El importante emisor de stablecoins Tether se asocia con el gestor de activos KraneShares y la plataforma regulada Bitfinex Securities para acelerar la adopción institucional de productos financieros tokenizados, apuntando a un mercado proyectado para alcanzar trillones para el final de la década.
El gigante de las stablecoins Tether ha anunciado una alianza estratégica con el gestor de activos KraneShares y la plataforma de valores tokenizados Bitfinex Securities, marcando el último esfuerzo de grandes actores financieros para llevar productos de inversión tradicionales a las vías blockchain.
La colaboración, presentada el jueves, posiciona a las tres compañías para capturar una parte de lo que las proyecciones de la industria sugieren que podría convertirse en un mercado de valores tokenizados de varios billones de dólares para 2030.
La asociación reúne a la división de tokenización de activos de Tether, Hadron by Tether, con la experiencia en fondos cotizados en bolsa de KraneShares y la infraestructura de comercialización regulada de Bitfinex Securities. Juntos, el trío pretende crear versiones tokenizadas de productos financieros tradicionales y construir los sistemas necesarios para que se negocien en plataformas de activos digitales reguladas.
Combinando Infraestructura, Experiencia y Distribución
Hadron by Tether servirá como la columna vertebral tecnológica para la asociación, proporcionando la infraestructura de la plataforma para mercados de activos tokenizados seguros y escalables. La división se especializa en crear representaciones digitales de activos del mundo real en redes blockchain, habilitando los beneficios de la programabilidad, composibilidad y transparencia mejorada que ofrece la tecnología blockchain.
Bitfinex Securities aporta capacidades regulatorias cruciales a través de su plataforma con licencia bajo la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD). La plataforma ofrece liquidez de comercio secundario, un servicio vital para crear mercados creíbles donde los inversores puedan intercambiar valores tokenizados con confianza. Bitfinex Securities fue la primera plataforma internacional en recibir una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales bajo la innovadora Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, aprobada en enero de 2023.
KraneShares, conocido por gestionar el mayor ETF centrado en China listado en EE. UU., contribuirá con su profunda experiencia en fondos cotizados en bolsa y canales de distribución global. La firma de gestión de activos se ha establecido como líder en proporcionar estrategias de inversión innovadoras centradas en China, el clima y activos alternativos. Para esta asociación, KraneShares aporta conocimiento crítico sobre estructuras de fondos, demanda del inversor y requisitos operativos para llevar productos tokenizados a mercados globales.
Un Mercado Preparado para Crecimiento Explosivo
La colaboración llega en un momento en que instituciones financieras de todo el mundo exploran cómo llevar activos del mundo real como acciones, bonos y ETFs a redes blockchain. Según el anuncio de la asociación, se proyecta que el mercado global de valores tokenizados crezca de aproximadamente $30 mil millones en 2025 a casi $10 billones para 2030, reflejando la aceleración de la adopción institucional de la formación de capital basada en blockchain.
Estas proyecciones, aunque ambiciosas, se alinean con tendencias más amplias de la industria. El análisis de McKinsey & Company estima que, en un escenario base, la capitalización del mercado tokenizado podría alcanzar alrededor de $2 billones para 2030, potencialmente duplicándose a $4 billones en un escenario optimista.
El "más de $700 billones en activos financieros globales existen hoy en día, con más de $10 billones que se espera que sean tokenizados para 2030", según dijo Gabor Gurbacs, CEO de Hadron by Tether, en el anuncio de la asociación. "Estamos construyendo la infraestructura que conectará esos mercados a un futuro más eficiente y accesible."
La Convincente Propuesta de Valor de la Tokenización
El atractivo de los valores tokenizados reside en su potencial para revolucionar cómo se emiten, negocian y liquidan los productos financieros. Los mercados de valores tradicionales operan con múltiples intermediarios, demoras en la liquidación y horarios limitados de negociación. Las versiones tokenizadas prometen una liquidación casi instantánea, capacidad de negociación 24/7, costos operativos reducidos y mayor accesibilidad a través de la propiedad fraccionada.
Para los inversores, la tokenización podría significar la capacidad de obtener exposición a fondos utilizando billeteras digitales, con transacciones que se liquidan en minutos en lugar de días. Para los emisores, los valores basados en blockchain ofrecen procesos de cumplimiento simplificados, distribuciones de dividendos automatizadas a través de contratos inteligentes y acceso a una base de inversores global sin las barreras geográficas tradicionales.
"Los mercados secundarios creíbles son esenciales para realizar todo el potencial de los activos tokenizados", dijo Jesse Knutson, Jefe de Operaciones de Bitfinex Securities. "Cuando los inversores pueden comerciar con confianza y los reguladores tienen claridad, se abren nuevas clases de capital. Contenido: supervisión.
Consideraciones finales
La asociación entre Hadron by Tether, KraneShares y Bitfinex Securities se centrará en evaluar la demanda institucional, validar las estructuras de productos tokenizados y avanzar en la integración de activos del mundo real en los sistemas blockchain. La colaboración aprovechará el marco regulatorio de activos digitales de El Salvador como base para desarrollar productos que potencialmente puedan escalar a nivel global.
"Esta colaboración refleja el compromiso de Tether y Bitfinex Securities con el apoyo a la evolución de los mercados de capital", dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether y CTO de Bitfinex Securities. "Trabajar con KraneShares nos permite conectar productos de inversión tradicionales con infraestructura financiera de próxima generación."
A medida que la tokenización pasa de pilotos experimentales a implementaciones comerciales a gran escala, asociaciones como esta entre proveedores de tecnología, plataformas reguladas y gestores de activos tradicionales pueden resultar cruciales para cerrar la brecha entre las finanzas convencionales y los sistemas basados en blockchain.
Si el mercado alcanza las ambiciosas proyecciones de varios billones de dólares para 2030 dependerá del desarrollo regulatorio continuo, la adopción institucional y el éxito operativo demostrado de los primeros productos tokenizados.