ist, bietet es einem hier immense Gewinnmöglichkeiten.
Man kann auf viele Arten investieren, angefangen bei direkten Investitionen in Kryptowährungen bis hin zu eher geeky und technikorientierten Methoden. Welche man wählt, liegt bei einem selbst, aber hier sind wir mit einem detaillierten Überblick über die vielversprechendsten Optionen, die man hat.
Web3-Kryptowährungen kaufen
Fangen wir mit der einfachsten und offensichtlichsten Art an, 2024 mit Web3 Geld zu verdienen, einverstanden?
Man kann direkt in Web3-Kryptowährungen investieren. Einfach ausgedrückt, man kann diese Token kaufen und halten, bis der richtige Moment zum Verkauf kommt.
Es bleibt eine der einfachsten Möglichkeiten, sich der Revolution des dezentralisierten Internets auszusetzen. Diese digitalen Vermögenswerte dienen als native Währungen verschiedener Blockchain-Netzwerke und dezentraler Anwendungen (dApps) und spielen entscheidende Rollen in der Governance, im Nutzen und bei der Wertübertragung innerhalb ihrer jeweiligen Ökosysteme.
Zum Beispiel hat Solana (SOL) wegen seiner hohen Transaktionsrate und niedrigen Transaktionskosten an Attraktivität für dezentrale Finanzprotokolle (DeFi) und NFT-Anwendungen gewonnen. Ebenso hat Polkadot (DOT) sich mit seinem Fokus auf Interoperabilität einen Namen gemacht, da es verschiedenen Blockchains ermöglicht, nahtlos zu kommunizieren und Daten auszutauschen.
Eine weitere Kategorie, die man berücksichtigen sollte, ist etwas technisch anspruchsvoller und erfordert spezifischeres Wissen über die Natur der Blockchain.
Wir sprechen von Governance-Token großer DeFi-Protokolle. Diese Token, wie z.B. Uniswap’s UNI oder Aave's AAVE, bieten nicht nur Stimmrechte im Entscheidungsprozess des Protokolls, sondern ziehen oft auch Wert aus der Performance des Protokolls. Zum Beispiel können UNI-Inhaber über Vorschläge abstimmen, die die Entwicklung von Uniswap betreffen, und in Zukunft möglicherweise einen Teil der Protokollgebühren erhalten.
Investitionen in Web3-Kryptowährungen erfordern ein tiefes Verständnis für Tokenomics – die ökonomischen Modelle, die diesen digitalen Vermögenswerten zugrunde liegen. Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, sind unter anderem das Token-Angebot (fixiert vs. inflationär), Verteilungsmechanismen, Nutzbarkeit im Ökosystem und Sperrfristen für Team- und Investorenallokationen. Zum Beispiel kann ein deflationäres Token-Modell, bei dem Token regelmäßig verbrannt oder aus der Zirkulation genommen werden, zu einer Preissteigerung führen, wenn die Nachfrage konstant bleibt oder steigt.
Ja, all dies scheint viel schwieriger zu sein als einfach Bitcoin im Hinblick auf die nächste Bullenrallye zu kaufen. Aber die Margen hier können absolut anders sein und zu Ihrem Vorteil natürlich.
In Qualität DePIN-Projekte investieren
Dezentrale Physische Infrastrukturnetzwerke, oder DePIN, stellen eine faszinierende Konvergenz von Blockchain-Technologie und realer Infrastruktur dar. Und während man anfangs vielleicht denkt, das sei ein bisschen Science Fiction, ist die Technologie absolut real. Und sie ist schon hier.
Glauben Sie es oder nicht, aber diese Projekte zielen darauf ab, dezentrale Alternativen zu traditionellen zentralen Dienstleistungen in Bereichen wie Telekommunikation, Energie und Datenspeicherung zu schaffen. Im Jahr 2024 ist DePIN als einer der vielversprechendsten Sektoren im Web3-Ökosystem aufgetaucht. Eine weit verbreitete Akzeptanz steht bereits bevor, und Sie müssen nicht darauf warten.
Einfach ausgedrückt, es wird viel zu spät sein zu investieren, wenn ein durchschnittlicher TikToker da ist.
Eines der wegweisenden Projekte in diesem Bereich ist Helium (HNT), das ein dezentrales drahtloses Netzwerk für Internet-of-Things (IoT)-Geräte aufgebaut hat. Teilnehmer können Hotspots mit kostengünstiger Hardware einrichten und HNT-Token verdienen, indem sie Abdeckung bereitstellen. Der Erfolg des Netzwerks liegt in seiner Fähigkeit, den Aufbau einer globalen, gemeinschaftlich betriebenen drahtlosen Infrastruktur zu incentivieren. Ab 2024 hat Helium seine Abdeckung über IoT hinaus auf 5G erweitert, was seinen potenziellen Markt erheblich vergrößert.
Ein weiteres bedeutendes DePIN-Projekt ist Filecoin (FIL), das ein dezentrales Speicher-Netzwerk schaffen will. Benutzer können ihren freien Festplattenspeicher vermieten und im Gegenzug FIL-Token verdienen. Dieses Modell bietet nicht nur eine widerstandsfähigere und zensurresistentere Alternative zur zentralen Cloud-Speicherung, sondern ermöglicht auch eine effizientere Nutzung globaler Speicherressourcen. Das Projekt hat Aufmerksamkeit von Unternehmen und Entwicklern auf sich gezogen, die nach dezentralen Speicherlösungen suchen.
Im Energiesektor revolutionieren Projekte wie Power Ledger (POWR), wie wir über Stromverteilung nachdenken. Durch die Schaffung einer Peer-to-Peer Energiehandelsplattform ermöglicht Power Ledger Prosumenten (die sowohl Energie produzieren als auch konsumieren), ihren überschüssigen Solarstrom direkt an Nachbarn zu verkaufen. Dies fördert nicht nur die Verbreitung erneuerbarer Energien, sondern schafft auch ein effizienteres und widerstandsfähigeres Energienetz.
Bei der Bewertung von DePIN-Projekten für Investitionen ist es entscheidend, die reale Akzeptanz und den Nutzen des Netzwerks zu berücksichtigen.
Suchen Sie nach Projekten, die echte Probleme lösen und einen klaren Skalierungspfad haben.
Die Tokenomics von DePIN-Projekten beinhalten oft komplexe Anreizstrukturen, die das Netzwerkwachstum und die Wartung fördern sollen. Zum Beispiel verwenden viele Projekte ein Dual-Token-Modell: ein Utility-Token für den Netzwerkbetrieb und ein Governance-Token für die Protokollentscheidung. Diese Modelle zu verstehen ist entscheidend für die Bewertung des langfristigen Wertversprechens der Investition.
Investieren in KI-Krypto-Projekte
Es gibt keine Möglichkeit, dass Sie nicht mit ChatGPT oder Midjourney vertraut sind, es sei denn, Sie leben auf einer abgelegenen, unentdeckten Insel im Pazifischen Ozean.
Aber die Hysterie um Künstliche Intelligenz geht weit darüber hinaus, den Chatbot Ihre Hausaufgaben für Sie machen zu lassen.
Die Konvergenz von KI und Blockchain-Technologie hat eine neue Kategorie von Kryptoprojekten hervorgebracht, die die Stärken beider Bereiche nutzen.
Diese KI-Kryptoprojekte zielen darauf ab, dezentrale KI-Systeme zu schaffen, die transparenter, verantwortlicher und zugänglicher sind als ihre zentralisierten Gegenstücke. Ab 2024 hat dieser Sektor ein explosives Wachstum erlebt, angetrieben durch Fortschritte in sowohl KI- als auch Blockchain-Technologien.
Eines der führenden Projekte in diesem Bereich ist Ocean Protocol (OCEAN), das einen dezentralen Datenaustausch schaffen will, um KI-Modelle zu trainieren. Indem Datenbesitzern ermöglicht wird, ihre Daten zu monetarisieren, während sie die Kontrolle über deren Nutzung behalten, adressiert das Ocean Protocol eine der Schlüsselherausforderungen in der KI-Entwicklung – den Zugang zu hochwertigen, vielfältigen Datensätzen. Der OCEAN-Token wird für die Verwaltung und als Zahlungsmittel innerhalb des Ökosystems verwendet.
Ein weiteres bemerkenswertes Projekt ist SingularityNET (AGIX), das einen dezentralen Marktplatz für KI-Dienste schaffen will. Indem KI-Entwickler ihre Dienste direkt an Nutzer verkaufen können, fördert SingularityNET Innovation und Wettbewerb im KI-Bereich. Das Projekt hat Aufmerksamkeit für seine Zusammenarbeit mit Sophia, dem humanoiden Roboter, entwickelt von Hanson Robotics, erlangt.
Fetch.ai (FET) ist ein weiteres vielversprechendes Projekt, das KI, Blockchain und Internet of Things (IoT)-Technologien kombiniert. Fetch.ai's Netzwerk ermöglicht es Geräten, autonom Ressourcen und Dienste zu handeln und schafft so eine dezentrale digitale Wirtschaft.
Bei der Bewertung von KI-Kryptoprojekten ist es entscheidend, die Expertise des Teams sowohl in KI- als auch in Blockchain-Technologien zu beurteilen. Suchen Sie nach Projekten mit starken akademischen Hintergründen und Industrieerfahrung in KI sowie einer nachweisbaren Erfolgsbilanz in der Blockchain-Entwicklung.
Zum Beispiel ist der Gründer von SingularityNET, Ben Goertzel, eine bekannte Persönlichkeit in der KI-Community, was dem Projekt Glaubwürdigkeit verleiht.
Die Skalierbarkeit und Interoperabilität dieser Projekte sind ebenfalls wichtige Überlegungen. KI-Modelle erfordern oft erhebliche Rechenressourcen, daher muss die zugrunde liegende Blockchain in der Lage sein, hohe Durchsätze zu bewältigen. Projekte, die Layer-2-Lösungen nutzen oder klare Skalierungs-Roadmaps haben, sind oft besser für langfristigen Erfolg positioniert.
Datenschutz- und ethische Überlegungen spielen eine entscheidende Rolle bei KI-Kryptoprojekten.
Suchen Sie nach Projekten, die den Datenschutz priorisieren und klare Richtlinien für die ethische KI-Entwicklung haben. Zum Beispiel ermöglicht die Nutzung der Compute-to-Data-Technologie durch das Ocean Protocol, dass KI-Modelle auf sensiblen Daten trainiert werden können, ohne die Rohdaten selbst offenzulegen, was wesentliche Datenschutzbedenken anspricht.
Die Tokenomics von KI-Kryptoprojekten beinhalten oft komplexe Mechanismen, um sowohl die KI-Entwicklung als auch die Teilnahme am Netzwerk zu incentivieren. Zum Beispiel nutzen einige Projekte das Token-Staking, um das Netzwerk zu sichern und die KI-Modellbereitstellungen zu steuern. Diese Mechanismen zu verstehen ist entscheidend für die Bewertung des langfristigen Wertversprechens der Investition.
Schließlich sollten Sie die potenziellen realen Anwendungen und die Akzeptanz des Projekts berücksichtigen. KI-Kryptoprojekte, die greifbare Probleme lösen oder bestehende Prozesse in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen oder Logistik verbessern, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Traktion zu gewinnen. Zum Beispiel haben die Anwendungen von Fetch.ai in der Lieferkettenoptimierung Aufmerksamkeit erregt von major logistics companies.
Invest in NFTs and Real-World Asset Tokens
It might seem that NFTs are dead in 2024, but that it not true.
Nicht-fungible Token und reale Asset-Token stellen eine bedeutende Weiterentwicklung des Konzepts des digitalen Eigentums und der Vermögens-Tokenisierung dar. Bis 2024 haben sich diese Technologien über ihren anfänglichen Hype-Zyklus hinaus weiterentwickelt und finden praktische Anwendungen in verschiedenen Branchen, wodurch sie neue Investitionsmöglichkeiten im Web3-Ökosystem bieten.
NFTs, die einzigartige digitale Vermögenswerte auf einer Blockchain darstellen, haben sich weit über digitale Kunst hinaus erweitert. In der Gaming-Industrie werden NFTs verwendet, um In-Game-Vermögenswerte darzustellen, sodass Spieler ihre virtuellen Gegenstände wirklich besitzen und über verschiedene Spiele und Plattformen hinweg handeln können.
Projekte wie Axie Infinity haben das "Play-to-Earn"-Modell Pionierarbeit geleistet, bei dem Spieler Kryptowährung verdienen können, indem sie am Spiel-Ökosystem teilnehmen.
Auch die Musikindustrie hat NFTs angenommen, wobei Künstler sie verwenden, um einzigartige Erlebnisse und Einnahmequellen zu bieten. Zum Beispiel verkaufen einige Musiker limitierte Albumveröffentlichungen als NFTs, die exklusiven Inhalt und sogar Lizenzgebührenrechte enthalten. Dieses Modell ermöglicht es Künstlern, direkt mit ihren Fans in Kontakt zu treten und potenziell mehr von ihrer Arbeit zu verdienen als traditionelle Streaming-Modelle erlauben.
Im Bereich der Immobilien werden NFTs verwendet, um den Besitz von Immobilien zu fragmentieren und so Immobilieninvestitionen mit hohem Wert für eine breitere Palette von Investoren zugänglicher zu machen. Plattformen wie RealT ermöglichen es Nutzern, Token zu kaufen, die einen Anteil an einer physischen Immobilie darstellen und Mieteinnahmen proportional zu ihrem Eigentumsanteil verdienen.
Reale Asset-Token, oder Sicherheitstoken, stellen eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und der Krypto-Welt dar. Diese Token können den Besitz von Assets wie Aktien, Anleihen, Rohstoffen oder Immobilien darstellen. Durch die Tokenisierung dieser Vermögenswerte werden sie liquider und können rund um die Uhr an globalen Märkten gehandelt werden. Unternehmen wie Polymath schaffen Plattformen für Unternehmen zur Ausgabe von Sicherheitstoken, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Beim Investieren in NFTs ist es entscheidend, den zugrunde liegenden Wert zu verstehen. Bei Sammelstücken oder Kunst-NFTs spielen Faktoren wie der Ruf des Künstlers, die Seltenheit des Stücks und die Provenienz des NFTs eine bedeutende Rolle bei der Bestimmung des Werts. Bei NFTs, die virtuelles Land oder In-Game-Vermögenswerte darstellen, sollte man die Beliebtheit und Wachstumspotential des zugehörigen Metaversums oder Spiels berücksichtigen.
Für reale Asset-Token sollte die Due Diligence die Bewertung des rechtlichen Rahmens rund um den Tokenisierungsprozess umfassen.
Stellen Sie sicher, dass die Token den relevanten Wertpapiergesetzen entsprechen und dass es einen klaren Mechanismus zur Einlösung des Tokens für das zugrunde liegende Asset gibt, falls erforderlich. Berücksichtigen Sie auch die Liquidität der Token-Märkte, da dies Ihre Fähigkeit, aus der Investition auszusteigen, erheblich beeinflussen kann.
Die Technologie, die NFTs und Asset-Token zugrunde liegt, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Die meisten NFTs existieren derzeit auf der Ethereum-Blockchain, aber andere Chains wie Solana und Flow gewinnen aufgrund ihrer niedrigeren Transaktionskosten und höheren Durchsatzrate an Bedeutung. Die Wahl der Blockchain kann Faktoren wie Transaktionsgeschwindigkeit, Gasgebühren und Interoperabilität mit anderen Plattformen beeinflussen.
Diversify into VR, AR, and Metaverse Ecosystems
Nun, das ist die ausgeklügeltste und technisch versierteste Art, in Web3 zu investieren.
Virtuelle Realität (VR), Augmented Reality (AR) und das Konzept des Metaversums sind als zentrale Komponenten des Web3-Ökosystems entstanden. Sie bieten immersive digitale Erlebnisse und neue Paradigmen für soziale Interaktion, Handel und Unterhaltung.
Bis 2024 haben sich diese Technologien erheblich weiterentwickelt. Nein, Mark Zuckerberg hat uns wieder einmal enttäuscht, ohne dass seine Versprechen wahr geworden sind. Was war dann der Sinn, Facebook in Meta umzubenennen?
Wie auch immer, das Metaversum, das momentan noch nicht existiert, bietet vielfältige Investitionsmöglichkeiten für diejenigen, die von der Zukunft der digitalen Interaktion profitieren möchten.
Sehen Sie sich nur diese vielversprechendsten Möglichkeiten an.
Decentraland (MANA) ist eines der Pionierprojekte im blockchainbasierten Metaversum. Benutzer können virtuelles Land kaufen, entwickeln und monetarisieren, das durch LAND-Token repräsentiert wird. Die Plattform hat virtuelle Konzerte, Kunstgalerien und sogar Casinos veranstaltet, was das vielfältige Potenzial der Metaversum-Ökonomien demonstriert.
Wie können Sie teilnehmen? Der einfachste Weg wäre, MANA-Token zu kaufen, die für Transaktionen innerhalb von Decentraland verwendet werden, oder direkt in virtuelles Immobilienvermögen zu investieren.
Ein weiterer bedeutender Akteur ist The Sandbox (SAND), das Elemente der dezentralisierten Finanzierung (DeFi) mit einem voxel-basierten Gaming-Metaversum kombiniert. Benutzer können ihre Spielerlebnisse erstellen, teilen und monetarisieren. Die Plattform hat Partnerschaften mit großen Marken und Prominenten angezogen, was auf ein wachsendes Mainstream-Interesse an Metaversum-Projekten hinweist. Auch hier können Sie SAND kaufen und halten oder es verwenden, um direkt in das Gaming zu investieren.
Im AR-Bereich arbeiten Projekte wie Augmented Reality Metaverse (ARM) daran, dezentrale AR-Erlebnisse zu schaffen, die über der realen Welt liegen. Diese Projekte beinhalten oft tokenisierte reale Standorte, ähnlich wie Pokémon GO virtuelle Sehenswürdigkeiten geschaffen hat.
Bei der Bewertung von Metaversum- und VR/AR-Projekten für Investitionen sollten Sie die Benutzerbasis und Wachstumsmetriken des Projekts berücksichtigen.
Aktive Benutzerzahlen, die im Plattform verbrachte Zeit und die Transaktionsvolumina können Einblicke in die Gesundheit der Metaversum-Wirtschaft geben.
Der Technologie-Stack ist ein weiterer entscheidender Faktor. Suchen Sie nach Projekten, die Interoperabilität priorisieren, sodass Vermögenswerte und Identitäten nahtlos zwischen verschiedenen Metaversum-Plattformen bewegt werden können. Projekte, die auf offenen Standards aufbauen oder aktiv an Cross-Chain-Lösungen arbeiten, könnten langfristig einen Wettbewerbsvorteil haben.
Wenn Sie hier investieren möchten, sind auch Tools zur Inhaltserstellung und Benutzerfreundlichkeit wichtige Überlegungen. Metaversen, die robuste, benutzerfreundliche Werkzeuge zur Erstellung von Inhalten und Erlebnissen bereitstellen, werden eher eine lebendige Gemeinschaft von Entwicklern und Erstellern anziehen, die für den langfristigen Erfolg eines jeden Metaversum-Projekts entscheidend ist.
Das wirtschaftliche Modell des Metaversums ist ein wichtiger Unterscheidungsmerkmal.
Einige Projekte, wie Decentraland, haben eine feste Versorgung an virtuellem Land, was zu einer Knappheit führt, die den Wert steigern kann. Andere mögen dynamischere Wirtschaftsmodelle haben. Das Verständnis dieser Tokenomics ist entscheidend für die Bewertung des Investitionspotenzials.
Die Hardwareübernahme ist ein wesentlicher Faktor, insbesondere für VR-fokussierte Projekte. Da VR-Headsets zunehmend erschwinglicher und benutzerfreundlicher werden, könnten Projekte, die gut positioniert sind, um von dieser wachsenden Benutzerbasis zu profitieren, beschleunigtes Wachstum erfahren. Achten Sie auf Partnerschaften zwischen Metaversum-Projekten und Hardware-Herstellern.