Cardone Capital, la société d'investissement immobilier fondée par l'entrepreneur et milliardaire Grant Cardone, a pénétré le marché du Bitcoin de manière majeure. La société a révélé son achat de 1 000 BTC - évalués à plus de 101 millions de dollars - marquant sa première incursion dans la gestion de trésorerie d'actifs numériques.
Selon Cardone, ce mouvement n'est que le début, avec des plans pour acquérir 3 000 BTC supplémentaires avant la fin de l'année. L'annonce, faite par Cardone lui-même sur la plateforme sociale X, positionne la société comme une entreprise hybride immobilier-Bitcoin - la première de son genre à intégrer officiellement une stratégie Bitcoin complète dans son cadre de gestion de capital.
"Nous venons de faire notre premier achat de Bitcoin. 1 000 BTC se trouvent désormais sur le bilan de Cardone Capital", a posté Cardone. "Nous combinons les deux actifs de premier ordre : l'immobilier multifamilial et le Bitcoin."
La démarche de Cardone intervient à un moment où un nombre croissant d'entreprises allouent une partie de leur trésorerie au Bitcoin comme valeur refuge à long terme. Avec plus de 5,1 milliards de dollars d'actifs immobiliers sous gestion à travers 14 000 unités, l'allocation d'actifs numériques par Cardone Capital marque un pivot stratégique significatif pour le secteur immobilier traditionnellement conservateur.
Les avoirs en Bitcoin de la société la placent désormais devant des sociétés minières américaines bien connues comme Core Scientific et Cipher Mining en termes de réserves BTC, selon les données en chaîne compilées par BiTBO.
Le fonds Bitcoin de la rivière Miami 10X
En mai, Cardone Capital a lancé le fonds Bitcoin de la rivière Miami 10X, un véhicule d'investissement novateur qui combine l'immobilier physique et les actifs numériques. Le fonds comprend une propriété commerciale multifamiliale de 346 unités située au bord de l'eau à Miami et une allocation de 15 millions de dollars en Bitcoin.
S'exprimant avec Cointelegraph plus tôt cette année, Cardone a révélé que l'idée du fonds venait de son frère, qui l'a encouragé à explorer un modèle hybride utilisant les flux de trésorerie générés par l'immobilier pour accumuler progressivement plus de Bitcoin au fil du temps.
"Nous voulions créer une structure où l'appréciation et le rendement locatif de l'immobilier multifamilial pourraient être réinvestis dans le Bitcoin, composant les rendements sur deux classes d'actifs non corrélées et à haute performance", a expliqué Cardone.
L'intégration du BTC par la société semble être conçue non seulement comme couverture, mais comme une stratégie d'appréciation du capital à long terme qui tire profit des revenus prévisibles de l'immobilier et du potentiel de croissance asymétrique du Bitcoin.
L'immobilier institutionnel entre dans l'arène du Bitcoin
Le mouvement de Cardone pourrait s'avérer être un tournant pour l'adoption du Bitcoin dans le secteur de l'immobilier privé en actions. Les sociétés immobilières se concentrent généralement sur des investissements stables et générateurs de rendement. En allouant du capital à un actif numérique volatil, Cardone Capital signale un changement plus large dans l'appétit pour le risque institutionnel et la stratégie financière.
En plus de servir de couverture contre l'inflation, le Bitcoin est de plus en plus considéré par les entreprises comme un actif stratégique pouvant compléter les portefeuilles traditionnels. L'approche de Cardone consistant à encadrer le Bitcoin comme "meilleur de sa catégorie" aux côtés de l'immobilier multifamilial reflète un récit en maturation où la crypto ne se limite plus au trading spéculatif, mais est considérée comme un actif macro à long terme.
L'entrée audacieuse de Cardone Capital dans le Bitcoin coïncide avec une vague de collecte de trésorerie par d'autres sociétés à l'échelle mondiale. Metaplanet, basé à Tokyo, a annoncé lundi l'acquisition additionnelle de 1 111 BTC, portant ses avoirs totaux à 11 111 BTC - actuellement évalués à plus de 1,12 milliard de dollars.
L'entreprise a payé 105 700 dollars par coin, une prime qui reflète l'optimisme actuel du marché et un positionnement institutionnel agressif. Metaplanet, qui s'est stylée comme la réponse du Japon à MicroStrategy, accumule régulièrement ses réserves depuis début 2024, devenant l'un des détenteurs de Bitcoin d'entreprise les plus importants d'Asie.
La stratégie de l'entreprise reflète celle de Strategy (anciennement MicroStrategy), qui a renommé une grande partie de son bilan en Bitcoin sous la direction de Michael Saylor.
Michael Saylor signale plus de BTC à l'horizon
Saylor lui-même a laissé entendre un autre achat de BTC. Dans un post sur X présentant le suiveur de portefeuille de Strategy - une image qu'il partage généralement avant d'annoncer de nouvelles acquisitions - Saylor a écrit, "Rien n'arrête cet orange." Le suiveur montrait les avoirs actuels de Strategy à un peu moins de 61 milliards de dollars, suggérant que l'entreprise se prépare à ajouter à sa réserve de Bitcoin déjà massive, qui était à 592 100 BTC à la mi-juin.
Bien que Saylor n'ait pas confirmé une nouvelle acquisition, ses habitudes sur les réseaux sociaux ont précédé de manière fiable les annonces d'achats récents de BTC.
La vague récente d'achats corporatifs de Bitcoin à grande échelle reflète une tendance plus large vers l'intégration de la trésorerie en Bitcoin, en particulier parmi les entreprises avec des horizons d'investissement à long terme. Cardone Capital, Metaplanet et Strategy aident à redéfinir comment les entreprises abordent la préservation du capital, la diversification des actifs et la couverture contre l'inflation.
Ce qui rend le cas de Cardone particulièrement unique est la fusion d'actifs immobiliers générateurs de liquidités avec une monnaie numérique intrinsèquement déflationniste. La capacité de la société à recycler les profits immobiliers dans le Bitcoin introduit une boucle de rétroaction qui pourrait devenir un modèle pour les fonds hybrides et les stratégies de déploiement de capital.
L'accent mis par Cardone sur la gestion stratégique des réserves, plutôt que sur le trading spéculatif, s'inscrit dans un récit macro croissant qui voit le Bitcoin non pas comme une expérience technologique volatile mais comme un concurrent sérieux pour l'utilité monétaire du 21ème siècle.
Réflexions finales
Avec son achat de 1 000 BTC et ses ambitions pour quadrupler ce chiffre d'ici la fin de l'année, Cardone Capital a non seulement rejoint les rangs des détenteurs institutionnels de Bitcoin, mais a aussi établi un nouveau précédent pour la diversification de la trésorerie dans le secteur immobilier.
En fusionnant la fiabilité des flux de trésorerie des portefeuilles immobiliers multifamiliaux avec le potentiel d'appréciation à long terme du Bitcoin, Cardone trace une nouvelle voie qui pourrait inspirer des stratégies hybrides similaires dans le capital-investissement privé, l'immobilier et le capital-risque.
Le mouvement souligne un changement plus large dans la gestion du capital où le Bitcoin n'est plus considéré comme spéculatif - mais de plus en plus comme un pilier stratégique de la planification de la trésorerie d'entreprise.