Les échanges décentralisés gagnent une traction significative, présentant un défi de taille aux géants établis de la cryptomonnaie comme Binance et Crypto.com. Binance, la force prééminente dans le monde des échanges de crypto, a connu une contraction notable de sa part de marché, comme en témoigne une baisse du volume de trading au comptant de 52.5% en octobre 2023 à 39.54% actuellement.

Alors que les volumes de trading au comptant de Binance ont diminué de plus de 13% d'une année sur l'autre, sa part de marché des produits dérivés a également été affectée. Selon un rapport de recherche 0XScope report, la part de marché des dérivés de Binance est passée de 50.9% en octobre dernier à 42.5% cette année. Pendant ce temps, de plus petits concurrents ont saisi cette opportunité pour étendre leur portée.

Les échanges compétitifs tels que Bybit, Bitget et OKX ont capitalisé sur la dominance décroissante de Binance. Bybit, par exemple, a grimpé de la septième position avec une part de marché de 3.2% l'année dernière à la deuxième place avec 8.51%. Parallèlement, OKX, désormais classé troisième dans les échanges au comptant, a modestement augmenté sa part de 5.4% à 6.38%.

L'expansion du marché de Bitget, passant de 8.2% à 12.7%, est en grande partie due à son accent sur les initiatives éducatives, les améliorations centrées sur l'utilisateur et les partenariats stratégiques. La PDG Gracy Chen attribue partie de ce succès à des collaborations avec des athlètes de renom comme Lionel Messi et des grandes équipes sportives mondiales, telles que la Juventus, renforçant la confiance et la reconnaissance de leur plateforme.

Comme Binance, Crypto.com a également cédé une portion significative de son influence sur le marché. Sa part de marché a glissé de 15% en octobre 2023 à moins de 4% d'ici février 2024. Cela coïncide avec des augmentations notables de la part de marché à la fois pour Binance et Upbit.

Les échanges décentralisés (DEX) posent une menace croissante à leurs homologues centralisés (CEX). L'année écoulée a vu les volumes de trading DEX atteindre des niveaux sans précédent, dépassant 250 milliards de dollars mensuels en mars et juin pour la première fois depuis décembre 2021.

Au 17 octobre, le volume de trading au comptant des DEX était de 13.6% par rapport aux CEX, se traduisant par 136 millions de dollars pour chaque milliard de dollars échangé sur des plateformes centralisées.

Malgré la montée des DEX, les 22 principaux échanges centralisés ont traité un volume de trading stupéfiant de 54 trillions de dollars au cours de la dernière année. Binance à lui seul a représenté plus de 22.5 trillions de ce montant, malgré sa part de marché au comptant réduite.

Cependant, les rivaux de Binance rencontrent des défis dus à l'augmentation des volumes échangés sur les DEX. Le rapport indique une tendance à la hausse de la part de marché de Binance depuis le début de 2024. Si elle se maintient, cette dynamique pourrait compliquer les efforts d'OKX, Bybit et Bitget pour capturer davantage le marché.

Le rapport souligne en outre que Binance a réussi à maintenir sa part de marché au comptant au-dessus de 40% pendant la majeure partie de l'année, avec sa part de marché des produits dérivés oscillant entre 45% et 50%.