Goldman Sachs opère un changement significatif vers l'innovation blockchain, prévoyant de séparer sa plateforme de cryptomonnaie pour en faire une nouvelle entité dédiée à la création et au trading d'instruments financiers sur des réseaux blockchain, comme l'a rapporté Bloomberg le 18 novembre. Ce mouvement devrait renforcer les capacités blockchain de Goldman grâce à des partenariats stratégiques, visant une approbation réglementaire dans 12 à 18 mois.
La banque d'investissement explore des collaborateurs potentiels pour cette initiative, selon Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques chez Goldman. Tradeweb Markets, connu pour ses services de trading électronique, devrait être un partenaire clé de la nouvelle entreprise.
McDermott a souligné que cette initiative est encore à un stade de conception, avec un agrément réglementaire prévu d'ici l'année prochaine, environ. Il a noté que l'industrie pourrait bénéficier grandement d'une structure de marché qui est détenue conjointement.
Dans des développements connexes, Goldman Sachs est sur le point de lancer trois nouveaux produits de tokenisation d'ici la fin de l'année aux États-Unis et en Europe. Cette démarche répond à une nette hausse de l'intérêt des clients pour les cryptomonnaies, a indiqué McDermott à des sources.
Il a en outre expliqué que Goldman vise à établir des plateformes de marché pour des actifs réels tokenisés (RWAs), en se concentrant sur des complexes de fonds aux États-Unis et des instruments de dette en Europe. Ces marchés s'adresseront principalement aux institutions financières, en utilisant des blockchains autorisées. La plateforme RWA entend se différencier par une exécution rapide des transactions et une plus grande variété d'options de garantie.
La résurgence de l'intérêt pour les cryptomonnaies est en partie alimentée par la prolifération de fonds négociés en bourse (ETFs) pour les actifs numériques. Depuis janvier, près d'une douzaine de Bitcoin ETFs ont été approuvés par les régulateurs américains, plusieurs ETFs spot sur l'Ether ayant également été sanctionnés en juillet.
Dans la continuité de cet élan, Goldman Sachs s'est imposé comme un acheteur important de BTC ETFs en 2024. Il y a une croissance notable de la demande pour les RWAs tokenisés, en particulier ceux offrant des rendements à faible risque via des T-Bills et d'autres solutions de marché monétaire.
Au 14 novembre, la dette du Trésor américain tokenisée affiche une valeur totale verrouillée d'environ 2,4 milliards de dollars, selon RWA.xyz.
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