Abra, une plateforme de gestion de patrimoine en actifs numériques basée à San Francisco, a annoncé un accord définitif pour entrer en bourse via une combinaison d’entreprises avec New Providence Acquisition Corp. III (NPACU), une société d’acquisition à vocation spécifique cotée au Nasdaq, dans le cadre d’une opération qui valorise Abra à 750 millions de dollars et pourrait apporter jusqu’à 300 millions de dollars de capital de croissance.
Modalités de l’accord SPAC
La nouvelle entité issue de la fusion sera rebaptisée Abra Financial, Inc. et devrait être négociée au Nasdaq sous le symbole boursier « ABRX ». Les actionnaires actuels d’Abra — dont Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures et SBI — apporteront 100 % de leurs participations à la nouvelle société cotée.
La contrepartie de la transaction se compose de nouveaux titres émis par la société combinée, sur la base d’une valorisation en fonds propres pré‑money de 750 millions de dollars. Les produits nets, après rachats d’actions par les actionnaires et frais de transaction, devraient financer le fonds de roulement, les initiatives de croissance ainsi que le renforcement des efforts commerciaux et marketing.
Abra opère en tant que conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, offrant une conservation ségréguée, des services de trading, des stratégies de rendement, des prêts collatéralisés et des services de conseil sur des actifs numériques, dont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL). L’entreprise vise plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion d’ici fin 2027.
À lire aussi : Boris Johnson Calls Bitcoin A 'Giant Ponzi Scheme' - Saylor, Ardoino And Back Hit Back
Cette cotation donnerait naissance à ce que les deux sociétés décrivent comme la première entreprise cotée combinant un conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC et une plateforme de gestion de patrimoine en actifs numériques.
Bill Barhydt, fondateur et PDG d’Abra, a déclaré dans un communiqué que « le Bitcoin, les stablecoins et la tokenisation des actifs du monde réel deviennent rapidement l’épine dorsale du futur système financier ».
Alex Coleman, coprésident de New Providence, a qualifié Abra « d’opportunité convaincante d’investir dans une entreprise pionnière » qui répond, selon lui, à une opportunité de marché exceptionnelle à l’intersection des finances personnelles et des actifs numériques. L’accord doit encore être approuvé par les actionnaires des deux sociétés et reste soumis aux conditions de clôture habituelles. Cantor Fitzgerald & Co. agit en tant que conseiller financier et en marchés de capitaux auprès d’Abra.
À lire ensuite : Suspected Venus Protocol Exploit Drains $3.7M As THE-Backed Position Faces Liquidation