AMD a sécurisé pour plus de 14 milliards de dollars de baux de centres de données sur 15 ans avec Core Scientific, verrouillant l’alimentation électrique des baies Helios pour l’IA dont les premières livraisons sont attendues cette année.
Points clés :
- Core Scientific livrera environ 530 mégawatts sur cinq campus américains dans le cadre de baux de 15 ans
- AMD détient des droits de réservation sur près de 2 gigawatts supplémentaires, portant l’empreinte potentielle à 2,5 gigawatts
- Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle et Anthropic se sont déjà engagés à déployer des racks Helios
Les termes des baux AMD–Core Scientific
Core Scientific a dévoilé ces accords le 28 juillet, en même temps que des résultats du deuxième trimestre faisant état de 136,7 millions de dollars de revenus de colocation, en hausse de 76 % par rapport au trimestre précédent.
AMD loue directement environ 377 mégawatts à Pecos et dans le comté de Hunt, au Texas, ainsi qu’à Muskogee, en Oklahoma. Quelque 152 mégawatts supplémentaires à Auburn, en Alabama, et Dalton, en Géorgie, alimenteront un client cloud non identifié, AMD apportant la garantie de crédit sur l’intégralité des 15 ans.
Le fabricant de puces a également reçu un bon de souscription portant sur jusqu’à 30 millions d’actions Core Scientific, à un prix d’exercice de 23,47 dollars, dont environ 6,5 millions acquises dès la signature des premiers baux. L’alimentation électrique arrivera à Pecos au premier semestre 2027, le reste suivra jusqu’en 2028. AMD dispose en outre de droits exclusifs pour réserver 1 925 mégawatts supplémentaires d’ici la fin de cette même année.
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Pourquoi Helios bouscule Nvidia
Adam Sullivan, directeur général de Core Scientific, a qualifié ce montage de partenariat « absolument unique » lors de la conférence téléphonique sur les résultats. Les analystes de Needham ont maintenu leur recommandation à l’achat et un objectif de cours de 29 dollars, décrivant ces baux comme une opportunité d’expansion particulièrement attrayante. Les accords doublent à peu près la capacité d’IA contractée de l’opérateur, à environ 1,1 gigawatt, et portent son carnet de commandes au‑delà de 24 milliards de dollars.
Cette capacité a une mission unique.
AMD a dévoilé Helios en juillet : un rack qui embarque 72 accélérateurs Instinct MI455X, des processeurs EPYC de sixième génération et 31 téraoctets de mémoire HBM4, le tout sur des standards Ethernet ouverts.
La directrice générale Lisa Su présente ce système comme une alternative pour l’inférence, offrant une capacité mémoire supérieure aux architectures concurrentes.
Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle et Anthropic ont tous rejoint la liste des acheteurs, et les livraisons doivent débuter au second semestre de cette année.
La série de contrats IA d’AMD depuis le printemps
Nvidia reste toutefois largement en tête : sa division data center a affiché 75,2 milliards de dollars de revenus sur le trimestre clos fin avril, en hausse de 92 % sur un an. AMD a déclaré 5,8 milliards de dollars pour son trimestre de mars, soit +57 %, et anticipe environ 11,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires total pour la période dont les résultats seront publiés le 4 août.
Le contrat de location avec Core Scientific vient couronner des mois d’annonces de capacités, entamés au printemps. OpenAI a accepté un accord d’approvisionnement multigénérationnel portant sur 6 gigawatts, Meta a signé un engagement sur 6 gigawatts de GPU sur‑mesure, et Oracle prévoit de déployer 50 000 accélérateurs MI450 dès ce trimestre.
Anthropic s’est engagée, le 22 juillet, sur jusqu’à 2 gigawatts des mêmes puces, tandis qu’AMD a accepté d’investir jusqu’à 5 milliards de dollars dans le laboratoire.
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