Le marché des cryptos a atteint de nouveaux records cette semaine alors que Donald Trump a annoncé le défenseur des cryptos, Paul Atkins, comme le nouveau président de la SEC. Alors que le volume des transactions a atteint 10 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière a atteint 3 800 milliards de dollars et DeFi a atteint une capitalisation boursière de 135 milliards de dollars. Tout cela a fait que Bitcoin (BTC) a atteint de nouveaux sommets à 104 000 dollars.
Volume de trading crypto à 10 000 milliards de dollars
L'exploit sans précédent de 10 000 milliards de dollars de volume de trading crypto dans les échanges centralisés et de dérivés pour la première fois de l'histoire montre la force du marché et comment il a mûri au fil des années.
CCData, qui a d'abord signalé la hausse, a révélé qu'il s'agissait d'une augmentation de 100 % par rapport au volume de trading du mois dernier alors que le marché a retrouvé foi et optimisme suite à la victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine. L'indice de référence du marché des cryptos, Bitcoin, a réalisé un gain stupéfiant de 38 % pendant cette période alors qu'il a atteint 100 000 dollars.
L'analyste en recherche de CCData, Jacob Joseph, a déclaré que le sentiment du marché "se manifeste dans l'appétit accru pour des actifs comme Ripple, qui a historiquement fait face à une surveillance réglementaire accrue."
Joseph a en outre expliqué comment le rôle de "L'Optimisme est également évident du côté institutionnel, avec une forte augmentation des volumes du CME et des entrées substantielles dans les ETF Bitcoin au comptant au cours du dernier mois".
Alors que les volumes de trading au comptant pour novembre ont augmenté de 128 % pour atteindre 3,43 trillions de dollars dans les échanges centralisés, le trading de dérivés a bondi de 89 % pour atteindre 6,99 trillions de dollars. Cette flambée phénoménale du volume de trading au comptant est la deuxième plus élevée depuis mai 2021, tandis que la flambée des dérivés lui a permis de dépasser le record de mars.
Exchanges de cryptos, ETF atteignent de nouveaux jalons
L'échange de cryptos sud-coréen Upbit a connu une augmentation de l'activité de trading d'altcoin qui a également été observée dans l’enregistreur par le CME d'une hausse de 83 % du volume de trading alors qu'il a atteint le sommet historique de 245 milliards de dollars.
Novembre a été le mois où des échanges de cryptos comme Bullish, Gate.io, Crypto.com et Bybit ont enregistré les volumes de trading les plus élevés jamais enregistrés grâce à la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Les investisseurs de détail et institutionnels en ont bénéficié également alors que le marché crypto plus large s'est transformé.
La victoire de Trump a également agi comme un catalyseur boostant les activités de trading crypto, les actions de Galaxy Digital ont bondi de 25 % le 5 novembre, ce qui est apparu comme la meilleure journée de trading de l'année.
Les perspectives optimistes découlant de la victoire de Trump ont également entraîné un boom des ETF au comptant avec les produits institutionnels comme les ETF Bitcoin gagnant du terrain. Les opportunités de marché ont augmenté pour les contrats d'options liés aux ETF Bitcoin introduits par le Nasdaq et le NYSE après que la SEC les a approuvés en septembre.
L'ETF Bitcoin de BlackRock a fait son entrée avec une exposition de 2 milliards de dollars le 18 novembre et il a accéléré l'adoption institutionnelle et créé de nouvelles avenues pour les détenteurs de Bitcoin.
Capitalisation boursière à 3,83 trillions de dollars alors que BTC et Altcoin atteignent de nouveaux records
Au milieu de cela, la capitalisation boursière mondiale des cryptos a atteint un nouveau sommet historique à 3,83 trillions de dollars alors qu'elle a augmenté de 2,7 %, poussée par la victoire de Trump aux élections américaines suivie par la nomination de Paul Atkins à la présidence de la SEC hier.
Le 5 novembre, la capitalisation boursière a atteint 1,5 trillion de dollars après un gain mensuel de 63 % dû à l'élection présidentielle américaine, et maintenant elle a doublé en un mois.
La plupart de cela peut être attribué à la célèbre hausse de 100 000 dollars de Bitcoin, ce qui a entraîné une augmentation de 24 % de la capitalisation boursière des cryptos par rapport au pic haussier du marché de 2021 lorsqu'elle était de 3,08 trillions de dollars. Si on le compare aux années précédentes, il est de 270 % supérieur à la capitalisation boursière de 2017 de 830 milliards de dollars. Les analystes ont prédit une augmentation similaire de la capitalisation boursière dans le cycle haussier de 2025 lorsqu'elle devrait atteindre 11 trillions de dollars.
À l'heure actuelle, le marché des cryptos représente 21 % de la capitalisation boursière de l'or qui est évaluée à 17,9 trillions de dollars. La hausse de Bitcoin à 104000 dollars a provoqué le record actuel de la capitalisation boursière des cryptos, mais les actifs numériques ont encore beaucoup à couvrir. En raison de la domination de Bitcoin, qui a revendiqué 57 % de la baisse qui s'est produite en raison de la montée des altcoins au cours des 2 dernières semaines, ce qui a finalement amené la capitalisation boursière de BTC à atteindre 2 trillions de dollars pour la première fois de l'histoire. Cela en a fait le 7e plus grand actif, suivant la capitalisation boursière de 2,1 trillions de dollars d'Alphabet.
Cela a incité Michael Saylor, le fondateur de MicroStrategy, à prévoir une capitalisation boursière de 280 trillions de dollars pour BTC d'ici 2045, ce qui se traduit par 13 millions de dollars par pièce. Pendant ce temps, des traders comme Bob Loukas ont prédit que Bitcoin dépasserait la capitalisation boursière de l'or en 2037. Jusqu'à présent, BTC représente seulement 11 % de la capitalisation boursière de l'or.
La capitalisation boursière des altcoins a atteint un nouveau sommet à 1,85 trillion de dollars, dépassant le pic de 2021. Ethereum et les Stablecoins représentent 35 % de cela tandis que XRP et Solana ont contribué à une capitalisation boursière de 130 milliards de dollars et 110 milliards de dollars respectivement. Bien qu'Ethereum n'ait pas encore franchi la barrière des 4000 dollars, il a atteint une capitalisation boursière de 460 milliards de dollars alors qu'il s'échangeait à 3900 dollars le 5 décembre.
Capitalisation boursière DeFi en hausse
Pendant ce temps, le secteur DeFi a également connu une hausse de la capitalisation boursière qui a gagné 88 % depuis le 6 novembre pour atteindre 135 milliards de dollars en un mois le 4 décembre. Cette hausse de la capitalisation boursière de DeFi a été liée à des changements majeurs de politique dans les banques centrales comme la réduction des taux de la Réserve fédérale américaine et des mesures similaires prises par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE).
De plus en plus d'investisseurs se tournent vers les services DeFi pour maximiser les rendements alors que les taux d'intérêt traditionnels diminuent, causant une hausse des projets DeFi de couche 1 comme Solana (SOL), BinanceCoin (BNB), Cardano (ADA) et Tron (TRX), qui ont enregistré des gains de plus de 100 %.
Les analystes de cryptos pensent que les pièces DeFi augmenteront encore après de nouvelles réductions de taux qui seront annoncées le 17 décembre, ce qui devrait également provoquer un nouveau rallye du marché crypto.