Der Marktanalyst Zach Rynes argumentiert, dass Chainlink einen entscheidenden Vorteil gegenüber XRP bei der Erfassung der institutionellen Blockchain-Adoption hat, insbesondere da pro-krypto-Regulierungen signifikante Kapitalströme in den Sektor lenken. Das dezentrale Orakel-Netzwerk scheint laut der Analyse von Rynes besser positioniert zu sein, um von der erwarteten Tokenisierung von Billionen von Vermögenswerten zu profitieren.
Was Sie wissen sollten:
- Chainlink sichert über 92 Milliarden Dollar an Gesamtwert in mehr als 60 Blockchain-Netzwerken, verglichen mit dem DeFi-Wert von 100 Millionen Dollar des XRP Ledgers
- Das Orakel-Netzwerk unterstützt 450 Anwendungen und arbeitet mit großen Finanzinstitutionen wie der Zentralbank Brasiliens zur Blockchain-Adoption zusammen
- Chainlink bietet eine umfassende Infrastruktur, einschließlich einer kettenübergreifenden Interoperabilität und Integration in ältere Systeme, während sich XRP hauptsächlich auf die Brückenwährungsfunktionalität konzentriert
Technische Infrastruktur treibt Marktposition an
Während Kritiker argumentieren, dass Chainlink und das XRP Ledger in verschiedenen Marktsegmenten operieren, hält Rynes diese Sichtweise für unvollständig. Chainlink bietet eine umfassende Plattform, die On-Chain-Datenerstellung, kettenübergreifende Interoperabilität, automatisierte Compliance, datenschutzwahrende Berechnungen und die Integration mit bestehenden Finanzsystemen umfasst.
Diese Fähigkeiten erweisen sich als wesentlich für die Tokenisierung von realen Vermögenswerten wie Fonds, Aktien, Rohstoffen und Währungen über öffentliche und private Blockchain-Netzwerke hinweg. Große Finanzinstitutionen, einschließlich der Zentralbank Brasiliens, arbeiten bereits mit Chainlink zusammen, um Blockchain-Technologien und tokenisierte Vermögenswerte zu implementieren.
Die Investition in XRP erfordert den Glauben, dass Institutionen das XRP Ledger vor konkurrierenden Plattformen, einschließlich proprietärer privater Ketten, wählen werden. Eine Investition in Chainlink spiegelt das Vertrauen in die breitere institutionelle Blockchain-Adoption wider, unabhängig von der spezifischen Ledger-Wahl. Dieser Unterschied ist wichtig, da die Dienste von Chainlink die Funktionalität auf jeder Blockchain verbessern, die Institutionen möglicherweise einsetzen.
Orakel-Dienste erfüllen kritische Marktbedürfnisse
Chainlink sichert derzeit über 92 Milliarden Dollar an Gesamtwert in mehr als 60 Blockchain-Netzwerken über seine Orakeldienstleistungen. Das Netzwerk unterstützt über 450 Anwendungen und demonstriert bedeutende Marktpenetration. Im Gegensatz dazu hält das XRP Ledger ungefähr 100 Millionen Dollar in der dezentralen Finanz-Gesamtwertsperre.
Datenorakel liefern entscheidende Funktionalität für institutionelle Nutzer, indem sie genaue Nettoinventarwertdaten für tokenisierte Fonds und Unternehmensaktionen für tokenisierte Aktien bereitstellen. Kettenübergreifende Orakel ermöglichen sichere Vermögenstransfers zwischen verschiedenen Blockchains und unterstützen Workflows, die Finanzinstitutionen benötigen, wie Lieferung-gegen-Zahlung und Zahlung-gegen-Zahlung.
Orakel für Altsysteme ermöglichen es traditionellen Finanzunternehmen, mit Blockchain-Netzwerken zu kommunizieren, indem bestehende Infrastrukturen und Nachrichtenstandards wie SWIFT genutzt werden. Diese Integrationsfähigkeit beseitigt eine bedeutende Barriere für die institutionelle Adoption.
Marktdynamiken bevorzugen Infrastruktur-Anbieter
Rynes identifiziert einen aufkommenden Trend der Margenkompression in der Blockchain-Technologie, bei dem Anwendungen zunehmend den Wert erfassen, den Netzwerke zuvor durch Transaktionsreihenfolge erhalten haben. Dieser Wandel unterstreicht die Bedeutung von Infrastruktur-Anbietern wie Chainlink, die ihre Dienste durch Unternehmenspartnerschaften und Integrationsprogramme monetarisieren, anstatt sich ausschließlich auf Netzgebühren zu verlassen.
XRP positioniert sich als Brückenwährung für grenzüberschreitende Transaktionen. Allerdings verringert laut Rynes Chainlinks Fähigkeit, kettenübergreifende Transaktionen mit Stablecoins und anderen digitalen Vermögenswerten zu erleichtern, die Nachfrage nach Zwischenwährungen.
Erklärung wichtiger Finanzbegriffe
Der gesamte gesperrte Wert stellt den Dollarwert der von einem Blockchain-Protokoll gesicherten oder verwalteten Vermögenswerte dar und dient als Schlüsselkennzahl zur Messung von Akzeptanz und Vertrauen. Kettenübergreifende Interoperabilität bezieht sich auf die Fähigkeit verschiedener Blockchain-Netzwerke, nahtlos miteinander zu kommunizieren und Vermögenswerte zu transferieren.
Lieferung-gegen-Zahlung stellt sicher, dass die Lieferung von Wertpapieren gleichzeitig mit der Zahlung erfolgt, während Zahlung-gegen-Zahlung den Währungsaustausch koordiniert, um das Abwicklungsrisiko zu eliminieren. Der Nettoinventarwert stellt den Wert pro Aktie von Investmentfonds dar, berechnet durch die Division des Gesamtvermögenswerts abzüglich der Verbindlichkeiten durch die ausstehenden Aktien.
Orakel-Netzwerke liefern externe Daten an Blockchain-Anwendungen und ermöglichen es Smart Contracts, mit realen Informationen und Ereignissen zu interagieren.
Chainlink wird mit 24 Dollar zum aktuellen Marktschluss gehandelt, was einen Rückgang von fast 5 % in den letzten 24 Stunden darstellt. Trotz kurzfristiger Volatilität hat die Kryptowährung im bisherigen Jahresverlauf Gewinne von 140 % erzielt und zählt damit zu den besten Marktperformern über längere Zeiträume hinweg.
Abschließende Überlegungen
Die Marktanalyse legt nahe, dass die umfassende Infrastrukturanalyse von Chainlink Vorteile gegenüber dem Brückenwährungsmodell von XRP bei der Anziehung institutioneller Blockchain-Akzeptanz bietet. Die Fähigkeit des Orakel-Netzwerks, mehrere Blockchain-Plattformen zu unterstützen und wesentliche Dienste für die Vermögenswerte für Vermögenswerte zu bieten, positioniert es günstig, während Institutionen die Blockchain-Integration über diverse Anwendungsfälle hinweg erforschen.