Google restringió el acceso de Meta a sus modelos de IA Gemini alrededor de marzo, incapaz de suministrar el cómputo que Meta quería incluso mientras la cartera de pedidos de su nube se acercaba a 460.000 millones de dólares.
Puntos clave:
- Google dijo a Meta alrededor de marzo que no podía suministrar toda la capacidad de Gemini que quería comprar.
- La escasez retrasó varios proyectos internos de IA de Meta y llevó al personal a racionar los tokens de IA.
- La cartera de pedidos de Google Cloud casi se duplicó hasta 460.000 millones de dólares, una señal de que la demanda está superando la oferta.
Google raciona el suministro de Gemini
Google informó a Meta alrededor de marzo que no podía cubrir por completo la capacidad de Gemini que la empresa esperaba comprar, según informaron tres personas familiarizadas con las conversaciones. Los límites interrumpieron varios proyectos internos de IA de Meta, algunos relacionados con código, herramientas de publicidad y moderación de contenido en Facebook e Instagram. Los directivos dijeron a los ingenieros que utilizaran los tokens de IA, las unidades que miden el uso del modelo, de forma más moderada.
Otros clientes de Google también sintieron la presión, aunque Meta recibió el golpe más duro porque su demanda estaba muy por encima de la de la mayoría de los clientes. Tanto Google como Meta rechazaron comentar sobre los términos.
En mayo, el gigante de las búsquedas formalizó los límites, imponiendo restricciones de uso en sus aplicaciones de Gemini. El acceso ahora se ajusta a la capacidad disponible, no a cuánto esté dispuesto a gastar un cliente. Ese único cambio reescribió una suposición básica sobre la IA en la nube.
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Pichai advierte sobre el cómputo
A Google no le falta demanda, se está ahogando en ella, lo que hace que el tope resulte tan contradictorio. Los ingresos de la nube superaron los 20.000 millones de dólares en un solo trimestre por primera vez, un aumento de aproximadamente el 63% respecto al año anterior.
El director ejecutivo Sundar Pichai reconoció la presión en la llamada de resultados, donde dijo que la empresa estaba “limitada por cómputo en el corto plazo”. Para cualquier empresa que construye sobre plataformas de IA externas, el mensaje es contundente. Un contrato empresarial firmado ya no garantiza el cómputo alrededor del cual una compañía planifica, sin importar el precio.
Meta se había apoyado en Gemini porque superaba a los modelos propios Llama de la firma a la hora de eliminar estafas y publicaciones dañinas. El límite aceleró su giro hacia un primer modelo interno, Muse Spark, mientras recorta miles de empleos y dirige hasta 135.000 millones de dólares a IA este año.
El propio aprieto de Google es profundo.
Acordó pagar a SpaceX alrededor de 920 millones de dólares al mes por unos 110.000 GPU de Nvidia, una solución temporal que varios medios confirmaron. Por cada dólar de demanda comprometida, la empresa gasta solo unos 40 centavos en nueva capacidad, por lo que la brecha sigue ampliándose en lugar de cerrarse.
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